5 372.38 PTS
+0.08 %
5 371.00
+0.10 %
SBF 120 PTS
4 288.39
+0.13 %
DAX PTS
12 991.28
+0.01 %
Dowjones PTS
23 328.63
+0.71 %
6 108.82
+0.27 %
Nikkei PTS
21 457.64
+0.04 %
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Sanofi relève ses perspectives de BNPA des activités(1) 2017 à globalement stable à TCC(2)

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Sanofi relève ses perspectives de BNPA des activités(1) 2017 à globalement stable à TCC(2)
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Paris, le 31 juillet 2017


Sanofi relève ses perspectives de BNPA des activités(1) 2017 à globalement stable à TCC(2)

 

 

T2 2017

Var.

Var.
à TCC

Var. à
TCC et PC(3)

S1 2017

Var.

Variation à
TCC

Var. à
TCC et PC(3)

Chiffre d'affaires net IFRS publié

EUR8 663m

+6,4%

+5,5%

+0,6%

EUR17 311m

+8,7%

+7,0%

+2,0%

Résultat net IFRS publié

EUR1 037m

-10,4%

-

-

EUR6 738m

+200,1%

-

-

BNPA IFRS publié

EUR0,82

-8,9%

-

-

EUR5,35

+207,5%

-

-

Résultat net des activités(1)

EUR1 696m

+1,0%

-0,5%

-

EUR3 491m

+2,6%

+0,3%

-

BNPA des activités(1)

EUR1,35

+3,1%

+1,5%

-

EUR2,77

+4,9%

+2,7%

-

 

Les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2017 reflètent l'acquisition de l'ancienne activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim et la cession de l'activité Santé animale (finalisées le 1er janvier 2017(4)). Conformément à la norme IFRS 5 relative à la présentation des « activités abandonnées », les résultats de la Santé animale (Merial) en 2016 ainsi que le gain réalisé sur sa cession en 2017 sont présentés séparément. Les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2017 reflètent également la réintégration de l'activité vaccins de Sanofi en Europe, à la suite du démantèlement de la coentreprise Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) avec Merck fin décembre 2016.

 

Chiffre d'affaires du T2 2017 soutenu par la Médecine de spécialités, les Vaccins et les Marchés émergents

  • Le chiffre d'affaires s'est élevé à EUR8 663 millions, soit une progression de 6,4% à données publiées et 5,5%(2) à taux de change constants (TCC), reflétant le changement de périmètre des entités globales (GBUs) Santé Grand Public et vaccins de Sanofi. 
  • À taux de change constants (TCC) et périmètre constant (PC), la progression du chiffre d'affaires a été de 0,6%.
  • La GBU Sanofi Genzyme affiche une augmentation de 14,3% à TCC, grâce à la poursuite de la forte croissance des ventes des traitements de la sclérose en plaques. Très bon démarrage de Dupixent® aux États-Unis, dans le traitement de la dermatite atopique, soutenu par un important besoin médical non satisfait ainsi que par un accès rapide au marché.
  • La GBU Sanofi Pasteur enregistre une hausse de 19,2% à TCC et PC grâce aux solides ventes des combinaisons pédiatriques et de Menactra®.
  • Le chiffre d'affaires de la GBU Diabète & Cardiovasculaire recule de 15,0% à TCC, les ventes de la franchise Diabète baissent de 12,2%.
  • Le chiffre d'affaires de la GBU Santé Grand Public a été stable à TCC et PC, essentiellement en raison de la saisonnalité en Europe.
  • Le chiffre d'affaires des Marchés émergents(5) a augmenté de 6,6% à TCC et PC, soutenu par une solide contribution de la Chine.


Perspectives de BNPA des activités 2017 revues à la hausse, grâce aux résultats du premier semestre 2017 et à une bonne gestion des dépenses

  • Le résultat opérationnel des activités a progressé de 4,1% au T2 2017, à EUR2 299 millions à TCC et PC.
  • Le BNPA(1) des activités a atteint EUR1,35 au T2 2017, soit une hausse de 1,5% à TCC et de 3,1% à données publiées.
  • Sanofi anticipe dorénavant un BNPA des activités(1) globalement stable(6) à TCC en 2017, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2017 est estimé à environ +1% en appliquant les taux moyens de juin 2017 au reste de l'année.


Soutenir l'innovation en R&D

  • Avis favorable du CHMP pour Dupixent® dans l'UE.
  • Kevzara®, un anti-IL6 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, a été approuvé dans l'UE en juin.
  • Démarrage du programme de phase 3 ATLAS pour fitusiran chez les patients souffrant d'hémophilie.
  • Début d'études de phase 2/3 pour le SAR439684 (anti PD-1) chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules ou de carcinome basocellulaire.  

 

Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi, a fait les commentaires suivants :

« Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et les Marchés émergents ont, une nouvelle fois, fortement contribué à notre performance au cours de ce trimestre. La poursuite de la croissance de ces activités ainsi qu'une gestion disciplinée des dépenses, nous ont permis de plus que compenser les défis de notre franchise diabète. Ainsi, nous sommes confiants dans les perspectives pour l'ensemble de l'année et revoyons à la hausse notre prévision de BNPA des activités 2017. Nous sommes également encouragés par le bon démarrage de Dupixent® aux États-Unis et par l'homologation de Kevzara®. De plus, l'initiation d'études de phase 3 dans de nouvelles indications pour dupilumab, d'un programme de phase 2/3 pour l'anti PD-1 dans de multiples indications contre le cancer et du programme de phase 3 pour fitusiran dans l'hémophilie constituent des étapes majeures dans l'avancée de notre portefeuille de R&D. »

(1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définitions à l'Annexe 10). Le compte de résultats consolidés du T2 2017 et du S1 2017 figurent à l'Annexe 3. Le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités est en Annexe 4  (2) Sauf indication contraire, l'évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir définition à l'Annexe 10); (3) PC : périmètre constant : ajusté de l'activité de Santé Grand Public de BI, de la fin de SPMSD et autres; (4) La cession de Merial au Mexique est attendue en 2017; (5) Voir définition page 9 ; (6) Le BNPA des activités en 2016 était de 5,68 EUR  

 

Relations Investisseurs : (+) 33 1 53 77 45 45 - E-mail : IR@sanofi.com - Relations presse : (+) 33 1 53 77 46 46 - E-mail : MR@sanofi.com
Site web : www.sanofi.com  Application mobile : SANOFI IR, disponible sur App Store et Google Play

 

Chiffre d'affaires de Sanofi du deuxième trimestre et du premier semestre 2017

 

Sauf indication contraire, les taux d'évolution du chiffre d'affaires sont exprimés à TCC(7).

 

Au deuxième trimestre 2017, le chiffre d'affaires de Sanofi a atteint 8 663 millions d'euros, soit une hausse de 6,4% à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un impact positif de 0,9 point de pourcentage, résultant essentiellement de l'évolution positive du dollar américain, du real brésilien et du rouble russe, qui a plus que compensé l'impact négatif de la livre égyptienne, la livre turque, la livre britannique et le yuan chinois. Le chiffre d'affaires de Sanofi a bénéficié de l'acquisition de l'activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim et de la consolidation des activités vaccins de Sanofi en Europe, qui ont entraîné une hausse de 5,5% à TCC. À TCC et périmètre constant, la progression affichée a été de 0,6%.

 

Le chiffre d'affaires de Sanofi du premier semestre s'est établi à 17 311 millions d'euros, en hausse de 8,7% à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un impact positif de 1,7 point de pourcentage. À TCC et périmètre constant, la progression affichée a été de 2,0%.

 

Entités commerciales globales (Global Business Units, GBUs)

 

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d'affaires des entités commerciales globales (Global Business Units, GBUs) reflétant la structure de Sanofi. Cette structure permet de renforcer les spécialisations, de simplifier la présentation et de concentrer les efforts sur les moteurs de croissance. Il est à noter que les ventes des Marchés émergents, de la Médecine de spécialités et du Diabète & Cardiovasculaire sont incluses dans la GBU Médecine Générale & Marchés émergents.

 

Chiffre d'affaires net par GBU

(en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

Variation
à TCC/PC*

S1 2017

Var.
(TCC)

Variation
à TCC/PC*

Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités)(a)

 

1 439

 

+14,3%

+14,4%

2 818

+14,9%

+14,9%

Diabète & Cardiovasculaire(a)

 

1 386

 

-15,0%

-15,0%

2 805

-11,4%

-11,4%

Médecine Générale & Marchés Émergents(b)

 

3 659

 

-1,2%

-1,3%

7 384

+0,5%

+0,3%

Santé Grand Public

 

1 163

 

+42,5%

-0,1%

2 504

+42,6%

+2,4%

Total Pharmacie

 

7 647

 

+3,2%

-1,5%

15 511

+5,3%

+0,6%

Sanofi Pasteur (Vaccins)

 

1 016

 

+26,2%

+19,2%

1 800

+24,5%

+16,5%

Total chiffre d'affaires

 

8 663

 

+5,5%

+0,6%

17 311

+7,0%

+2,0%

(a) N'inclut pas les Marchés Émergents-voir définition page 8 ; (b) Inclut les Marchés émergents pour le Diabète & Cardiovasculaire et la Médecine de Spécialités ;
*PC : périmètre constant

 

Franchises globales

 

Le tableau ci-dessous présente les chiffres d'affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2017 par franchise globale, incluant les ventes des Marchés émergents, afin de faciliter les comparaisons. L'Annexe 1 fournit une réconciliation des ventes par franchise et par GBU.

 

Chiffre d'affaires par
franchise (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

Variation
à TCC/PC*

Marchés

Développés

Variation
à TCC/PC*

Marchés
émergents

Variation
à TCC/PC*

Médecine de Spécialités

1 711

+13,5%

+13,6%

1 439

+14,4%

272

+9,7%

Diabète & Cardiovasculaire

1 772

-10,7%

-10,7%

1 386

-15,0%

386

+8,6%

Produits de prescription établis

2 559

-2,3%

-2,6%

1 592

-6,1%

967

+3,5%

Santé Grand Public

1 163

+42,5%

-0,1%

762

-2,3%

401

+4,6%

Génériques

442

-8,0%

-7,6%

253

-6,7%

189

-8,9%

Vaccins

1 016

+26,2%

+19,2%

602

+17,3%

414

+22,2%

Total chiffre d'affaires

8 663

+5,5%

+0,6%

6 034

-1,8%

2 629

+6,6%

*PC : périmètre constant

 

(7) Voir en Annexe 10 les définitions des indicateurs financiers.

 

Chiffre d'affaires par
franchise (en MEUR)

S1 2017

Var.
(TCC)

Variation
à TCC/PC*

Marchés
Développés

Variation
à TCC/PC*

Marchés
émergents

Variation
à TCC/PC*

Médecine de Spécialités

3 331

+14,5%

+14,6%

2 818

+14,9%

513

+12,7%

Diabète & Cardiovasculaire

3 567

-7,5%

-7,5%

2 805

-11,4%

762

+10,4%

Produits de prescription établis

5 199

-0,9%

-1,2%

3 226

-5,1%

1 973

+5,9%

Santé Grand Public

2 504

+42,6%

+2,4%

1 699

+2,1%

805

+3,0%

Génériques

910

-5,0%

-4,7%

521

-5,8%

389

-3,2%

Vaccins

1 800

+24,5%

+16,5%

1 070

+16,1%

730

+17,1%

Total chiffre d'affaires

17 311

+7,0%

+2,0%

12 139

-0,1%

5 172

+7,5%

 

  *PC : périmètre constant

 

Activité pharmaceutique

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique a progressé de 3,2%, à 7 647 millions d'euros. À périmètre constant, le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique a affiché un recul de 1,5% dû essentiellement à la baisse des ventes du Diabète et des Produits établis. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique a été de 15 511 millions d'euros, soit une hausse de 5,3% (+0,6% à périmètre constant).

 

Franchise Maladies rares

 

Chiffre d'affaires (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

S1 2017

Var.
(TCC)

Myozyme® / Lumizyme®

203

+10,4%

393

+11,5%

Cerezyme®

193

-2,0%

369

-3,4%

Fabrazyme®

190

+12,0%

367

+13,6%

Aldurazyme®

57

+12,0%

109

+10,2%

Cerdelga®

31

+19,2%

62

+24,5%

Autres

78

-4,8%

164

-0,6%

Total Maladies rares

752

+5,9%

1 464

+6,7%

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Maladies rares a été de 752 millions d'euros, soit une hausse de 5,9% attribuable à l'augmentation du nombre de patients traités dans le monde. Le chiffre d'affaires de la franchise Maladies rares a progressé de 6,8% aux États-Unis, de 10,2% dans les Marchés émergents et de 3,4% en Europe. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de la franchise Maladies rares a atteint 1 464 millions d'euros, soit une progression de 6,7%.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Maladie de Gaucher (Cerezyme® et Cerdelga®) a légèrement progressé (+0,4%) à 224 millions d'euros. Les ventes de Cerezyme® ont baissé de 2,0%, à 193 millions d'euros et se comparaient à un niveau élevé au deuxième trimestre 2016. Les ventes de Cerdelga® ont progressé de 19,2%, à 31 millions d'euros, dont 23 millions d'euros générés aux États-Unis (+15,0%). Au premier semestre 2017, le chiffre d'affaires de la Maladie de Gaucher s'est établi à 431 millions d'euros, en recul de 0,2%.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Fabrazyme® s'est élevé à 190 millions d'euros, soit une hausse de 12,0%, sous l'effet de l'augmentation continue du nombre de patients. Au premier semestre 2017, le chiffre d'affaires de Fabrazyme® a augmenté de 13,6%, à 367 millions d'euros.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Myozyme®/Lumizyme® a atteint 203 millions d'euros, soit une hausse de 10,4% essentiellement due à l'augmentation du nombre de nouveaux patients et de diagnostics de la maladie de Pompe dans le monde. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Myozyme®/Lumizyme® s'est établi à 393 millions d'euros, soit une hausse de 11,5%.

