5 368.29 PTS
-0.36 %
5 373.50
-0.35 %
SBF 120 PTS
4 282.77
-0.43 %
DAX PTS
12 990.10
-0.41 %
Dowjones PTS
23 163.04
+0.02 %
6 092.62
-0.36 %
Nikkei PTS
21 448.52
-
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Entretien avec Blandine Fischer, Commissaire générale de la Convention Patrimonia

| Boursier | 57 | Aucun vote sur cette news

Les conseillers en gestion de patrimoine font preuve d'un large optimisme pour 2018

Entretien avec Blandine Fischer, Commissaire générale de la Convention Patrimonia

Boursier.com : A l'occasion de Patrimonia qui a ouvert ses portes à Lyon, vous avez commandé une étude auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Quelles préoccupations ressortent auprès d'eux ?

Les préoccupations d'ordre réglementaires demeurent importantes chez les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), puisque 34% des sondés se disent particulièrement préoccupés par cette question et considèrent qu'il s'agit de leur défi principal. La refonte de la fiscalité n'arrive qu'en 4ème position, alors qu'il s'agit d'un sujet d'actualité. On pourrait imaginer que cela tracasse pour les CGP à l'heure du remplacement de l'ISF par l'IFI...
B.F.

Boursier.com : Quelles sont leurs autres préoccupations ?

Le développement de leur activité et la digitalisation du métier suivent les questions réglementaires. Mais tout ceci dans un contexte général de confiance, car la profession a prouvé sa capacité d'adaptation par rapport aux changements. Les "gros mots" sont "PRIIPS" (Packaged Retail and Insurance-based Invesment Products) puisque 67% des CGP interrogés estiment ne pas être prêts à la mise en application du règlement européen, "DDA" (Directive de Distribution des Assurances) : 58% disent ne pas être sereins quant à l'application de la directive et "MIFID 2" : moins de la moitié, 49%, considèrent être prêts face à sa mise en oeuvre.
B.F.

Boursier.com : L'optimisme semble de mise malgré tout parmi les conseillers en gestion de patrimoine...

Tout à fait : la profession fait preuve d'un large optimisme quant à l'année 2018 : elle semble notamment avoir bien pris à bras le corps les sujets de la digitalisation, du développement commercial et ne semble pas affolée par la concurrence...
B.F.

Boursier.com : Quelles seront les grandes thématiques abordées lors de cette édition ?

Cette année, nous leur proposons de traiter de la fiscalité et de ses possibles changements, de l'investissement en entreprise que semble vouloir remettre en avant le gouvernement, et du contrôle de risque, tout tenant sa trajectoire quand on est CGP... Patrimonia est la convention qui accompagne les CGP dans leur métier et qui essaie d'être le plus près de leurs préoccupations et de les anticiper.
B.F.

Boursier.com : Des nouveautés ?

La Patrimonia Academy aura pour vocation de répondre à toutes les problématiques métiers. Elle sera orientée autour des contraintes réglementaires, des outils juridiques et fiscaux, des logiciels métiers, et de l'optimisation de l'activité dans un monde de plus en plus interprofessionnel. Quelles sont les sources de croissance des cabinets de gestion de patrimoine? Quelles méthodes vont aider les CGP au quotidien et leur permettre de faire grandir leurs cabinets? Autant de questions qui y seront abordées.
B.F.

Boursier.com : Faites-vous une place aux Fintechs ?

Absolument, l'apparition des acteurs de la Fintech sur le marché est importante et Patrimonia se devait de leur faire une place, notre volonté étant de représenter au mieux le Marché.
B.F.
 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS

sur vos frais de courtage !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 15 novembre 2017

CODE OFFRE : RENTREE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : RENTREE17 lors de votre ouverture de compte.

SUR LE MÊME SUJET
Publié le 15/11/2016

Les actionnaires individuels sont friands de rencontres avec les entreprises et leur management

Publié le 20/11/2015

Participer au financement des entreprises, c'est contribuer à soutenir la croissance de l'économie...

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 19/10/2017

Compte tenu de la saisonnalité de l'activité, le groupe ne communique pas d'objectif chiffré...

Publié le 19/10/2017

Le déploiement du plan stratégique (Believe and Act) s'est poursuivi...

Publié le 19/10/2017

Baccarat a pris connaissance de la signature du contrat d'acquisition portant sur 88,8% de son capitalAprès obtention de l'avis positif du comité...

Publié le 19/10/2017

La structure financière de PAT reste saine avec un endettement net de 1,28 ME...

Publié le 19/10/2017

L'opération devrait être finalisée début 2018...

CONTENUS SPONSORISÉS