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Solvay marque une étape majeure de sa transformation en signant un accord avec BASF en vue de la cession de l'activité Polyamides

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Solvay marque une étape majeure de sa transformation en signant un accord avec BASF en vue de la cession de l'activité Polyamides
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 BASF s'engage à acquérir Polyamides pour 1,6 milliard d'euros

 

Bruxelles, le 19 septembre, 2017 --- Solvay signe un accord en vue de la cession de l'activité de Polyamides au groupe chimique allemand BASF. C'est une étape majeure dans la transformation de Solvay en un Groupe de chimie à haute valeur ajoutée.

 

« La cession attendue de l'activité Polyamides marque une étape essentielle dans la profonde transformation du Groupe entamée il y a quatre ans. Cette opération permettra à Solvay de s'affirmer comme un Groupe de chimie à haute valeur ajoutée, en croissance soutenue et créateur de valeur durable, » souligne Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay.

 

BASF qui a une présence mondiale dans les polyamides est un investisseur stratégique pour cette activité. Solvay et BASF partagent par ailleurs le même niveau d'exigence en matière de santé, de sécurité et de respect des normes environnementales sur leurs sites.

 

Avec une performance en amélioration constante ces dernières années, Polyamides est un acteur intégré présent à la fois dans les produits intermédiaires et polymères en amont et les plastiques techniques en aval. La transaction concerne l'ensemble des activités Polyamides en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ainsi que les activités liées aux plastiques techniques en aval en Amérique latine. Elle concerne environ 2 400 salariés. Le Groupe conservera les activités intermédiaires amont et textiles polyamides aval en Amérique Latine.

 

Selon les modalités de l'accord, la transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 1,6 milliard d'euros, soit ~8x l'EBITDA 2016 et ~7x l'EBITDA des 12 derniers mois. Le produit net de la vente est estimé à 1,1 milliard d'euros. Compte tenu des ~0,2 milliard d'euros de dettes financières qui seront transférées à l'acquéreur, la situation financière nette du Groupe sera améliorée de 1,3 milliard d'euros environ.

 

L'activité Polyamides sera présentée dans les  « actifs détenus en vue de la vente et passifs associés » à la clôture des comptes fin septembre 2017. Suite à cette requalification, l'activité Polyamides en Amérique Latine qui restera au sein du Groupe supportera une dépréciation de -100 millions d'euros qui sera prise en compte fin septembre. Cette dépréciation devrait être largement compensée par la plus-value au moment de la clôture de la transaction.

 

La conclusion des accords définitifs devrait intervenir dans les prochains mois après consultation des instances sociales. Solvay et BASF entendent finaliser la transaction au troisième trimestre 2018 après l'obtention des autorisations réglementaires habituelles et l'accord formel du partenaire dans une co-entreprise existante. Le partenaire s'est d'ores et déjà engagé à donner son consentement, soumis à la signature définitive de ses accords avec BASF.

 

 

       suivez-nous sur twitter @SolvayGroup

 

 

 

Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engagé dans le développement de produits répondant aux grands enjeux sociétaux. Le Groupe innove en partenariat avec ses clients pour créer des produits et solutions durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique, l'automobile, l'électronique et la santé, les batteries, l'extraction minière et pétrolière. Ses matériaux d'allègement contribuent à une mobilité plus durable ; ses formulations favorisent l'optimisation des ressources et ses produits de haute performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 27 000 personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure parmi les trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 1.

 

 

 

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