 

Franchise Sclérose en plaques

 

Chiffre d'affaires (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

S1 2017

Var.
(TCC)

Aubagio®

425

+32,7%

796

+31,3%

Lemtrada®

124

+13,9%

249

+26,0%

Total Sclérose en plaques

549

+27,9%

1 045

+30,0%

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Sclérose en plaques a progressé de 27,9%, à 549 millions d'euros, reflétant la forte croissance d'Aubagio®. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de l'activité Sclérose en plaques a atteint 1 045 millions d'euros, soit une progression de 30,0%.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Aubagio® a atteint 425 millions d'euros, soit une progression de 32,7% soutenue par les États-Unis (+28,7%, à 285 millions d'euros) et l'Europe (+42,5%, à 114 millions d'euros). Au deuxième trimestre, Aubagio® a atteint une part des prescriptions de 9,3% aux États-Unis (source : IMS NPA TRX - T2 2017). Au premier semestre, les ventes d'Aubagio® ont augmenté de 31,3%, à 796 millions d'euros.

 

Au deuxième trimestre, les ventes de Lemtrada® ont progressé de 13,9%, à 124 millions d'euros, dont 63 millions d'euros générés aux États-Unis (+10,7%) et 47 millions d'euros en Europe (+22,5%). Au premier semestre, les ventes de Lemtrada® ont augmenté de 26,0%, à 249 millions d'euros.

 

Franchise Immunologie

 

Chiffre d'affaires (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

S1 2017

Var.
(TCC)

Dupixent®

26

-

26

-

Kevzara®,

1

-

1

-

Total Immunologie

27

-

27

-

 

Dupixent®, qui a été lancé en mars aux États-Unis pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez l'adulte, a enregistré un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros au deuxième trimestre. Aux Etats-Unis, plus de 5 100 médecins ont prescrit Dupixent® depuis son lancement (au 26 juillet) et, en cumulé, le produit a été prescrit à plus de 13 000 patients. En Europe, Dupixent® a reçu un avis favorable du CHMP le 21 juillet 2017.

 

Kevzara®, un anti-IL6, a été lancé en juin pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde aux États-Unis et autorisé dans l'UE.

 

Franchise Oncologie

 

Chiffre d'affaires (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

S1 2017

Var.
(TCC)

Jevtana®

100

+12,5%

197

+9,0%

Thymoglobuline®

76

+8,7%

148

+8,2%

Taxotere®

44

-6,5%

91

-2,2%

Eloxatine®

45

0,0%

90

+3,5%

Mozobil®

40

+8,1%

80

+9,7%

Zaltrap®

18

+5,9%

34

0,0%

Autres

60

-3,2%

155

+21,6%

Total Oncologie

383

+4,4%

795

+8,6%

 

Au deuxième trimestre, les ventes de la franchise Oncologie ont augmenté de 4,4%, à 383 millions d'euros, soutenues principalement par Jevtana® et Thymoglobuline®. Au premier semestre 2017, le chiffre d'affaires de l'activité Oncologie a progressé de 8,6%, à 795 millions d'euros.

 

Le chiffre d'affaire de Jevtana® s'est établi à 100 millions d'euros, soit une hausse de 12,5% au cours du deuxième trimestre portée par la performance aux Etats-Unis et au Japon. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Jevtana® a augmenté de 9,0%, à 197 millions d'euros.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Thymoglobuline® a atteint 76 millions d'euros, soit une progression de 8,7% soutenue par les États-Unis (+7,7%, à 44 millions d'euros) et les Marchés émergents (+30,8%, à 17 millions d'euros). Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Thymoglobuline® s'est établi à 148 millions d'euros, soit une progression de 8,2%.

 

Au deuxième trimestre, les ventes d'Eloxatine® sont restées stables à 45 millions d'euros. Au deuxième trimestre, les ventes de Taxotere® ont diminué de 6,5% (à 44 millions d'euros) sous l'effet de la concurrence des génériques au Japon. Au premier semestre, les ventes de Taxotere® et Eloxatine® ont respectivement reculé de 2,2% (à 91 millions d'euros) et augmenté de 3,5% (à 90 millions d'euros).

 

Franchise Diabète

 

Chiffre d'affaires (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

S1 2017

Var.
(TCC)

Lantus®

1 197

-19,2%

2 423

-16,7%

Toujeo®

210

+46,1%

402

+59,8%

Total insulines glargine

1 407

-13,5%

2 825

-10,7%

Apidra®

93

-2,2%

191

+5,6%

Amaryl®

85

-5,4%

174

0,0%

Insuman®

28

-14,7%

55

-15,2%

BGM (surveillance de la glycémie)

16

-5,9%

33

-2,9%

Lyxumia®

7

-12,5%

14

-17,6%

Soliqua®

5

-

9

-

Total Diabète

1 647

-12,2%

3 310

-9,2%

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaire de la franchise Diabète s'est établi à 1 647 millions d'euros, soit un recul de 12,2% reflétant la baisse des ventes de Lantus® aux États-Unis. Sur la période, le chiffre d'affaires du Diabète aux États-Unis a reculé de 23,0%, à 814 millions d'euros. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de l'activité Diabète aux États-Unis a été de 1 653 millions d'euros, soit une baisse de 19,1%. Au deuxième semestre 2017, Sanofi anticipe une accélération de la baisse du chiffre d'affaires de la franchise Diabète aux États-Unis par rapport au premier semestre 2017 en raison de l'impact progressif de l'exclusion des formulaires commerciaux de CVS et de United Health ainsi que d'une base de comparaison élevée au quatrième trimestre 2016. Dans les Marchés émergents, les ventes ont progressé de 8,4%, à 383 millions d'euros au deuxième trimestre. En Europe, les ventes ont atteint 325 millions d'euros sur la même période, soit un recul de 3,0%. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de l'activité Diabète a été de 3 310 millions d'euros, soit une baisse de 9,2%.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des insulines glargine (Lantus® et Toujeo®) de Sanofi s'est établi à 1 407 millions d'euros, en recul de 13,5%. Aux États-Unis, ce chiffre d'affaires s'est établi à 782 millions d'euros, soit une baisse de 23,9%, reflétant l'exclusion de divers formulaires commerciaux de CVS à compter du 1er janvier 2017, ainsi que l'exclusion du formulaire commercial de United Health, à partir du 1er avril 2017. En Europe, le chiffre d'affaires des insulines glargine de Sanofi s'est établi à 248 millions d'euros, soit un recul de 2,0% imputable à la concurrence biosimilaire dans plusieurs pays. Au premier semestre, le chiffre d'affaires des insulines glargine a été de 2 825 millions d'euros, soit une baisse de 10,7%.

 

Sur le trimestre, les ventes de Lantus® ont reculé de 19,2%, à 1 197 millions d'euros. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de Lantus® a enregistré un recul de 28,1%, à 660 millions d'euros, essentiellement dû à un prix net moyen plus faible, ainsi qu'à l'effet de l'exclusion des formulaires indiqués ci-dessus. En Europe, le chiffre d'affaires de Lantus® s'est établi à 194 millions d'euros (-14,0%) en raison de la concurrence biosimilaire et du transfert de patients à un traitement par Toujeo®. Dans les Marchés émergents, le chiffre d'affaires a progressé de 5,6%, à 262 millions d'euros. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Lantus® a été de 2 423 millions d'euros, soit une baisse de 16,7%.

 

Au deuxième trimestre, les ventes de Toujeo® ont totalisé 210 millions d'euros (+46,1%), dont 122 millions d'euros (+12,3%) générés aux États-Unis, 54 millions d'euros en Europe (comparé à 27 millions d'euros au deuxième trimestre 2016) et 19 millions d'euros dans les Marchés émergents (comparé à 1 million d'euros au deuxième trimestre 2016). Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Toujeo® s'est établi à 402 millions d'euros, soit une progression de 59,8%.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Amaryl® a reculé de 5,4%, à 85 millions d'euros, dont 69 millions d'euros générés dans les Marchés émergents (-2,7%). Au premier semestre, les ventes d'Amaryl® ont été stables, à 174 millions d'euros.

 

Au deuxième trimestre, les ventes d'Apidra® ont enregistré un recul de 2,2%, à 93 millions d'euros. La baisse des ventes aux États-Unis (en recul de 13,3%, à 27 millions d'euros) a été partiellement compensée par une croissance à deux chiffres dans les Marchés émergents (en hausse de 15,0%, à 23 millions d'euros). Au premier semestre, le chiffre d'affaires d'Apidra® s'est établi à 191 millions d'euros, soit une progression de 5,6%.

 

Soliqua® 100/33 / Suliqua(TM) (insuline glargine 100 unités/ml & lixisénatide 33 mcg/ml injectable) ont été lancés respectivement aux États-Unis en janvier 2017, et récemment dans un premier pays européen, les Pays-Bas. Les ventes de Soliqua® 100/33 / Suliqua(TM) ont totalisé 5 millions d'euros au deuxième trimestre et 9 millions d'euros au premier semestre.

 

Franchise Cardiovasculaire

Au deuxième trimestre, les ventes de Praluent® (collaboration avec Regeneron) ont totalisé 42 millions d'euros, dont 29 millions d'euros enregistrés aux États-Unis et 11 millions d'euros en Europe, reflètant les restrictions significatives des payeurs aux États-Unis et l'accès limité au marché en Europe. Au premier semestre, les ventes de Praluent® ont totalisé 76 millions d'euros contre 33 millions d'euros au premier semestre 2016.

 

En janvier 2017, le Tribunal fédéral de l'État du Delaware (États-Unis) a émis une injonction, imposant à Sanofi et Regeneron d'arrêter la commercialisation, la vente et la fabrication de Praluent® aux États-Unis à partir du 21 février 2017. Cependant, le 8 février 2017, la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral a suspendu l'injonction permanente contre Praluent®, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel engagée. Par conséquent, Sanofi et Regeneron poursuivront la commercialisation, la vente et la fabrication de Praluent® aux États-Unis durant la procédure d'appel. L'audience devant la Cour d'appel s'est tenue le 6 juin 2017. Les sociétés attendent maintenant une décision de la Cour d'appel dont la date est à sa discrétion.

 

Le chiffre d'affaires de Multaq® s'est établi à 83 millions d'euros (-3,6%) au deuxième trimestre et 181 millions d'euros (+3,5%) au premier semestre.

 

Produits de prescription établis

 

Chiffre d'affaires (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

S1 2017

Var.
(TCC)

Lovenox®

402

-2,4%

817

-0,1%

Plavix®

385

-0,3%

765

-1,0%

Renvela®/Renagel®

248

+16,8%

494

+9,0%

Aprovel®/Avapro®

190

+9,1%

383

+11,0%

Synvisc® /Synvisc-One®

116

+4,6%

206

+2,0%

Myslee®/Ambien®/Stilnox®

64

-19,2%

137

-10,8%

Allegra®

34

-12,8%

102

-13,2%

Autres

1 120

-7,1%

2 295

-3,7%

Total Produits de prescription établis

2 559

-2,3%

5 199

-0,9%

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des Produits de prescription établis a diminué de 2,3 %, à 2 559 millions d'euros. Cette baisse reflète une diminution des ventes en Europe (-6,3%, à 881 millions d'euros) et l'impact de la concurrence des génériques de Plavix® au Japon malgré la solide performance des Marchés émergents (+3,5%, à 967 millions d'euros). Au premier semestre, le chiffre d'affaires des Produits de prescription établis a été de 5 199 millions d'euros, en recul de 0,9%.

 

Les ventes de Lovenox® ont enregistré un recul de 2,4%, à 402 millions d'euros au deuxième trimestre, traduisant une concurrence accrue en Europe (-7,3%, à 243 millions d'euros) à la suite de l'arrivée sur le marché d'un biosimilaire, qui a atténué la bonne performance des Marchés émergents (+9,7%, à 123 millions d'euros). Au premier semestre, les ventes de Lovenox® ont été stables, à 817 millions d'euros.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Plavix® s'est établi à 385 millions d'euros, soit une baisse de 0,3% imputable à la concurrence des génériques au Japon depuis juin 2015 (ventes de Plavix® au Japon : -31,2%, à 64 millions d'euros). Dans les Marchés émergents, les ventes de Plavix® ont atteint 266 millions d'euros, soit une hausse de 12,8% soutenue par la Chine. Au premier semestre, les ventes de Plavix® ont totalisé 765 millions d'euros, soit une baisse de 1,0%.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de Renvela®/Renagel® a atteint 248 millions d'euros, soit une hausse de 16,8% sous l'effet des ventes aux États-Unis (+20%, à 209 millions d'euros). Aux États-Unis, des génériques de Renvela®/Renagel® sous forme de poudre et de comprimés ont été homologués en juin et en juillet. En Europe, les ventes de Renvela®/Renagel® ont reculé de 14,3%, à 19 millions d'euros, en raison de la concurrence des génériques. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Renvela®/Renagel® a augmenté de 9,0%, à 494 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires d'Aprovel®/Avapro® a progressé de 9,1% (à 190 millions d'euros), porté par la Chine et les ventes à notre partenaire au Japon. Au premier semestre, le chiffre d'affaires d'Aprovel®/Avapro® s'est établi à 383 millions d'euros, soit une hausse de 11,0%.

