En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 033.62 PTS
-
5 076.50
+0.16 %
SBF 120 PTS
4 021.97
-0.81 %
DAX PTS
11 353.67
-0.52 %
Dowjones PTS
25 289.27
+0.83 %
6 890.45
+1.78 %
1.133
+0.05 %

SPINEWAY : Souscription de la 1ère tranche de 100 OCEANE assorties de BSA pour un montant d'1ME

| GlobeNewswire | 183 | Aucun vote sur cette news
SPINEWAY : Souscription de la 1ère tranche de 100 OCEANE assorties de BSA pour un montant d'1ME
Credits  ShutterStock.com

 

Souscription de la 1ère tranche de 100 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) assorties de bons de souscription d'actions pour un montant nominal d'1 MEUR au titre de l'Engagement Complémentaire.

 

Spineway (la « Société ») annonce l'exercice le 1er novembre 2018 par la société European High Growth Opportunities Securitization Fund de cents (100) bons d'émission (les « Bons d'Emission ») lesquels donnent lieu, à l'émission de 100 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE ») assorties de bons de souscription d'actions (les « BSA ») représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal global de 1 MEUR au profit du fonds d'investissement European High Growth Opportunities Securitization Fund (l' « Investisseur »), fonds géré par la société de gestion luxembourgeoise European High Growth Opportunities Manco SA. Ceci au titre de l'Engagement Complémentaire.

 

Pour rappel, les deux tranches de l'Engagement Initial ont fait l'objet d'une soucription de 200 OCEANE en date du 9 juillet et du 15 septembre 2018 pour un montant nominal global de 2 MEUR.

 

Incidence théorique de l'émission des OCEANE avec BSA attachés (sur la base du cours de clôture de l'action de la Société le 1er novembre 2018, à savoir 0,30 EUR).

 

A titre indicatif, dans l'hypothèse où la Société déciderait d'attribuer uniquement des actions nouvelles sur Conversion des OCEANE, l'incidence de l'émission des OCEANE avec BSA attachés serait la suivante :

 

  • Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action (sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2017, soit 3,0 MEUR et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 1er novembre 2018, soit 8 294 066 actions) :
 

Quote-part des capitaux propres par action (en EUR)

 

Base non diluée

Base diluée (1)

 

1ère Tranche Engagement Complémentaire

Total

1ère Tranche Engagement Complémentaire

Total

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente souscription

0,36 EUR

0,39 EUR

Après l'émission d'un maximum de 3 801 486 actions (1ère Tranche engagement complémentaire) ou 30 411 890 actions (1er Tranche engagement complémentaire et tranches suivantes) ordinaires nouvelles provenant du remboursement en actions des OCEANES.

0,33 EUR

0,27 EUR

0,37 EUR

0,30 EUR

Après l'émission d'un maximum de 5 371 665 actions (1ère Tranche engagement complémentaire) ou 42 973 323 actions (1er Tranche engagement complémentaire et tranches suivantes) ordinaires nouvelles provenant du remboursement en actions des OCEANES et de l'exercice des BSA.

0,32 EUR

0,29 EUR

0,36 EUR

0,32 EUR

 

(1) en supposant l'exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour pouvant conduire à la création d'un nombre maximum indicatif de 10 969 400 actions nouvelles, incluant l'exercice des 267 379 BSA émis dans le cadre de l'émission d'ORNANE assortie de BSA au profit du fonds d'investissement  YA II PN, LTD. L'exercice de la totalité de ces 267 379 BSA se traduirait par une augmentation des fonds propres de 1meuros.

 

  • Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 1er novembre 2018, soit 8 294 066 actions) :
 

Participation de l'actionnaire (en %)

 

Base non diluée

Base diluée(1)

 

1ère Tranche Engagement Complémentaire

Total

1ère Tranche Engagement Complémentaire

Total

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente souscription

1%

1%

Après l'émission d'un maximum de 3 801 486 actions (1ère Tranche engagement complémentaire) ou 30 411 890 actions (1er Tranche engagement complémentaire et tranches suivantes) ordinaires nouvelles provenant du remboursement en actions des OCEANES.

0,69%

0,21%

0,36%

0,17%

Après l'émission d'un maximum de 5 371 665 actions (1ère Tranche engagement complémentaire) ou 42 973 323 actions (1er Tranche engagement complémentaire et tranches suivantes) ordinaires nouvelles provenant du remboursement en actions des OCEANES et de l'exercice des BSA.

0,61%

0,16%

0,34%

0,13%

 

(1) en supposant l'exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour pouvant conduire à la création d'un nombre maximum indicatif de 10 969 400 actions nouvelles, incluant l'exercice des 267 379 BSA émis dans le cadre de l'émission d'ORNANE assortie de BSA au profit du fonds d'investissement  YA II PN, LTD. L'exercice de la totalité de ces 267 379 BSA se traduirait par une augmentation des fonds propres de 1meuros.

 

La Société précise qu'en cas de Conversion des OCEANE, elle dispose de la faculté d'attribuer des actions existantes, au lieu d'actions nouvelles, afin de limiter la dilution pour ses actionnaires.

 

Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCEANE ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de Spineway : www.spineway.com.

 

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com

 

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

 

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW             

Contacts :

Spineway

Ligne aux actionnaires

Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)

0811 045 555

 

 

Aelium

Relations investisseurs

Solène Kennis

spineway@aelium.fr

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/156012/R/2223797/871543.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par West Corporation. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

RETROUVEZ LES WEBINAIRES BOURSE DIRECT

Les Différents Types d'Ordres de Bourse
Mardi 20 novembre de 12h30 à 13h30

Tradez les indices mondiaux au travers des CFD
Mercredi 7 décembre de 12h30 à 13h30

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 15/11/2018

Le groupe Moulinvest poursuit le déploiement de son plan d'investissement Horizon 2020 portant sur la modernisation des équipements et infrastructures de production selon le calendrier prévu...

Publié le 15/11/2018

LYON, France et CAMBRIDGE, Mass., 15 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris : ERYP - Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique développant des…

Publié le 15/11/2018

Une performance encourageante tenant aux multiples initiatives engagées par Musée Grévin pour renforcer son attractivité...

Publié le 15/11/2018

En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +35% !

Publié le 15/11/2018

  Information relative au nombre d'actions et de droits de vote prévue par l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés…