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WENDEL : Wendel s'engage à apporter sa participation de 27,8 % dans exceet Group SE à l'offre public d'achat volontaire annoncée par Active Ownership Capital aujourd'hui

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WENDEL : Wendel s'engage à apporter sa participation de 27,8 % dans exceet Group SE à l'offre public d'achat volontaire annoncée par Active Ownership Capital aujourd'hui
Credits  ShutterStock.com

  PRESS RELEASE -09.18.2017

COMMUNIQUE DU 18.09.2017

 

Wendel undertook to tender its 27.8% stake in exceet Group SE into the voluntary public takeover offer announced today

 

White Elephant S.à r.l., a company indirectly controlled by a fund advised by the independent German investment company Active Ownership Capital, announced today its intention to launch a voluntary public takeover offer (the "Offer") for the acquisition of all the class A shares of exceet Group SE ("exceet") for a cash consideration per share in the amount of the volume weighted average domestic stock exchange price of the exceet shares during the past three months prior to this announcement as determined by the German Financial Supervisory Authority.

The Offer will likely be made only subject to a minimum acceptance threshold of 51.0%. White Elephant S.à r.l further announced having already acquired exceet shares representing approx. 28.26% of the share capital.

Wendel (through its affiliate Oranje Nassau) undertook vis-à-vis White Elephant S.à r.l. to tender its entire stake of 5.7 million exceet shares (i.e. approx. 27.8% of the share capital) into the Offer subject to certain conditions and exceptions in particular in case of a competing offer.

The settlement of this transaction is expected by the end of the year.

*******

Wendel s'engage à apporter sa participation de 27,8 % dans exceet Group SE à l'offre public d'achat volontaire annoncée par Active Ownership Capital aujourd'hui

 

White Elephant S.à r.l, une société indirectement contrôlée par un fond conseillé par Active Ownership Capital, une société d'investissement allemande indépendante, a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une offre publique d'achat volontaire ("l'Offre") en vue d'acquérir la totalité des actions ordinaires d'exceet Group SE (« exceet ») au cours moyen pondéré par les volumes du titre exceet calculé sur les trois derniers mois précédents l'annonce comme prévu par l'Autorité de surveillance financière allemande.

L'Offre sera probablement assortie d'un seuil de succès de 51,0 % du capital. White Elephant S.à r.l a par ailleurs annoncé avoir déjà acquis environ 28,26 % du capital d'exceet.

Wendel, au travers d'Oranje Nassau, s'est engagé auprès de White Elephant S.à r.l à apporter la totalité de ses 5,7 millions d'actions exceet (soit environ 27,8 % du capital) à l'Offre, sous réserve du respect de certaines conditions et avec certaines exceptions, en particulier en cas d'offre concurrente.

La réalisation de cette transaction devrait intervenir d'ici la fin de l'année.

 

Agenda


11.30.2017 / 30.11.2017

2017 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release).

Investor Day 2017 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).


03.22.2018 / 22.03.2017

2017 Full-Year Earnings/ Publication of NAV (pre-market release)

Résultats annuels 2017 / Publication de l'ANR (avant bourse).


05.17.2018 / 17.05.2018

2018 Shareholders' Meeting / Publication of NAV and trading update (before Shareholders' Meeting)

Assemblée générale 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant l'Assemblée générale).


09.06.2018 / 06.09.2018

H1 2018 earnings / Publication of NAV (pre-market release).

Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse).


11.29.2018 / 29.11.2018

2018 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release).

Investor Day 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).

 

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, SGI Africa et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.


Pour plus d'information,

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_


About Wendel

Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group invests in Europe, North America and Africa in companies that are leaders in their field, such as Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles and Allied Universal. Wendel plays an active role as industry shareholder in these companies. It implements long-term development strategies, which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance their leading market positions. Through Oranje-Nassau Développement, which brings together opportunities for investment in growth, diversification and innovation, Wendel is also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm in France, Nippon Oil Pump in Japan, Saham Group, SGI Africa and Tsebo in Africa and CSP Technologies in the United States.

Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.

Standard & Poor's ratings: Long-term: BBB-, stable outlook -Short-term: A-3 since July 7, 2014. Wendel is the Founding Sponsor of Centre Pompidou-Metz. In recognition of its long-term patronage of the arts, Wendel received the distinction of "Grand Mécène de la Culture" in 2012.


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Contacts Presse / Press contacts

 

 Contacts analystes et investisseurs / Analyst and investor contacts

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24

 

Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73

c.anglade@wendelgroup.com

 

o.allot@wendelgroup.com

 

 

 

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27

 

Elisa Muntean : +33 1 42 85 63 67

c.decaux@wendelgroup.com

 

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