 

Santé Grand Public

 

Les ventes des produits de Santé Grand Public par région et par catégorie sont consultables en Annexe 1.

 

Chiffre d'affaires (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

Variation
à TCC/PC*

S1 2017

Var.
(TCC)

Variation
à TCC/PC*

Allergie, toux et rhume

255

+42,6%

-1,6%

669

+52,1%

+6,7%

  dont Allegra®

106

+6,2%

+6,2%

251

+2,1%

+2,1%

  dont Muscosolvan®

18

nc

nc

53

nc

nc

  dont Xyzal®

8

-

 

51

-

-

Douleur

297

+36,4%

-1,7%

621

+40,8%

+4,1%

  dont Doliprane®

73

-3,9%

-3,9%

156

+1,9%

+1,9%

  dont Buscopan®

38

nc

nc

80

nc

nc

Santé digestive

239

+84,9%

+2,2%

468

+69,4%

-3,2%

  dont Dulcolax®

56

nc

nc

103

nc

nc

  dont Enterogermina®

42

-2,3%

-2,3%

89

+3,5%

+3,5%

  dont Essentiale®

40

+15,6%

+15,6%

75

-2,8%

-2,8%

  dont Zantac®

30

nc

nc

57

nc

nc

Suppléments nutritionnels

170

+54,2%

-1,2%

334

+45,0%

-1,2%

  dont Pharmaton®

31

nc

nc

48

nc

nc

Autres

202

+12,4%

+2,6%

412

+11,7%

+2,8%

  dont Gold Bond®

50

+4,3%

+4,3%

100

+3,2%

+3,2%

Total Santé Grand Public

1 163

+42,5%

-0,1%

2 504

+42,6%

+2,4%

*PC : périmètre constant

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des produits de Santé Grand Public a atteint 1 163 millions d'euros, soit une progression de 42,5% reflétant l'acquisition de l'activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim le 1er janvier 2017. À périmètre constant, les ventes Santé Grand Public de Sanofi ont été stables au cours du deuxième trimestre et ont été affectées par un début de pathologie hivernale précoce en Europe au premier trimestre. À périmètre constant, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public du premier semestre a progressé de 2,4%, à 2 504 millions d'euros.

En Europe, les ventes ont augmenté de 44,6%, à 308 millions d'euros au deuxième trimestre. À périmètre constant, le chiffre d'affaires a reculé de 7,8%, reflétant un début de saison toux et rhume précoce au premier trimestre 2017. Les ventes des produits contre l'allergie, la toux et le rhume et la douleur ont baissé de 14,5% et de 10,3%, respectivement. À périmètre constant, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public du premier semestre en Europe a progressé de 1,6%, à 714 millions d'euros.

 

Aux États-Unis, les ventes des produits de Santé Grand Public au deuxième trimestre ont augmenté de 24,0%, à 293 millions d'euros. À périmètre constant, les ventes de Santé Grand Public ont progressé de 2,5%, sous l'effet des produits contre la douleur, l'allergie, la toux et le rhume. Sanofi a gagné des parts de marché dans le domaine de l'allergie grâce à la performance d'Allegra® et du lancement de Xyzal® Allergy 24HR (autorisé en février pour soulager les symptômes associés aux allergies saisonnières et annuelles) dans un environnement concurrentiel. Les ventes du deuxième trimestre de la catégorie Santé digestive ont diminué de 9,3%, reflétant la baisse des ventes de Zantac®, principalement en raison de l'arrêt du référencement de DUO fusionTM chez certains détaillants. Aux États-Unis, à périmètre constant, les ventes des produits de Santé Grand Public au premier semestre ont augmenté de 2,5%, à 641 millions d'euros.

 

Dans les Marchés émergents, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public au deuxième trimestre a progressé de 33,9%, à 401 millions d'euros. À périmètre constant, les ventes de l'activité Santé Grand Public ont progressé de 4,6%, reflétant le début d'une amélioration de l'activité en Russie. Au premier semestre, ce chiffre d'affaires a progressé de 3,0% à périmètre constant à 805 millions d'euros.

 

Dans le reste du monde, les ventes des produits de Santé Grand Public ont progressé de 133,3%, à 161 millions d'euros. À périmètre constant, le chiffre d'affaires des produits de Santé Grand Public a progressé de 0,6%, pénalisé par la baisse des ventes de produits contre l'allergie, la toux et le rhume au Japon, et la baisse des ventes des suppléments nutritionnels en Australie. Dans le reste du monde, à périmètre constant, les ventes des produits de Santé Grand Public au premier semestre ont augmenté de 2,8%, à 344 millions d'euros.

 

Génériques

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des Génériques s'est établi à 442 millions d'euros, soit un recul de 8,0% reflétant la baisse des ventes en Europe (-7,3%, à 190 millions d'euros) aux États-Unis (-28,9%, à 32 millions d'euros) et dans les Marchés émergents (-9,4%, à 189 millions d'euros). Dans les Marchés émergents, le chiffre d'affaires a été principalement impacté par la cession d'une activité de distribution en Chine ainsi que par le calendrier des ventes en Amérique latine. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de l'activité Génériques a été de 910 millions d'euros, soit un recul de 5,0%.

 

Vaccins

 

Chiffre d'affaires (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

Variation
à TCC/PC*

S1 2017

Var.
(TCC)

Variation
à TCC/PC*

Vaccins Polio/Coqueluche/Hib

(Hexaxim® / Hexyon® Pentacel®, Pentaxim® et Imovax® inclus)

469

+37,2%

+31,4%

901

+41,3%

+34,4%

Vaccins Méningite/Pneumonie

(Menactra® inclus)

195

+38,1%

+38,1%

290

+8,8%

+8,8%

Vaccins Rappels adultes (Adacel® inclus)

115

+11,5%

-6,5%

194

+4,3%

-13,9%

Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques

113

+10,9%

0,0%

219

+17,4%

+3,8%

Vaccins grippe

(Vaxigrip®, Fluzone HD® & Fluzone® inclus)

98

0,0%

0,0%

136

+14,7%

+14,7%

Dengvaxia®

1

0,0%

0,0%

18

-5,0%

-5,0%

Autres vaccins

25

+41,2%

+33,3%

42

+33,3%

+25,0%

Total Vaccins

1 016

+26,2%

+19,2%

1 800

+24,5%

+16,5%

*PC : périmètre constant

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins a atteint 1 016 millions d'euros, soit une hausse de 26,2% reflétant l'arrêt de la co-entreprise Sanofi Pasteur MSD en Europe au 31 décembre 2016. À périmètre constant, le chiffre d'affaires des Vaccins a enregistré une hausse de 19,2% principalement portée par les performances de la franchise Polio/Coqueluche/Hib et de Menactra®. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires des Vaccins a augmenté de 12,7%, à 378 millions d'euros. Dans les Marchés émergents, les ventes ont progressé de 22,2%, à 414 millions d'euros. En Europe, les ventes de Vaccins ont totalisé 135 millions d'euros, soit une hausse de 140,4% reflétant l'arrêt de la co-entreprise SPMSD. À périmètre constant, les ventes européennes, désormais entièrement gérées par Sanofi Pasteur, ont progressé de 31,7%. À périmètre constant, le chiffre d'affaires de l'activité Vaccins au premier semestre a progressé de 16,5%, à 1 800 millions d'euros.

 

Au deuxième trimestre, les ventes des Vaccins Polio/Coqueluche/Hib (PPH) ont atteint 469 millions d'euros, en hausse de 37,2%. À périmètre constant, les ventes de la franchise PPH ont augmenté de 31,4%, reflétant l'augmentation des libérations de lots de Pentaxim® en Chine et la bonne performance d'Hexaxim® en Europe ainsi que dans certains Marchés émergents. Au premier semestre, à périmètre constant, les ventes des Vaccins Polio/Coqueluche/Hib ont atteint 901 millions d'euros, en hausse de 34,4%.

 

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de Menactra® a progressé de 41,3%, à 181 millions d'euros, reflétant la séquence des commandes du CDC aux États-Unis, une épidémie de méningite en Australie ainsi que la séquence des approvisionnements au Moyen-Orient. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Menactra® s'est établi à 271 millions d'euros, soit une progression de 11,8%.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins contre la grippe a été stable (98 millions d'euros). Au premier semestre, le chiffre d'affaires des Vaccins contre la grippe a progressé de 14,7% (à 136 millions d'euros) soutenu par les ventes dans l'hémisphère sud. Concernant l'hémisphère nord, la première livraison de vaccins grippe aux États-Unis a été réalisée le 17 juillet et Sanofi Pasteur s'attend à livrer un nombre de doses de vaccins similaire à celui de 2016.

 

Au deuxième trimestre, les ventes de Vaccins Rappels adultes se sont établies à 115 millions d'euros, soit une progression de 11,5%, ou une baisse de 6,5% à périmètre constant, toujours imputable à des approvisionnements perturbés de Repevax® en Europe. À périmètre constant, le chiffre d'affaires de l'activité Vaccins Rappels adultes du premier semestre a reculé de 13,9%, à 194 millions d'euros.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques a atteint 113 millions d'euros, en hausse de 10,9% et stable à périmètre constant. Au premier semestre, le chiffre d'affaires des Vaccins pour voyageurs et autres vaccins endémiques a atteint 219 millions d'euros, en hausse de 3,8% à périmètre constant.

 

Le chiffre d'affaires de Dengvaxia® s'est établi à 1 million d'euros au deuxième trimestre et 18 millions d'euros au premier semestre.

 

En juillet, Sanofi a annoncé qu'il allait acquérir Protein Sciences, une entreprise de biotechnologie non cotée américaine. Cette acquisition permettra à Sanofi Pasteur d'élargir son portefeuille de vaccins contre la grippe avec l'ajout d'un vaccin produit sans avoir recours à des oeufs. L'acquisition, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Protein Sciences et par une majorité des actionnaires de Protein Sciences, devrait être concrétisée au troisième trimestre 2017, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires.

 

Chiffre d'affaires de Sanofi par zones géographiques

 

Chiffre d'affaires de Sanofi (en MEUR)

T2 2017

Var.
(TCC)

Var.
(TCC/PC)

S1 2017

Var.
(TCC)

Var.
(TCC/PC)

États-Unis

2 798

-1,0%

-2,7%

5 562

+0,9%

-0,8%

Marchés Émergents(a)

2 629

+10,2%

+6,6%

5 172

+10,7%

+7,5%

  dont l'Amérique latine

729

+10,1%

+3,9%

1 405

+13,9%

+7,5%

  dont l'Asie (Asie du Sud incluse(b))

934

+11,7%

+10,0%

1 917

+12,6%

+11,2%

  dont l'Afrique et le Moyen-Orient

626

+4,7%

+1,4%

1 172

+3,2%

+0,4%

  dont l'Eurasie(c)

312

+17,9%

+15,2%

610

+16,1%

+12,6%

Europe(d)

2 350

+6,8%

-1,0%

4 761

+8,6%

+0,4%

Reste du monde(e)

886

+10,3%

-1,1%

1 816

+12,6%

+0,5%

  dont le Japon

472

+10,0%

-7,5%

1 001

+14,9%

-4,0%

Chiffre d'affaires total

8 663

+5,5%

+0,6%

17 311

+7,0%

+2,0%

*PC : périmètre constant

(a) Monde hors États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest et Europe de l'Est (sauf Eurasie), Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Puerto Rico

(b) Inde, Bangladesh et Sri Lanka

(c) Russie, Ukraine, Géorgie, Biélorussie, Arménie et Turquie

(d) Europe de l'Ouest + Europe de l'Est (sauf Eurasie)

(e) Japon, Corée du Sud, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Puerto Rico

 

Les ventes du deuxième trimestre aux États-Unis ont atteint 2 798 millions d'euros, soit une baisse de 1,0% ou 2,7% à périmètre constant. Elles ont été impactées par la baisse des ventes de la franchise Diabète (-23,0%) qui n'a pas été totalement compensée par les bonnes performances de la franchise Sclérose en plaques (+25,0%), des Vaccins (+12,7%) ainsi que par le lancement de Dupixent®. Aux États-Unis, à périmètre constant, les ventes du premier semestre ont baissé de 0,8%, à 5 562 millions d'euros.

 

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 2 629 millions d'euros dans les Marchés émergents, soit une hausse de 10,2% ou 6,6% à périmètre constant sous l'effet des performances des franchises Vaccins (+22,2%), Produits de prescription établis (+3,5%), et Diabète (+8,4%). En Asie, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 934 millions d'euros, soit une hausse de 11,7% (+10,0% à périmètre constant) reflétant la solide performance de la Chine (+17,1% à périmètre constant, à 550 millions d'euros) soutenue par la reprise des ventes de Vaccins et la croissance des Produits établis. En Amérique latine, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 729 millions d'euros, soit une progression de 10,1% (+3,9% à périmètre constant). Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du Brésil a été de 284 millions d'euros, soit une baisse de 3,0% à périmètre constant. Dans la région Eurasie, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 312 millions, soit une hausse de 17,9% (15,2% à périmètre constant) portée par une forte croissance en Russie et en Turquie. En Russie, le chiffre d'affaires du trimestre s'est établi à 163 millions d'euros, soit une hausse de 33,7% (25,2% à périmètre constant) portée par la Santé Grand Public. En Afrique et au Moyen-Orient, les ventes se sont élevées à 626 millions d'euros, soit une hausse de 4,7% (1,4% à périmètre constant). Dans les Marchés émergents, à périmètre constant, le chiffre d'affaires du premier semestre a progressé de 7,5%, à 5 172 millions d'euros.

