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Entretien avec Olivier Fahy, PDG fondateur de Groupe Berkem

| Boursier | 2030 | 3.33 par 3 internautes

Groupe Berkem ambitionne l'atteinte d'un chiffre d'affaires supérieur à 65 ME à horizon 2024

Entretien avec Olivier Fahy, PDG fondateur de Groupe Berkem

Boursier.com : Quelle est la fiche d'identité de Groupe Berkem qui s'apprête à franchir les portes de la Bourse?

Groupe Berkem un intégrateur de la chimie du végétal au coeur des produits chimiques conventionnels. La société est un expert de la chimie verte depuis plus de vingt-cinq ans, qui participe à la transition vers des produits biosourcés, avec pour mission d'intégrer la chimie du végétal au coeur du quotidien. Nous sommes passés du statut de PME à celui d'ETI. Cette introduction en Bourse et la levée de fonds associée doivent nous permettre de franchir un nouveau cap et de devenir une ETI qui compte dans notre domaine, à l'échelle européenne.
O.F.

Boursier.com : Quels marchés adressez-vous ?

Nos expertises dans l'extraction végétale (35,3% du chiffre d'affaires combiné en 2020, 29,1% du chiffre d'affaires pro forma au 30 juin 2021) et la formulation (64,7% du chiffre d'affaires consolidé en 2020, 70,3% du chiffre d'affaires pro forma au 30 juin 2021) nous permettent d'identifier des actifs naturels de spécialité issus de matières premières végétales, de les extraire et de les formuler pour les mettre au service des marchés de grandes tailles comme les secteurs de la santé et l'hygiène publique, la cosmétique, l'agroalimentaire et des matériaux de construction. Nous ciblons particulièrement des marchés de spécialités comme les polyphénols, la préservation du bois, les résines alkydes et les biocides organiques.
O.F.

Boursier.com : Quel emploi pour la levée de fonds de 35 ME?

50% pour l'optimisation de la structure financière du Groupe en l'occurrence pour financer en partie le remboursement des obligations convertibles en actions qui seront remboursées à hauteur d'environ 18,5 millions d'euros dont 17,8 millions d'euros de principal auxquels s'ajouteront les intérêts courus et capitalisées depuis le 30 juin 2021 et l'exercice des options d'acquisition des ADP2015 Berkem Développement, à hauteur de 3,5 millions d'euros, et ADP2015 Berkem, à hauteur de 2 millions d'euros. Ensuite, environ 25% pour le financement de l'expansion géographique ; et environ 25% pour renforcer la capacité d'investissement du Groupe dans le cadre de la poursuite d'opérations de croissance externe.
O.F.

Boursier.com : La levée de fonds fait-elle l'objet d'engagements de souscription?

Nous avons effectivement reçu des engagements de souscription de la part d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 12,8 millions d'euros, et notamment 12 millions d'euros de la part de Danske Bank A/S et 0,8 million d'euros de la part de DNCA. L'ensemble des engagements de souscription reçus représentent 24,1 millions d'euros, soit environ 60% du montant. Avec Lombard Odier, pour 5 ME, Lupus Alpha pour 3,5 ME, Financière Arbevel pour 1,2 ME ou encore Hermitage Gestion Privée pour 1 ME. Nous sommes heureux d'accueillir des investisseurs internationaux, scandinaves, preuve que notre démarche est perçue et appréciée au-delà de nos frontières.
O.F.

Boursier.com : Quels niveaux d'activité et de rentabilité visez-vous?

Groupe Berkem ambitionne l'atteinte d'un chiffre d'affaires supérieur à 65 ME à horizon 2024, pouvant être porté à plus de 85 ME en cas de réalisation d'opérations de croissance externe le tout avec une marge d'EBITDA de 25%.
O.F.
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Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

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