5 383.81 PTS
-
5 383.50
+0.01 %
SBF 120 PTS
4 301.32
-
DAX PTS
13 043.03
+0.37 %
Dowjones PTS
23 157.60
+0.70 %
6 114.35
-0.13 %
Nikkei PTS
21 437.23
+0.35 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

WENDEL : Stahl finalise l'acquisition de l'activité chimie pour le cuir de BASF

| GlobeNewswire | 94 | Aucun vote sur cette news
WENDEL : Stahl finalise l'acquisition de l'activité chimie pour le cuir de BASF
Credits  ShutterStock.com

 

Stahl finalise l'acquisition de l'activité chimie pour le cuir de BASF

Wendel annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition par Stahl de l'activité chimie pour le cuir de BASF.

La transaction inclut le site de production de produits pour le cuir de BASF situé à L'Hospitalet en Espagne ainsi que des accords d'approvisionnement à moyen-long terme par lesquels BASF deviendra le fournisseur exclusif de Stahl en produits finis à partir des sites de production dont BASF restera propriétaire. Environ 210 postes ont été transférés à Stahl.

En échange de la cession de ses actifs à Stahl, BASF a reçu 16 % du capital de Stahl, ainsi qu'une soulte en numéraire de 111 MEUR environ considérablement inférieure aux 150 MEUR annoncés lors de la signature du fait de certains ajustements[1] (principalement dette nette et de BFR). Wendel demeure l'actionnaire de référence de Stahl, avec environ 63 % du capital, aux côtés de Clariant, BASF et d'autres actionnaires minoritaires.[2]

Stahl a financé la part en numéraire de cette transaction avec sa trésorerie et de la dette additionnelle. Stahl a en effet mis en place auprès de ses prêteurs actuels une ligne de crédit bancaire additionnelle de 100 MEUR à maturité similaire aux lignes existantes. Lors de la finalisation de la transaction, le ratio d'endettement était d'environ 2,7 fois l'Ebitda pro forma des douze derniers mois, préservant ainsi la flexibilité de Stahl pour poursuivre sa croissance et son développement.

Avec cette acquisition, Stahl renforcera son portefeuille produits, augmentera sa capacité d'innovation et générera un chiffre d'affaires combiné entre 870 et 890 MEUR avec un Ebitda compris entre 200 et 210 MEUR (chiffres pro forma 2017 estimés). Stahl prévoit également de générer des synergies au niveau de l'Ebitda, au cours des 24 mois qui suivront la finalisation de l'opération.

 

Agenda


30.11.2017

Investor Day 2017 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).


22.03.2018

Résultats annuels 2017 / Publication de l'ANR (avant bourse).


17.05.2018

Assemblée générale 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant l'Assemblée générale).


06.09.2018

Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse).


29.11.2018

Investor Day 2018 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).


 

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, SGI Africa et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.


Pour plus d'information,

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_

 


[1] Sous réserves des ajustements finaux post finalisation.

[2] Dont les dirigeants

 



Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143616/R/2138463/818630.PDF

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS

sur vos frais de courtage !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 15 novembre 2017

CODE OFFRE : RENTREE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : RENTREE17 lors de votre ouverture de compte.

SUR LE MÊME SUJET
Publié le 02/10/2017

Stahl, contrôlé par Wendel, a finalisé le rachat de l'activité chimie pour le cuir de BASF. La transaction inclut le site de production de produits pour le cuir du groupe allemand situé à…

Publié le 02/10/2017

Stahl reprend l'activité chimie pour le cuir de BASF...

Publié le 23/03/2017

Wendel a annoncé la signature d'un accord par Stahl en vue d’acquérir l'activité chimie pour le cuir de Basf. La transaction inclura le site de production de produits pour le cuir du groupe…

Publié le 23/03/2017

L'ACTIVITÉ CHIMIE POUR LE CUIR DE BASF INTÈGRERA LE GROUPE STAHL   Wendel SE annonce aujourd'hui la signature d'un accord par Stahl en vue d'acquérir…

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 18/10/2017

Les revenus locatifs des 9 premiers mois de l'année sont de 25,1 ME en 2017...

Publié le 18/10/2017

En diffusant Myrian et ses applications d'imagerie, CGTR fournit aux médecins du réseau des applications d'imagerie expertes, notamment sur la cancérologie et les pathologies vasculaires...

Publié le 18/10/2017

Le détachement du coupon aura lieu le 28 novembre 2017 à zéro heure...

Publié le 18/10/2017

Cette cérémonie est organisée par EuropaBio...

Publié le 18/10/2017

La notation des valeurs est réalisée sur plus de 130 critères extra-financiers...

CONTENUS SPONSORISÉS