 

En Europe le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 2 350 millions d'euros, en hausse de 6,8% ou en baisse de 1,0% à périmètre constant, reflétant la baisse des ventes de l'activité Produits établis (-6,9% à périmètre constant) et Santé Grand Public (-7,8% à périmètre constant), qui n'a pas été entièrement compensée par la performance des franchises Sclérose en plaques (+35,8%) et Vaccins (+31,7%). En Europe, le chiffre d'affaires du premier semestre a progressé de 0,4%, à 4 761 millions d'euros à périmètre constant.

 

Au Japon, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 10,0%, à 472 millions d'euros. À périmètre constant, le chiffre d'affaires du Japon a reculé de 7,5% sous l'impact de la concurrence des génériques de Plavix®, qui a été partiellement compensée par la forte croissance des ventes de vaccins. Au Japon, le chiffre d'affaires du premier semestre a reculé de 4,0% à périmètre constant, à 1 001 millions d'euros.

 

Recherche et Développement : Mise à jour

 

Le portefeuille de R&D de Sanofi se trouve en Annexe 8

 

Mise à jour règlementaire

 

Depuis la publication des résultats du premier trimestre 2017, le 28 avril 2017, les évolutions au niveau règlementaire ont été les suivantes :

 

  • A la suite de l'avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments rendu en mai, la demande d'autorisation de mise sur le marché de l'insuline lispro Sanofi® (100 unités/ml) a été autorisée en juillet par la Commission Européenne dans le traitement du diabète de l'adulte et de l'enfant.

 

  • Le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a rendu en juillet un avis favorable concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché de dupixent® dans la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte éligible à un traitement systémique.

 

  • En juin, la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché à Kevzara® (sarilumab), en association avec du méthotrexate, dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère, de l'adulte. En mai, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a également approuvé Kevzara® dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère, de l'adulte.

 

Fin juillet 2017, le portefeuille de R&D de Sanofi comprenait 47 nouvelles entités moléculaires pharmaceutiques (hors gestion du cycle de vie) et candidats vaccins en phase de développement clinique, dont 13 sont en phase 3 ou ont fait l'objet de demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires.

 

Mise à jour du portefeuille

 

Phase 3 :

  • Les résultats positifs de deux essais de phase 3b/4 ODYSSEY-DM menés chez des patients atteints de diabète ont été annoncés en juin. Les essais ont montré que Praluent® (alirocumab), en association avec des statines à la dose maximale tolérée, réduit significativement le cholestérol à lipoprotéines de faible densité (LDL-C), le critère d'évaluation principal de l'étude ODYSSEY DM-INSULIN. De même, l'effet sur la réduction du taux de cholestérol à lipoprotéines non de haute densité (non-HDL-C), le critère d'évaluation principal de l'étude ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA, est supérieur au traitement habituel.

 

  • Une phase 3 évaluant dupilumab dans l'asthme persistant malgré l'utilisation d'une dose moyenne à élevée de corticostéroïde inhalé et d'un bêta agoniste à activité prolongée (LABA) a été initiée en juin chez l'enfant de 6 à 11 ans. Une autre phase 3 évaluant le dupilumab dans la dermatite atopique modérée à sévère chez l'enfant et l'adolescent de 12 à 17 ans a débuté en avril.
     
  • Une phase 3 évaluant SAR439684, un inhibiteur PD-1, a débuté en mai dans le cancer du poumon non à petites cellules.

 

Phase 2 :

  • En juillet, Sanofi et Alnylam ont annoncé de nouveaux résultats positifs tirés de l'étude de prolongation de phase 2 en ouvert, en cours, qu'elles ont consacrée au fitusiran chez des patients atteints d'hémophilie A et B, avec ou sans inhibiteurs. Ces résultats ont été présentés au congrès 2017 de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) et ont  montré que le profil de sécurité et de tolérance du fitusiran reste encourageant, sans événements thromboemboliques. Sur la base de ces résultats, Sanofi et Alnylam ont annoncé le lancement d'un programme de phase 3 dénommé ATLAS consacré au fitusiran chez des patients atteints d'hémophilie A et B avec ou sans inhibiteurs.

 

  • Une phase 2 évaluant SAR439684, un inhibiteur PD-1, a débuté en juillet dans le carcinome basocellulaire.

 

Phase 1 :

  • SAR439459 (an anti-TGF-beta) est entré en phase 1 en monothérapie et en combinaison avec le SAR439684 (inhibiteur PD-1) chez les patients avec des tumeurs solides au stade avancé.

 

Résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2017(8)

 

Résultat net des activités(8)

 

Au deuxième trimestre 2017, Sanofi a enregistré un chiffre d'affaires de 8 663 millions d'euros, soit une progression de 6,4% (5,5% à TCC). Au premier semestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 17 311 millions d'euros, en progression de 8,7% à données publiées (en progression de 7,0% à TCC).

 

Au deuxième trimestre, les autres revenus ont augmenté de 63,6% (+61,2% à TCC) pour atteindre 270 millions d'euros dont 195 millions d'euros de ventes de produits non-Sanofi distribués par VaxServe (contre 89 millions d'euros au deuxième trimestre 2016). Au premier semestre, les autres revenus ont augmenté de 67,4%, à 519 millions d'euros dont 368 millions d'euros générés par VaxServe (+108,1% à TCC).

 

La marge brute au deuxième trimestre a augmenté de 6,1%, à 6 136 millions d'euros (+4,9% à TCC). À TCC et PC*, la marge brute a augmenté de 0,3%. Le ratio de marge brute a baissé de 0,2 point de pourcentage, à 70,8%, par rapport au deuxième trimestre 2016. L'impact positif de la croissance de la franchise Sclérose en Plaques, des Vaccins et de la Chine a été compensé par la baisse des prix nets du Diabète aux États-Unis. Au deuxième trimestre, le ratio de marge brute de l'activité pharmaceutique a atteint 72,6%, soit une baisse de 0,5 point de pourcentage et le ratio de marge brute de l'activité Vaccins a progressé de 5,2 points de pourcentage pour atteindre 57,5%. Au premier semestre, la marge brute a augmenté de 9,5%, à 12 336 millions (+7,7% à TCC et +2,8% à TCC et PC*). Au premier semestre 2017, le ratio de marge brute a progressé de 0,6 point de pourcentage, à 71,3%, par rapport au premier semestre 2016. Sanofi anticipe un ratio de marge brute compris entre 70% et 71% à TCC en 2017.

 

Au deuxième trimestre, les dépenses de Recherche et Développement (R&D) ont augmenté de 6,2% (+5,1% à TCC), à 1 358 millions d'euros. À TCC et PC*, les dépenses de R&D ont progressé de 3,1%, reflétant principalement l'augmentation des dépenses pour nos programmes de développement en immuno-oncologie (isatixumab, PD-1) et pour la sotagliflozine. Les dépenses de R&D au premier semestre ont augmenté de 6,1%, à 2 667 millions (+4,6% à TCC et +2,6% à TCC et PC*).

 

Au deuxième trimestre, les frais commerciaux et généraux ont augmenté de 7,1% (+6,1% à TCC), à 2 568 millions d'euros. À TCC et PC*, les frais commerciaux et généraux ont reculé de 0,9%, reflétant principalement une gestion disciplinée des coûts. Les frais généraux ont diminué de 5,1% à TCC et PC* et les frais commerciaux ont bénéficié de la baisse des dépenses commerciales liées au Diabète aux États-Unis. Ces économies ont compensé les coûts de lancement de Dupixent®, Kevzara® et Xyzal® ainsi que les investissements commerciaux et marketing dans les pays émergents clés et dans les Vaccins. Au deuxième trimestre, le ratio des frais commerciaux et généraux sur le chiffre d'affaires a été de 29,6%, soit une progression de 0,2 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre 2016. Les frais généraux et commerciaux du premier semestre ont augmenté de 9,5%, à 5 046 millions (+7,7% à TCC et +0,4% à TCC et PC*). Au premier semestre 2017, le ratio des frais généraux et commerciaux sur le chiffre d'affaires a augmenté de 0,2 point de pourcentage, à 29,1%, comparativement au premier semestre 2016.

 

Au deuxième trimestre, les autres produits d'exploitation nets de charges ont représenté 68 millions d'euros contre -23 millions d'euros au second trimestre 2016 et intègrent une plus-value de cession mineure. Au premier semestre, les autres produits d'exploitation nets de charge ont été de 102 millions d'euros contre 70 millions d'euros au premier semestre 2016.

 

Au deuxième trimestre, la contribution des sociétés mises en équivalence a été de 51 millions d'euros contre 30 millions d'euros au deuxième trimestre 2016. La contribution des sociétés mises en équivalence inclut la quote-part de résultat liée à la participation dans Regeneron. Au premier semestre, la contribution des sociétés mises en équivalence s'est établie à 81 millions d'euros contre 53 millions d'euros au premier semestre 2016.

 

Au deuxième trimestre, la part attribuable aux intérêts non contrôlants a été de -30 millions d'euros contre -23 millions d'euros au deuxième trimestre 2016. Au premier semestre, cette part a été de -65 millions d'euros contre -50 millions d'euros au premier semestre 2016.

 

Au deuxième trimestre, le résultat opérationnel des activités a progressé de 9,8%, à 2 299 millions d'euros. À TCC, le résultat opérationnel des activités a augmenté de 8,5%. À TCC et PC*, le résultat opérationnel des activités a augmenté de 4,1%. Le ratio du résultat opérationnel des activités sur le chiffre d'affaires a été de 26,5%, soit une hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport à la même période de 2016. Au deuxième trimestre, le ratio du résultat opérationnel de l'activité pharmaceutique a atteint 27,3%, en baisse de 0,2 point de pourcentage, et celui de l'activité Vaccins a augmenté de 8,1 points de pourcentage à 20,0%.

 

(8) Voir l'Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du deuxième trimestre et du premier semestre 2017; voir l'Annexe 10 pour les définitions des indicateurs financiers et l'Annexe 4 pour le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités.

*Ajusté pour la Santé Grand Public de BI et l'arrêt de SPMSD et autres.

 

Au premier semestre, le résultat opérationnel des activités a totalisé 4 741 millions d'euros, soit une progression de 12,5% (ou +10,1% à TCC). À TCC et PC*, le résultat opérationnel des activités a augmenté de 5,8%. Au premier semestre 2017, le ratio du résultat opérationnel des activités sur le chiffre d'affaires a été de 27,4%, soit une progression de 0,9 point de pourcentage.

 

Au deuxième trimestre, les charges financières nettes de produits se sont établies à 60 millions d'euros contre 74 millions d'euros au deuxième trimestre 2016. Au premier semestre, les charges financières nettes ont totalisé 123 millions d'euros contre 191 millions d'euros au premier semestre 2016.

 

Au deuxième trimestre (et au premier semestre), le taux d'imposition effectif a été de 24,5% contre 23,2% au deuxième trimestre 2016.

 

Au deuxième trimestre, le résultat net des activités(8) a progressé de 1,0%, à 1 696 millions d'euros (-0,5% à TCC). Le ratio du résultat net des activités sur le chiffre d'affaires a été de 19,6%, soit une hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à la même période de l'année 2016 (hors Santé animale). Au premier semestre, le résultat net des activités a augmenté de 2,6%, à 3 491 millions d'euros (+0,3% à TCC). Le ratio du résultat net des activités sur le chiffre d'affaires a été de 20,2%, soit une augmentation de 0,7 point de pourcentage par rapport au premier semestre 2016 (hors Santé animale).

 

Au deuxième trimestre 2017, le bénéfice net par action(8) (BNPA) des activités a atteint 1,35 euro, soit une augmentation de 3,1% à données publiées et de 1,5% à TCC. Au deuxième trimestre 2017, le nombre moyen d'actions en circulation a été de 1 258,2 millions contre 1 286,8 millions au deuxième trimestre 2016.

Au premier semestre 2017, le bénéfice net par action(8) des activités a atteint 2,77 euros, soit une progression de 4,9% à données publiées et de 2,7% à TCC. Le nombre moyen d'actions en circulation au premier semestre 2017 a été de 1 260,3 millions contre 1 287,6 millions au premier semestre 2016.

 

Perspectives 2017

 

Sanofi revoit à la hausse ses perspectives de BNPA des activités(8) à globalement stable à TCC pour l'ensemble de 2017, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2017 est estimé à environ +1% en appliquant les taux moyens de juin 2017 au reste de l'année. Comme annoncé lors des résultats financiers du premier trimestre 2017, Sanofi anticipait précédemment un BNPA des activités de stable à -3% à TCC en 2017, sauf événements majeurs défavorables imprévus.

 

Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités (voir Annexe 4)

 

Au premier semestre 2017, le résultat net IFRS a été de 6 738 millions d'euros reflétant l'acquisition de l'activité Santé Grand Public de BI et la consolidation de l'activité vaccins de Sanofi en Europe. Les principaux éléments exclus du résultat net des activités sont :

  • Une plus-value nette de 4 421 millions d'euros liée à la cession de la Santé animale.
  • Une charge d'amortissement des immobilisations incorporelles de 990 millions d'euros, liée d'une part à la mise à leur juste valeur lors de l'acquisition de sociétés (principalement Aventis, pour un montant de 204 millions d'euros, Genzyme pour un montant de 458 millions d'euros et l'activité Santé Grand Public de BI pour 133 millions d'euros) et d'autre part liée aux immobilisations incorporelles acquises (licences/produits, pour un montant de 71 millions d'euros). Au deuxième trimestre, il a été enregistré une charge d'amortissement des immobilisations incorporelles de 487 millions d'euros, liée d'une part à la mise à leur juste valeur lors de l'acquisition de sociétés (principalement Aventis, pour un montant de 100 millions d'euros, Genzyme, pour un montant de 227 millions d'euros et l'activité Santé Grand Public de BI pour 67 millions d'euros) et d'autre part liée aux immobilisations incorporelles acquises (licences/produits, pour un montant de 34 millions d'euros). Ces éléments n'ont pas d'impact sur la trésorerie de Sanofi.
  • Une dépréciation des immobilisations incorporelles de 12 millions d'euros. Cet élément n'a pas d'impact sur la trésorerie de Sanofi.
  • Une charge de 100 millions d'euros (dont 64 millions d'euros au deuxième trimestre) reflétant principalement une augmentation des paiements éventuels dus à Bayer relatifs à Lemtrada® (charge de 84 millions d'euros dont 63 millions d'euros au deuxième trimestre).


(8) Voir l'Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du deuxième trimestre et du premier semestre 2017; voir l'Annexe 10 pour les définitions des indicateurs financiers et l'Annexe 4 pour le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités.

*Ajusté pour la Santé Grand Public de BI et l'arrêt de SPMSD et autres. 

  • Une charge de 176 millions d'euros (dont 88 millions d'euros au deuxième trimestre) liée à l'effet sur les stocks de l'acquisition de l'activité Santé Grand Public de BI et de l'activité de vaccins européens.
  • 364 millions d'euros de coûts de restructuration et assimilés (dont 245 millions d'euros au deuxième trimestre) principalement liés à la transformation de l'organisation des Affaires industrielles en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord.
  • 628 millions d'euros d'impact fiscal lié aux éléments susmentionnés, dont 345 millions d'euros d'impôts différés liés à la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles, 126 millions d'euros liés aux coûts de restructuration et assimilés, 56 millions d'euros liés à l'impact des acquisitions sur les stocks et 31 millions d'euros liés à l'augmentation de la juste valeur des compléments de prix et des paiements éventuels. Au deuxième trimestre, l'impact fiscal lié aux éléments susmentionnés a été de 380 millions d'euros, dont 163 millions d'euros d'impôts différés liés à la charge d'amortissement des immobilisations incorporelles, 83 millions d'euros liés aux coûts de restructuration et assimilés, 28 millions d'euros liés à l'impact des acquisitions sur les stocks, 25 millions d'euros liés à l'augmentation de la juste valeur des compléments de prix et des paiements éventuels (voir Annexe 4).
  • 111 millions d'euros de taxe sur les dividendes versés aux actionnaires de Sanofi.
  • Au niveau de la contribution des sociétés mises en équivalence, une charge de 43 millions d'euros (dont 19 millions d'euros au deuxième trimestre) après impôt liée aux charges associées à l'impact des acquisitions sur les sociétés mises en équivalence et les joint-ventures.

 

Allocation du Capital

 

Au premier semestre 2017, Sanofi a généré un cash-flow opérationnel de 2 299 millions d'euros après prise en compte des acquisitions d'immobilisations corporelles de 688 millions d'euros et d'une augmentation du besoin en fonds de roulement de 1 185 millions d'euros. Ce cash-flow opérationnel a permis de financer les acquisitions et partenariats nets des cessions (246 millions d'euros) ainsi que les coûts de restructuration et assimilés (438 millions d'euros). L'échange entre l'activité Santé Grand Public de BI et l'activité Santé animale de Sanofi (Merial) a généré un cash-flow net de 4 349 millions d'euros, utilisé partiellement pour financer les rachats d'actions (1 698 millions d'euros). Ainsi, la dette nette a baissé, de 8 206 millions d'euros au 31 décembre 2016, à 7 463 millions d'euros au 30 juin 2017 (montant net de 10 877 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie).

 

Déclarations prospectives

 

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », «croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle et les litiges en cours ou futurs y relatifs ainsi que leur issue, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'instabilité des conditions économiques, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2016 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward Looking Statements » du rapport annuel 2016 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

 

Annexes

 

Liste des annexes

 

 

Annexe 1: 

Deuxième trimestre et premier semestre 2017 - Chiffre d'affaires consolidé par GBU, par franchise, par produit et zone géographique

 

Annexe 2:

Résultat net des activités du deuxième trimestre et du premier semestre 2017

 

Annexe 3:

Compte de résultats consolidés du deuxième trimestre et du premier semestre 2017

 

Annexe 4:

Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités

 

Annexe 5:

Variation de l'endettement net

 

Annexe 6:

Bilans consolidés simplifiés

 

Annexe 7:

Sensibilité aux devises

 

Annexe 8:

Portefeuille de R&D

 

Annexe 9:

Prochaines étapes de R&D attendues

 

Annexe 10:

Définitions des indicateurs non-GAAP

 

Appendix 1: Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2017 par entité opérationnelle mondiale, franchise, région et produit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

T2
2017
(millions
d'
euros)

Total
En-
tité
Opé-
ratio-
nnelle
Mon-
diale

Var.
TCC

Var.
Pub-
liée

Eu-
rope

Var.
TCC

Etats-
Unis

Var.
TCC

Reste
du
monde

Var.
TCC

Mar-
chés
émer-
gents

Var.
TCC

Total
Fran-
chises

Var.
TCC

Var.
Pub-
liée

Aubagio

414

32,7%

35,3%

114

42,5%

285

28,7%

15

40,0%

11

33,3%

425

32,7%

34,9%

Lemtrada

118

13,6%

14,6%

47

22,5%

63

10,7%

8

-14,3%

6

20,0%

124

13,9%

14,8%

Total
Sclérose
en
plaques

532

27,9%

30,1%

161

35,8%

348

25,0%

23

17,6%

17

28,6%

549

27,9%

29,8%

Cerezyme

127

-0,8%

-1,6%

71

0,0%

46

2,2%

10

-15,4%

66

-4,3%

193

-2,0%

-3,0%

Cerdelga

31

19,2%

19,2%

6

20,0%

23

15,0%

2

100,0%

0

-

31

19,2%

19,2%

Myozyme

170

8,3%

9,0%

87

6,0%

68

13,8%

15

0,0%

33

23,1%

203

10,4%

11,5%

Fabrazyme

166

8,6%

9,9%

41

5,0%

96

9,4%

29

11,5%

24

43,8%

190

12,0%

13,8%

Aldurazyme

37

0,0%

2,8%

19

0,0%

11

0,0%

7

0,0%

20

42,9%

57

12,0%

14,0%

Total
maladies
rares

598

4,9%

4,9%

242

3,4%

273

6,8%

83

3,5%

154

10,2%

752

5,9%

6,4%

Taxotere

11

-25,0%

-8,3%

1

0,0%

0

-100,
0%

10

-20,0%

33

0,0%

44

-6,5%

-4,3%

Jevtana

93

10,8%

12,0%

38

5,6%

41

5,4%

14

50,0%

7

40,0%

100

12,5%

13,6%

Eloxatine

9

0,0%

28,6%

0

-100,
0%

0

-

9

16,7%

36

0,0%

45

0,0%

2,3%

Thymo-
globulin

59

3,6%

5,4%

10

-9,1%

44

7,7%

5

0,0%

17

30,8%

76

8,7%

10,1%

Mozobil

39

11,4%

11,4%

11

0,0%

24

0,0%

4

400,0%

1

-50,0%

40

8,1%

8,1%

Zaltrap

15

-6,3%

-6,3%

13

8,3%

2

-33,3%

0

-100,
0%

3

200,0%

18

5,9%

5,9%

Total
Onco-
logie

282

3,8%

6,0%

86

2,4%

148

0,0%

48

20,5%

101

6,2%

383

4,4%

5,5%

Dupixent

26

-

-

0

-

26

-

0

-

0

-

26

-

-

Kevzara

1

-

-

0

-

1

-

0

-

0

-

1

-

-

Total
Immu-
nologie

27

-

-

0

-

27

-

0

-

0

-

27

-

-

Sanofi
Genzyme
(Médecine
de
spécia-
lités)

1
439

14,3%

15,6%

489

12,0%

796

16,7%

154

9,9%

272

9,7%

1
711

13,5%

14,6%

Lantus

935

-24,4%

-23,0%

194

-14,0%

660

-28,1%

81

-13,2%

262

5,6%

1 197

-19,2%

-18,3%

Apidra

70

-6,8%

-4,1%

32

0,0%

27

-13,3%

11

-9,1%

23

15,0%

93

-2,2%

0,0%

Amaryl

16

-15,8%

-15,8%

6

-25,0%

0

-

10

-18,2%

69

-2,7%

85

-5,4%

-8,6%

Insuman

20

-8,7%

-13,0%

20

-9,1%

0

-

0

0,0%

8

-27,3%

28

-14,7%

-17,6%

Soliqua

5

-

-

0

-

5

-

0

-

0

-

5

-

-

Toujeo

191

34,3%

36,4%

54

100,
0%

122

12,3%

15

114,3%

19

1700,
0%

210

46,1%

48,9%

Total
diabète

1
264

-17,1%

-15,7%

325

-3,0%

814

-23,0%

125

-6,3%

383

8,4%

1 647

-12,2%

-11,3%

Multaq

81

-3,6%

-2,4%

11

-8,3%

71

-1,4%

-1

-100,0%

2

0,0%

83

-3,6%

-1,2%

Praluent

41

90,5%

95,2%

11

233,3%

29

61,1%

1

-

1

-

42

95,2%

100,0%

Total
Cardio-
vasculaire

122

15,4%

17,3%

22

40,0%

100

11,4%

0

0,0%

3

100,0%

125

16,2%

19,0%

Diabète
&
Cardio-
vasculaire

1
386

-15,0%

-13,
5%

347

-1,1%

914

-20,3%

125

-6,2%

386

8,6%

1 772

-10,7%

-9,7%

Plavix

385

-0,3%

-1,8%

39

-9,3%

0

-

80

-26,2%

266

12,8%

385

-0,3%

-1,8%

Lovenox

402

-2,4%

-2,9%

243

-7,3%

14

0,0%

22

-8,0%

123

9,7%

402

-2,4%

-2,9%

Renagel/
Renvela

248

16,8%

19,2%

19

-14,3%

209

20,0%

10

57,1%

10

0,0%

248

16,8%

19,2%

Aprovel

190

9,1%

8,6%

29

-12,1%

3

50,0%

46

34,3%

112

6,7%

190

9,1%

8,6%

Allegra

34

-12,8%

-12,8%

4

0,0%

0

-

30

-13,9%

0

-

34

-12,8%

-12,8%

Myslee/
Ambien/
Stilnox

64

-19,2%

-17,9%

10

-9,1%

13

-50,0%

28

-6,7%

13

0,0%

64

-19,2%

-17,9%

Synvisc/
Synvisc
One

116

4,6%

6,4%

9

0,0%

91

7,1%

4

-40,0%

12

9,1%

116

4,6%

6,4%

Depakine

109

6,7%

4,8%

41

0,0%

0

-

2

33,3%

66

10,0%

109

6,7%

4,8%

Tritace

62

-1,6%

-1,6%

39

-2,6%

0

-

1

-50,0%

22

4,5%

62

-1,6%

-1,6%

Lasix

36

-16,3%

-16,3%

19

0,0%

0

-

4

-60,0%

13

-7,1%

36

-16,3%

-16,3%

Targocid

35

-7,9%

-7,9%

16

-15,8%

0

-

2

100,
0%

17

-5,6%

35

-7,9%

-7,9%

Autres
produits
prescrits

878

-8,5%

-8,0%

413

-5,4%

55

-31,3%

97

-10,1%

313

-6,6%

878

-8,5%

-8,0%

Total
autres
produits
prescrits

2
559

-2,3%

-2,2%

881

-6,3%

385

1,1%

326

-10,6%

967

3,5%

2 559

-2,3%

-2,2%

Génériques

442

-8,0%

-6,8%

190

-7,3%

32

-28,9%

31

45,0%

189

-9,4%

442

-8,0%

-6,8%

Total
Marchés
Emer-
gents
Médecine
de
spé-
cialités

272

9,7%

9,7%

0

-

0

-

0

-

272

9,7%

0

 

 

Total
Marchés
Emer-
gents
Diabètes
&
Cardio-
vasculaire

386

8,6%

7,5%

0

-

0

-

0

-

386

8,6%

0,0%

 

 

Médecine
Générale
et
Marchés
Emer-
gents

3
659

-1,2%

-1,1%

1
071

-6,4%

417

-2,1%

357

-7,6%

1 814

3,9%

3 001

 

 

Allergie,
toux
et
rhume

255

42,6%

44,9%

59

118,5%

88

13,3%

29

150,0%

79

24,2%

255

42,6%

44,9%

Douleur

297

36,4%

38,8%

113

20,2%

46

9,8%

31

650,0%

107

38,7%

297

36,4%

38,8%

Santé
digestive

239

84,9%

89,7%

76

66,7%

50

600,0%

16

-

97

24,3%

239

84,9%

89,7%

Supplé-
ments
nutritionnels

170

54,2%

58,9%

30

30,4%

1

0,0%

66

65,0%

73

58,1%

170

54,2%

58,9%

Santé
Grand
Public

1
163

42,5%

45,4%

308

44,6%

293

24,0%

161

133,
3%

401

33,9%

1 163

42,5%

45,4%

 

             

 

Total
Pharma

7
647

3,2%

4,1%

2
215

3,2%

2
420

-2,9%

797

9,6%

2 215

8,2%

7 647

3,2%

4,1%

 

             

 

Vaccins
Polio/
Pertussis/
Hib

469

37,2%

38,3%

83

140,0%

92

2,3%

39

2,6%

255

41,6%

469

37,2%

38,3%

Vaccins
Rappel
adultes

115

11,5%

10,6%

29

158,3%

76

-1,3%

5

-16,7%

5

-50,0%

115

11,5%

10,6%

Vaccins
Méningite/
Pneumonie

195

38,1%

40,3%

0

-100,0%

148

39,0%

20

280,0%

27

3,8%

195

38,1%

40,3%

Vaccins
contre
la
grippe

98

0,0%

2,1%

0

-

0

-

9

-40,0%

89

7,4%

98

0,0%

2,1%

Vaccins
pour
voyageurs
et
autres
vaccins
endé-
miques

113

10,9%

11,9%

21

162,5%

42

-8,9%

14

25,0%

36

-2,8%

113

10,9%

11,9%

Dengue

1

0,0%

0,0%

0

-

0

-

0

-

1

0,0%

1

0,0%

0,0%

Vaccins

1
016

26,2%

27,5%

135

140,4%

378

12,7%

89

17,3%

414

22,2%

1 016

26,2%

27,5%

Total
Sanofi

8
663

5,5%

6,4%

2
350

6,8%

2
798

-1,0%

886

10,3%

2
629

10,2%

8 663

5,5%

6,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d'affaires du premier semestre 2017 par entité opérationnelle mondiale, franchise, région et produit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

S1
2017
(millions
d'
euros)

Total
En-
tité
Opé-
ratio-
nnelle
Mon-
diale

Var.
TCC

Var.
Pub-
liée

Eu-
rope

Var.
TCC

Etats-
Unis

Var.
TCC

Reste
du
monde

Var.
TCC

Mar-
chés
émer-
gents

Var.
TCC

To-
tal
Fran-
chises

Var.
TCC

Var.
Pub-
liée

Aubagio

777

31,5%

34,4%

205

33,1%

544

30,7%

28

35,0%

19

25,0%

796

31,3%

34,0%

Lemtrada

238

26,1%

26,6%

92

26,7%

130

23,5%

16

45,5%

11

25,0%

249

26,0%

27,0%

Total
Sclérose
en
plaques

1
015

30,2%

32,5%

297

31,0%

674

29,2%

44

38,7%

30

25,0%

1
045

30,0%

32,3%

Cerezyme

253

-1,6%

-0,8%

139

-1,4%

92

1,1%

22

-12,5%

116

-7,1%

369

-3,4%

-3,1%

Cerdelga

62

24,5%

26,5%

11

37,5%

48

20,5%

3

50,0%

0

-

62

24,5%

26,5%

Myozyme

333

9,6%

10,3%

169

5,5%

135

15,9%

29

7,7%

60

23,9%

393

11,5%

12,9%

Fabrazyme

324

10,4%

12,1%

81

6,5%

189

11,6%

54

12,5%

43

48,1%

367

13,6%

16,1%

Aldurazyme

72

0,0%

1,4%

38

0,0%

22

0,0%

12

0,0%

37

37,0%

109

10,2%

11,2%

Total
maladies
rares

1
187

5,9%

7,1%

473

3,0%

547

9,5%

167

3,2%

277

10,6%

1
464

6,7%

8,2%

Taxotere

21

-32,1%

-25,0%

2

0,0%

1

-50,0%

18

-33,3%

70

10,9%

91

-2,2%

-1,1%

Jevtana

182

7,8%

9,0%

75

5,6%

81

4,0%

26

28,6%

15

27,3%

197

9,0%

10,7%

Eloxatine

17

-25,0%

-15,0%

2

0,0%

0

-

15

-27,8%

73

12,1%

90

3,5%

4,7%

Thymo-
globulin

116

5,6%

8,4%

20

0,0%

85

7,9%

11

0,0%

32

18,5%

148

8,2%

10,4%

Mozobil

77

11,8%

13,2%

22

4,8%

49

6,8%

6

133,3%

3

-25,0%

80

9,7%

11,1%

Zaltrap

30

-6,3%

-6,3%

26

8,3%

4

-42,9%

0

-100,
0%

4

100,0%

34

0,0%

0,0%

Total
Onco-
logie

589

6,9%

9,1%

174

5,4%

329

11,6%

86

-5,6%

206

13,8%

795

8,6%

10,3%

Dupixent

26

-

-

0

-

26

-

0

-

0

-

26

-

-

Kevzara

1

-

-

0

-

1

-

0

-

0

-

1

-

-

Total
Immu-
nologie

27

-

-

0

-

27

-

0

-

0

-

27

-

-

Sanofi
Genzyme
(Médecine
de
spé-
cialités)

2
818

14,9%

16,7%

944

10,9%

1
577

19,8%

297

4,3%

513

12,7%

3
331

14,5%

16,3%

Lantus

1
908

-21,6%

-19,9%

393

-14,4%

1
350

-24,6%

165

-11,2%

515

7,5%

2
423

-16,7%

-15,3%

Apidra

144

2,2%

4,3%

67

6,3%

56

-1,8%

21

0,0%

47

17,5%

191

5,6%

7,3%

Amaryl

32

-11,1%

-11,1%

11

-31,3%

1

0,0%

20

5,3%

142

2,8%

174

0,0%

-3,9%

Insuman

41

-6,8%

-6,8%

40

-7,0%

1

0,0%

0

-

14

-31,8%

55

-15,2%

-16,7%

Soliqua

9

-

-

0

-

9

-

0

-

0

-

9

-

-

Toujeo

367

47,7%

51,0%

100

117,
4%

237

25,0%

30

123,
1%

35

3000,
0%

402

59,8%

64,8%

Total
diabète

2
554

-13,8%

-12,0%

651

-3,0%

1 653

-19,1%

250

-0,8%

756

10,2%

3 310

-9,2%

-7,8%

Multaq

177

3,6%

6,0%

22

-4,3%

154

4,2%

1

100,0%

4

0,0%

181

3,5%

6,5%

Praluent

74

118,2%

124,2%

19

216,7%

53

92,6%

2

-

2

-

76

124,2%

130,3%

Total
Cardio-
vasculaire

251

22,5%

25,5%

41

41,4%

207

18,2%

3

200,0%

6

66,7%

257

23,2%

26,6%

Diabète
&
Cardio-
vasculaire

2
805

-11,4%

-9,6%

692

-1,1%

1 860

-16,1%

253

0,0%

762

10,4%

3 567

-7,5%

-6,0%

Plavix

765

-1,0%

-1,9%

78

-8,2%

0

-100,0%

159

-27,0%

528

11,8%

765

-1,0%

-1,9%

Lovenox

817

-0,1%

-0,1%

500

-4,4%

29

-3,4%

45

-6,4%

243

11,9%

817

-0,1%

-0,1%

Renagel/
Renvela

494

9,0%

11,8%

37

-14,0%

416

11,0%

19

26,7%

22

10,0%

494

9,0%

11,8%

Aprovel

383

11,0%

11,3%

60

-9,1%

6

0,0%

91

45,9%

226

7,6%

383

11,0%

11,3%

Allegra

102

-13,2%

-10,5%

6

20,0%

0

-

96

-14,7%

0

-

102

-13,2%

-10,5%

Myslee/
Ambien/
Stilnox

137

-10,8%

-7,4%

20

-9,1%

28

-30,8%

57

-8,3%

32

11,1%

137

-10,8%

-7,4%

Synvisc/
Synvisc
One

206

2,0%

4,6%

17

0,0%

158

2,0%

8

14,3%

23

0,0%

206

2,0%

4,6%

Depakine

221

8,3%

7,3%

81

1,2%

0

-

6

0,0%

134

13,6%

221

8,3%

7,3%

Tritace

124

0,8%

-0,8%

78

-2,5%

0

-

2

50,0%

44

4,5%

124

0,8%

-0,8%

Lasix

71

-7,8%

-7,8%

37

-2,6%

0

-

6

-58,3%

28

7,4%

71

-7,8%

-7,8%

Targocid

72

-4,0%

-4,0%

35

-10,3%

0

-

3

0,0%

34

3,0%

72

-4,0%

-4,0%

Autres
produits
prescrits

1
807

-5,1%

-4,0%

839

-3,4%

113

-27,9%

196

-3,7%

659

-2,4%

1 807

-5,1%

-4,0%

Total
autres
produits
prescrits

5
199

-0,9%

-0,2%

1
788

-4,2%

750

-1,9%

688

-8,4%

1
973

5,8%

5
199

-0,9%

-0,2%

Génériques

910

-5,0%

-2,5%

388

-5,3%

69

-28,7%

64

34,8%

389

-3,7%

910

-5,0%

-2,5%

Total
Marchés
Emer-
gents
Médecine
de
spécia-
lités

513

12,7%

14,0%

 

 

 

 

 

 

513

12,7%

 

 

 

Total
Marchés
Emer-
gents
Diabètes
&
Cardio-
vasculaire

762

10,4%

10,1%

 

 

 

 

 

 

762

10,4%

 

 

 

Médecine
Générale
et
Marchés
Emer-
gents

7
384

0,5%

1,4%

2
176

-4,4%

819

-4,9%

752

-5,8%

3 637

6,6%

6 109

-1,5%

-0,5%

Allergie,
toux
et
rhume

669

52,1%

55,6%

166

163,5%

242

13,0%

91

166,7%

170

30,7%

669

52,1%

55,6%

Douleur

621

40,8%

44,8%

252

33,9%

90

13,0%

60

625,0%

219

32,9%

621

40,8%

44,8%

Santé
digestive

468

69,4%

74,6%

161

62,6%

94

550,0%

28

1300,0%

185

13,7%

468

69,4%

74,6%

Supplé-
ments
nutritionnels

334

45,0%

51,8%

63

23,5%

2

0,0%

129

65,3%

140

41,3%

334

45,0%

51,8%

Santé
Grand
Public

2
504

42,6%

46,9%

714

57,1%

641

21,1%

344

142,3%

805

27,2%

2
504

42,6%

46,9%

 

             

 

Total
Pharma

15
511

5,3%

6,9%

4
526

5,7%

4
897

-0,6%

1
646

11,3%

4
442

9,7%

15
511

5,3%

6,9%

 

             

 

Vaccins
Polio/
Pertussis/
Hib

901

41,3%

43,7%

140

143,1%

219

43,9%

83

27,0%

459

26,3%

901

41,3%

43,7%

Vaccins
Rappel
adultes

194

4,3%

5,4%

46

84,6%

121

-7,1%

13

0,0%

14

-27,8%

194

4,3%

5,4%

Vaccins
Méningite/
Pneumonie

290

8,8%

11,1%

1

-66,7%

219

5,4%

22

162,5%

48

2,2%

290

8,8%

11,1%

Vaccins
contre
la
grippe

136

14,7%

17,2%

0

-100,
0%

3

0,0%

19

-5,0%

114

20,7%

136

14,7%

17,2%

Vaccins
pour
voyageurs
et
autres
vaccins
endé-
miques

219

17,4%

19,0%

43

175,0%

71

0,0%

28

21,7%

77

-1,3%

219

17,4%

19,0%

Dengue

18

-5,0%

-10,0%

0

-

0

-

0

-

18

-5,0%

18

-5,0%

-10,0%

Vaccins

1
800

24,5%

26,6%

235

126,7%

665

13,0%

170

26,2%

730

17,3%

1
800

24,5%

26,6%

Total
Sanofi

17
311

7,0%

8,7%

4
761

8,6%

5
562

0,9%

1 816

12,6%

5 172

10,7%

17
311

7,0%

8,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Résultat net des activités

2ème trimestre
2017

Pharmacie

Vaccins

Autres

Total
Groupe

 

En millions
d'euros

T2
2017

T2
2016

Var

T2
2017

T2
2016

Var

T2
2017

T2
2016

T2
2017

T2
2016

Var

 

Chiffre
d'affaires

7 647

7 346

4,1%

1 016

797

27,5%

 

 

 

8 663

8 143

6,4%

 

Autres
revenus

73

68

7,4%

197

97

103,1%

 

 

270

165

63,6%

 

Coût
des ventes

(2 168)

(2 046)

6,0%

(629)

(477)

31,9%

 

 

(2 797)

(2 523)

10,9%

 

En % du
chiffre d'affaires

(28,4%)

(27,9%)

 

(61,9%)

(59,8%)

 

 

 

(32,3%)

(31,0%)

 

 

Marge
brute

5 552

5 368

3,4%

584

417

40,0%

 

 

6 136

5 785

6,1%

 

En % du
chiffre d'affaires

72,6%

73,1%

 

57,5%

52,3%

 

 

 

70,8%

71,0%

 

 

Frais de
recherche
et développement

(1 203)

(1 138)

5,7%

(155)

(141)

9,9%

 

 

(1 358)

(1 279)

6,2%

 

En % du
chiffre d'affaires

(15,7%)

(15,5%)

 

(15,3%)

(17,7%)

 

 

 

(15,7%)

(15,7%)

 

 

Frais
commerciaux et
généraux

(2 338)

(2 215)

5,6%

(230)

(182)

26,4%

 

 

(2 568)

(2 397)

7,1%

 

En % du
chiffre d'affaires

(30,6%)

(30,2%)

 

(22,6%)

(22,8%)

 

 

 

(29,6%)

(29,4%)

 

 

Autres
produits
et charges
d'exploitation

53

3

 

5

(1)

 

10

(25)

68

(23)

 

 

Quote-
part du résultat
des sociétés mises
en équivalence*

52

28

 

(1)

2

 

 

 

51

30

 

 

Part attribuable
aux Intérêts
Non
Contrôlants

(30)

(23)

 

-

 -

 

 

 

(30)

(23)

 

 

Résultat
opérationnel
des activités

2 086

2 023

3,1%

203

95

113,7%

10

(25)

2 299

2 093

9,8%

 

En % du
chiffre d'affaires

27,3%

27,5%

 

20,0%

11,9%

 

 

 

26,5%

25,7%

 

 

 

Produits et
charges financiers

(60)

(74)

 

 

Charges
d'impôts

(543)

(467)

 

 

Taux
d'impôts**

24,5%

23,2%

 

 

Résultat net des activités
hors Santé Animale

1 696

1 552

9,3%

 

En % du
chiffre d'affaires

19,6%

19,1%

 

 

Résultat net
Santé Animale

-

128

 

 

 

 

 

 

 

Résultat Net
des Activités

1 696

1 680

1,0%

 

 

 

 

 

Résultat des activités
par Action (en euros)***

1,35

1,31

3,1%

 

* Net d'impôts.

** Déterminé sur la base du résultat des activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non contrôlants.

*** Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 258,2 millions au deuxième trimestre 2017 et 1 286,8 millions au deuxième trimestre 2016.

 

1er semestre
2017

Pharmacie

Vaccins

Autres

Total
Groupe

 

En millions
d'euros

S1
2017

S1
2016

Var

S1
2017

S1
2016

Var

S1
2017

S1
2016

S1
2017

S1
2016

Var

 

Chiffre
d'affaires

15 511

14 504

6,9%

1 800

1 422

26,6%

 

 

17 311

15 926

8,7%

 

Autres
revenus

149

122

22,1%

370

188

96,8%

 

 

519

310

67,4%

 

Coût
des ventes

(4 363)

(4 143)

5,3%

(1 131)

(827)

36,8%

 

 

(5 494)

(4 970)

10,5%

 

En % du
chiffre d'affaires

(28,1%)

(28,6%)

 

(62,8%)

(58,2%)

 

 

 

(31,7%)

(31,2%)

 

 

Marge brute

11 297

10 483

7,8%

1 039

783

32,7%

 

 

12 336

11 266

9,5%

 

En % du
chiffre d'affaires

72,8%

72,3%

 

57,7%

55,1%

 

 

 

71,3%

70,7%

 

 

Frais
de recherche et
développement

(2 373)

(2 246)

5,7%

(294)

(268)

9,7%

 

 

(2 667)

(2 514)

6,1%

 

En % du
chiffre d'affaires

(15,3%)

(15,5%)

 

(16,3%)

(18,8%)

 

 

 

(15,4%)

(15,8%)

 

 

Frais
commerciaux
et généraux

(4 609)

(4 261)

8,2%

(437)

(348)

25,6%

 

 

(5 046)

(4 609)

9,5%

 

En % du
chiffre d'affaires

(29,7%)

(29,4%)

 

(24,3%)

(24,5%)

 

 

 

(29,1%)

(28,9%)

 

 

Autres
produits
et charges
d'exploitation

122

110

 

2

(1)

 

(22)

(39)

102

70

 

 

Quote-
part du résultat des
sociétés mises en
équivalence*

82

44

 

(1)

9

 

 

 

81

53

 

 

Part
attribuable
aux Intérêts
Non Contrôlants

(65)

(50)

 

-

 -

 

 

 

(65)

(50)

 

 

Résultat
opérationnel
des activités

4 454

4 080

9,2%

309

175

76,6%

(22)

(39)

4 741

4 216

12,5%

 

En % du
chiffre d'affaires

28,7%

28,1%

 

17,2%

12,3%

 

 

 

27,4%

26,5%

 

 

 

Produits et
charges financiers

(123)

(191)

 

 

Charges
d'impôts

(1 127)

(922)

 

 

Taux
d'impôts**

24,5%

22,9%

 

 

Résultat net
des activités
hors Santé Animale

3 491

3 103

12,5%

 

En % du
chiffre d'affaires

20,2%

19,5%

 

 

Résultat net
Santé Animale

-

299

 

 

 

 

 

 

 

Résultat Net
des Activités

3 491

3 402

2,6%

 

 

 

 

 

Résultat des activités
par Action (en euros)***

2,77

2,64

4,9%

* Net d'impôts.

** Déterminé sur la base du résultat des activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non contrôlants.

*** Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 260,3 millions au premier semestre 2017 et 1 287,6 millions au premier semestre 2016.

 

Annexe 3 : Compte de résultats consolidés

 

En millions d'euros

T2 2017 (1)

T2 2016 (1)

S1 2017 (1)

S1 2016 (1)

Chiffre d'affaires

8 663

8 143 

17 311

15 926 

Autres revenus

270

165

519

310

Coût des ventes

(2 885)

(2 523)

(5 670)

(4 970)

Marge brute

6 048

5 785

12 160

11 266

Frais de recherche et développement

(1 358)

(1 279)

(2 667)

(2 514)

Frais commerciaux et généraux

(2 568)

(2 397)

(5 046)

(4 609)

Autres produits d'exploitation

113

48

173

265

Autres charges d'exploitation

(45)

(71)

(71)

(195)

Amortissements des incorporels

(487)

(433)

(990)

(877)

Dépréciations des incorporels

(12)

(52)

(12)

(52)

Ajustement de la juste valeur des compléments de prix

(64)

(38)

(100)

(67)

Coûts de restructuration et assimilés

(245)

(127)

(364)

(627)

Autres gains et pertes

(7)

-

(7)

-

Résultat opérationnel

1 375

1 436

3 076

2 590

Charges financières

(107)

(112)

(218)

(241)

Produits financiers

47

38

95

50

Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence

1 315

1 362

2 953

2 399

Charges d'impôts

(274)

(380)

(610)

(497)

Quote-part du résultat net des SME

32

5

38

98

Résultat net de l'ensemble consolidé hors activité Santé animale échangée ou destinée à être échangée

1 073

987

2 381

2 000

Résultat net de l'activité Santé animale échangée ou destinée à être échangée

(6)

186

4 421

286

Résultat net de l'ensemble consolidé

1 067

1 173

6 802

2 286

Part des Intérêts Non Contrôlants

30

15

64

41

Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires de Sanofi

1 037

1 158

6 738

2 245

Nombre moyen d'actions en circulation (en millions)

1 258,2

1 286,8

1 260,3

1 287,6

Bénéfice net par action hors activité Santé animale échangée ou destinée à être échangée (en euros)

0,83

0,76

1,84

1,52

Bénéfice net par action (en euros)

0,82

0,90

5,35

1,74

 

(1) Les résultats de l'activité Santé Animale ainsi que le gain réalisé sur sa cession sont présentés séparement en application de la norme IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

 

Annexe 4 : Passage du résultat net consolidé - Part attribuable aux actionnaires de Sanofi au résultat net des activités

 

En millions d'euros

T2 2017

T2 2016

Variation

Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires de Sanofi

1 037

1 158

(10,4%)

Amortissement des incorporels (1)

487

433

 

Dépréciation des incorporels

12

52

 

Ajustement de la juste valeur des compléments de prix

64

38

 

Charges résultant des conséquences des acquisitions sur les stocks

88

-

 

Coûts de restructuration et assimilés

245

127

 

Autres gains et pertes, et litiges (2)

 7

-

 

Effet d'impôts sur les éléments ci-dessus :

(380)

(210)

 

  liés aux amortissements des incorporels

(163)

(151)

 

   liés aux dépréciations des incorporels

(4)

(16)

 

  liés aux ajustements de la juste valeur des

  compléments de prix

(25)

(4)

 

  liés aux charges résultant des conséquences des

   acquisitions sur les stocks

(28)

-

 

  liés aux coûts de restructuration et assimilés

(83)

(39)

 

  autres effets d'impôt

(77)

-

 

Autres éléments d'impôts

111

113

 

Quote-part revenant aux intérêts non contrôlants sur les éléments ci-dessus

-

(8)

 

Coûts de restructuration et charges résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises en équivalence

19

16

 

Eléments relatifs à l'activité Santé Animale (3)

6

(58)

 

Autres éléments Sanofi Pasteur MSD (4)

-

19

 

Résultat net des activités

1 696

1 680

1,0%

Bénéfice net consolidé par action (5) (en euros)

0,82

0,90

 

(1) Dont charge d'amortissement liée à l'impact de la comptabilisation des regroupements d'entreprises : 453 millions d'euros au deuxième trimestre 2017 et 399 millions d'euros au deuxième trimestre 2016.

(2) En 2017, coûts de séparation liés au processus de désinvestissement de l'activité Génériques en Europe.

(3) En 2016, cette ligne comprend l'extourne des charges d'amortissements et de dépréciations des actifs corporels à partir de la date d'application d'IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, comprises dans le résultat net d'activité, les charges d'amortissements et de dépréciations des actifs incorporels comptabilisés jusqu'à la date d'application d'IFRS 5 et les coûts directement liés à l'opération de cession ainsi que les effets d'impôts des éléments précités.

(4) En 2016, cette ligne comprend l'extourne de la quote-part du résultat net des activités de Sanofi Pasteur MSD à compter de la date d'annonce par Sanofi et Merck de leur intention de mettre un terme à leur coentreprise.

(5) Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 258,2 millions au deuxième trimestre 2017 et 1 286,8 millions au deuxième trimestre 2016.

 

En millions d'euros

S1 2017

S1 2016

Variation

Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires de Sanofi

6 738

2 245

200,1%

Amortissement des incorporels (1)

990

877

 

Dépréciation des incorporels

12

52

 

Ajustement de la juste valeur des compléments de prix

100

67

 

Charges résultant des conséquences des acquisitions sur les stocks

176

-

 

Coûts de restructuration et assimilés

364

627

 

Autres gains et pertes, et litiges (2)

-

 

Effet d'impôts sur les éléments ci-dessus :

(628)

(548)

 

  liés aux amortissements des incorporels

(345)

(307)

 

   liés aux dépréciations des incorporels

(4)

(16)

 

  liés aux ajustements de la juste valeur des

  compléments de prix

(31)

(15)

 

  liés aux charges résultant des conséquences des

   acquisitions sur les stocks

(56)

-

 

  liés aux coûts de restructuration et assimilés

(126)

(210)

 

  autres effets d'impôt

(66)

-

 

Autres éléments d'impôts

111

113

 

Quote-part revenant aux intérêts non contrôlants sur les éléments ci-dessus

(1)

(9)

 

Coûts de restructuration et charges résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises en équivalence

43

(54)

 

Eléments relatifs à l'activité Santé Animale (3)

(4 421)

13

 

Autres éléments Sanofi Pasteur MSD (4)

-

19

 

Résultat net des activités

3 491

3 402

2,6%

Bénéfice net consolidé par action (5) (en euros)

5,35

1,74

 

(1) Dont charge d'amortissement liée à l'impact de la comptabilisation des regroupements d'entreprises : 919 millions d'euros au premier semestre 2017 et 809 millions d'euros au premier semestre 2016.

(2) En 2017, coûts de séparation liés au processus de désinvestissement de l'activité Génériques en Europe.

(3) En 2017, cette ligne comprend le résultat net de cession de l'activité Santé Animale. En 2016, cette ligne comprend l'extourne des charges d'amortissements et de dépréciations des actifs corporels à partir de la date d'application d'IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, comprises dans le résultat net d'activité, les charges d'amortissements et de dépréciations des actifs incorporels comptabilisés jusqu'à la date d'application d'IFRS 5 et les coûts directement liés à l'opération de cession ainsi que les effets d'impôts des éléments précités.

(4) En 2016, cette ligne comprend l'extourne de la quote-part du résultat net des activités de Sanofi Pasteur MSD à compter de la date d'annonce par Sanofi et Merck de leur intention de mettre un terme à leur coentreprise.

(5) Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 260,3 millions au premier semestre 2017 et 1 287,6 millions au premier semestre 2016.

 

Annexe 5 : Variation de l'endettement net

 

En millions d'euros

S1 2017

 S1 2016

Résultat net des activités

3 491

3 402

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et logiciels

604

600

Plus ou moins-values sur cessions d'actifs non courants nettes d'impôts

(79)

(27)

Autres éléments du résultat sans impact sur la trésorerie

156

(324)

Marge brute d'autofinancement (1)/(2)

4 172

3 651

Variation du besoin en fonds de roulement (1)

(1 185)

(574)

Acquisitions d'immobilisations corporelles et logiciels

(688)

(645)

Cash-flow libre (1)/(2)

2 299

2 432

Acquisitions d'immobilisations incorporelles hors logiciels

(285)

(556)

Acquisitions de titres, dette nette incluse

(274)

(369)

Coûts de restructuration

(438)

(347)

Produits de cessions d'immobilisations corporelles, incorporelles et autres actifs non courants nets d'impôts

313

260

Augmentation de capital Sanofi

99

17

Dividendes Sanofi

(3 710)

(3 759)

Acquisitions d'actions propres

(1 698)

(1 403)

Transactions avec les Intérêts Non Contrôlants inclus dividendes

(48)

(9)

Incidence de change

290

12

Cash-flow net provenant de l'échange entre l'activité Santé Grand Public de BI et l'activité Santé Animale de Sanofi

4 349

-

Autres éléments

(154)

(25)

Variation de la dette nette

743

(3 747)

 

(1) Hors coûts de restructuration.

(2) Excluant l'activité Santé Animale pour la période comparative 2016.

 

Annexe 6 : Bilans consolidés simplifiés

 

ACTIF

Millions d'euros

30/06/17

31/12/16

PASSIF

Millions d'euros

30/06/17

31/12/16

 

 

 

Capitaux Propres - Part attribuable aux Actionnaires de Sanofi

57 631

57 554

 

 

 

Capitaux Propres - Part des Intérêts Non Contrôlants

 161

170

 

 

 

Total des capitaux propres

 57 792

57 724

 

 

 

Emprunts à long terme - partie à + 1 an

 15 186

16 815

Immobilisations  corporelles

9 633

10 019

Passifs non courants liés à des regroupements d'entreprises et à des intérêts non contrôlants

 1 287

1 378

Actifs incorporels
(y compris écarts d'acquisition)

 54 813

51 166

Provisions et autres passifs non courants

 8 412

8 834

Actifs financiers non courants, SME et impôts différés actifs

 10 325

10 379

Impôts différés passifs

 2 128

2 292

Actif non courant

 74 771

71 564

Passif non courant

 27 013

29 319

 

 

 

Fournisseurs et autres passifs courants

 13 580

14 472

Stocks, clients et  autres actifs courants

16 194

16 414

Passifs courants liés à des regroupements d'entreprises et à des intérêts non contrôlants

 234

198

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 10 877

10 273

Emprunts à court terme et part à court terme de la dette à long terme

 3 241

1 764

Actif courant

 27 071

26 687

Passif courant

 17 055

16 434

Actifs destinés à être cédés

ou échangés

 28

6 421

Passifs liés aux actifs destinés à être cédés ou échangés

 10

1 195

Total de l'ACTIF

 101 870

104 672

Total du PASSIF

 101 870

104 672

 

Annexe 7 : Sensibilité aux devises

 

Sensibilité aux devises du BNPA des activités 2017

 

Devises

Variation

Sensibilité du BNPA des activités

Dollar U.S.

-0.05 USD/EUR

+EUR 0.13

Yen japonais

+5 JPY/EUR

-EUR 0.02

Yuan chinois

+0.2 CNY/EUR

-EUR 0.02

Real brésilien

+0.4 BRL/EUR

-EUR 0.02

Rouble russe

+10 RUB/EUR

-EUR 0.03

 

Chiffre d'affaires du T2 2017 : Exposition aux devises

 

Currency

T2 2017

US $

33,3%

Euro EUR

24,7%

Yuan chinois

6,2%

Yen japonais

4,9%

Real brésilien

3,0%

Livre Sterling

2,1%

Rouble russe

1,7%

$ australien

1,7%

Peso mexicain

1,5%

$ canadien

1,4%

Autres

19,5%

 

Taux de change moyens

 

 

T2 2016

T2 2017

Change

EUR/$

1,13

1,10

-2,6%

EUR/Yen

121,98

122,15

+0,1%

EUR/Yuan

7,38

7,54

+2,2%

EUR/Real

3,96

3,54

-10,8%

EUR/Rouble

74,35

62,87

-15,4%

 

Annexe 8 : Portefeuille de R&D

 

: Nouvelle entité moléculaire

R : Etude d'enregistrement

 

  • Immunologie et inflammation
  • Sclérose en plaques, neurologie, ophtalmologie
  • Oncologie
  • Maladies rares
  • Diabète
  • Cardiovasculaire & métabolisme
  • Maladies infectieuses
  • Vaccins

 

Soumission

 

 

Dupixent®
Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Dermatite atopique, UE

 

Dengvaxia®(1)
Vaccin contre la dengue
modérée à sévère


N

SAR342434
insuline lispro

Diabète de type 1 et 2

PR5i
DTP-HepB-Polio-Hib
Vaccin pédiatrique hexavalent, États-Unis

 

(1) Approuvé dans 18 pays

 

Phase 3

 

 

dupilumab
Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Asthme, polypose nasale

N

sotagliflozine
Inhibiteur oral du SGLT-1&2

Diabète de type 1 et 2

N

isatuximab
Anticorps monoclonal anti-CD38 nu

Myélome multiple récidivant et réfractaire

Clostridium difficile
Vaccin toxoïde

N

SAR439684
Inhibiteur PD-1

Cancer du poumon non à petites cellules (1e ligne)

VaxiGrip® QIV IM
Vaccin anti grippal inactivé

quadrivalent (6-35 mois)

N

patisiran
Inhibiteur siRNA ciblant la TTR

Amylose héréditaire liée à la transthyrétine

Vaccin pédiatrique pentavalent
DTP-Polio-Hib

Japon

N

GZ402666
neoGAA

Maladie de Pompe

Men Quad TT
Vaccin méningococcique

ACYW conjugué de 2e génération

N

fitusiran
siRNA ciblant l'antithrombine
Hémophilie


 

 

Phase 2

 

 

dupilumab
Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

OEsophagite éosinophilique

N

efpeglenatide
Agoniste des récepteurs du GLP-1
à longue durée d'action
Diabète de type 2


Rabies VRVg

Vaccin antirabique
cultivé sur cellules Vero purifiées

N

SAR156597
 
Anticorps monoclonal IL4/IL13 bi-spécifique

Fibrose pulmonaire idiopathique,
Sclérodermie systémique

N

SAR425899

Agoniste double des récepteurs du GLP-1 / GCG

Diabète de type 2

Tuberculose
Vaccin recombinant sous-unitaire

N

GZ389988
TRKA antagoniste

Ostéoarthrite

 

R

SAR439684
Inhibiteur PD-1

Carcinome cutané à cellules squameuses en phase avancée


Fluzone
® QIV HD

Vaccin anti grippal inactivé

quadrivalent - Haute-dose

N

SAR100842
Antagoniste des récepteurs LPA-1
Sclérodermie systémique



SAR439684

Inhibiteur PD-1

Carcinome basocellulaire en phase avancée


Adacel+
Rappel Tdap

sarilumab
Anticorps monoclonal anti-IL-6R

Uvéite

isatuximab
Anticorps monoclonal anti-CD38 nu
Leucémie lymphoblastique aiguë


Shan 6
DTP-HepB-Polio-Hib

Vaccin pédiatrique hexavalent

N

SAR422459
Thérapie génique ABCA4

Maladie de Stargardt

N

SAR566658
Anticorps monoclonal anti-CA6 chargé en maytansin
Tumeurs solides


HIV

Prévention des infections HIV chez l'adulte à risque

N - R

olipudase alfa
Déficience en rhASM
Déficience en sphingomyélinase acide(1)

 

N

SAR439152
Inhibiteur de la myosine

Cardiomyopathie hypertrophique

 

SP0232(2)

Anticorps monoclonal

Virus respiratoire syncytial

N

venglustat
Inhibiteur GCS oral

Maladie de Gaucher associée à un syndrome parkinsonien, Maladie de Gaucher Type 3, Maladie de Fabry

N - R

Combinaison

ferroquine / OZ439

Antimalarial

 

 

(1) Egalement connu sous le nom de maladie de Niemann-Pick type B

(2) Egalement connu sous le nom MEDI8897

 

Phase 1

 

N

SAR440340
Anticorps monoclonal  anti-IL33

Asthme & BPCO

N

SAR408701
Anticorps monoclonal anti-CEACAM5 chargé en maytansin

Tumeurs solides

N

SAR440181(1)

DCM1 Activation de la myosine

Indication cardiovasculaire

N

SAR439794
agoniste TLR4
Allergie aux arachides

 

N

SAR428926
Anticorps monoclonal anti-LAMP1 chargé en maytansin

Cancer

N

SAR247799
Agoniste des récepteurs S1P1

Indication cardiovasculaire

N

GZ402668
GLD52 (anticorps monoclonal anti-CD52)

Sclérose en plaques récurrente

N

SAR439459
Anticorps monoclonal anti-TGFb

Mélanome métastatique

 

N

SAR407899
rho kinase
Angine microvasculaire

N

UshStat®
Thérapie génique myosine 7A
Maladie d'Usher type 1B


N

SAR438335

Agoniste double des récepteurs du GLP-1 / GIP

Diabète de type 2

Herpes Simplex Virus Type 2
Vaccin HSV-2

N

SAR228810
Anticorps monoclonal anti proto-fibrillaire AB

Maladie d'Alzheimer

N

SAR341402

Insuline à action rapide 

Diabète

Zika
Vaccin Zika inactivé

(1) Egalement connu sous le nom MYK491

 

Virus respiratoire syncytial
Nourrissons

 

Annexe 9 : Étapes de R&D attendues

 

Produits

Événement attendu

Timing

Dupixent®

Début de l'étude de Phase 3 en dermatite atopique chez les enfants de 6-11 ans

T3 2017

Fluzone QIV HD

Début de l'étude de Phase 3

T3 2017

VaxiGrip® QIV IM (6-35 mois)

Soumission réglementaire en Europe

T3 2017

patisiran

Résultats de l'étude de Phase 3 dans l'amylose héréditaire liée à la transthyrétine

T3 2017

dupilumab

Résultats de l'étude de Phase 3 dans l'asthme chez les patients adultes / adolescents

T4 2017

dupilumab

Soumission réglementaire aux Etats-Unis dans l'asthme chez les patients adultes / adolescents

T4 2017

Dupixent®

Début de l'étude de Phase 3 en dermatite atopique chez les enfants de 6 mois
à 5 ans

T4 2017

efpeglenatide

Début de l'étude de Phase 3 dans le diabète de type 2

T4 2017

sotagliflozine

Début des études de Phase 3 en combinaison avec d'autres traitements dans le diabète de type 2

S2 2017

isatuximab

Début des études complémentaires de Phase 3 dans le myélome multiple et autres indications

S2 2017

SAR439684 (PD-1)

Début de l'étude de Phase 2 dans d'autres tumeurs solides

S2 2017

Praluent®

Résultats de l'étude ODYSSEY OUTCOMES

T1 2018

SAR439684 (PD-1)

Résultats de l'étude de Phase 2 (d'enregistrement) dans le carcinome cutané à cellules squameuses

T1 2018

GZ402668 (anticorps monoclonal anti-CD52)

Début de l'étude de Phase 3 dans la sclérose en plaques récurrente

T1 2018

dupilumab

Début de l'étude de Phase 3 dans l'oesophagite éosinophilique

T1 2018

dupilumab

Soumission réglementaire en Europe dans l'asthme chez les patients adultes / adolescents

T1 2018

 

Annexe 10: Définitions des indicateurs financiers non-GAAP

 

Sanofi

« Sanofi » correspond à Sanofi et ses filiales

 

Chiffre d'affaires de Sanofi à taux de change constants (TCC)

Lorsqu'il est fait référence aux variations du chiffre d'affaires à taux de change constants, cela signifie que l'impact des variations de taux de change a été exclu.

L'impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précédent.

 

Tableau de passage du chiffre d'affaires publié de Sanofi au chiffre d'affaires à taux de change constants au deuxième trimestre et premier semestre 2017

En millions d'euros

T2 2017

H1 2017

Chiffre d'affaires

8 663

17 311

Impact de l'écart de conversion

(76)

(270)

Chiffre d'affaires à taux de change constants (TCC)

8 587

17 041

 

Résultat net des activités

Sanofi publie un important indicateur non-GAAP, le « Résultat net des activités ».

Le Résultat net des activités correspond au Résultat net consolidé - Part attribuable aux actionnaires de Sanofi
avant :

  • amortissement des incorporels,
  • dépréciation des incorporels,
  • ajustement de la juste valeur des compléments de prix liés à des regroupements d'entreprises ou à des cessions,
  • autres impacts résultant des conséquences des acquisitions (y compris les impacts concernant les sociétés mises en équivalence),
  • coûts de restructuration et assimilés(1),
  • autres gains et pertes (y compris plus ou moins-values de cessions majeures d'immobilisations(1)),
  • coûts ou provisions sur litiges(1),
  • effets fiscaux sur les éléments ci-dessus ainsi que les impacts des litiges fiscaux majeurs,
  • taxe sur les dividendes (3%) versés aux actionnaires de Sanofi,
  • éléments de l'activité Santé Animale exclus du résultat net des activités(2),
  • la part attribuable aux Intérêts Non Contrôlant sur les éléments ci-dessus,

 

(1) Présentés sur les lignes du compte de résultat consolidé Coûts de restructuration et assimilés et Autres gains et pertes, litiges (voir note B.20. aux états financiers consolidés)

(2) En 2016, Impact de l'arrêt des amortissements et dépréciations d'actifs corporels à partir de la date d'application d'IFRS 5 (Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées) comprises dans le résultat net de l'activité, amortissements et dépréciations des actifs incorporels comptabilisés jusqu'à la date d'application d'IFRS 5 et coûts directement liés à l'opération de cession ainsi que les effets d'impôts des éléments précités ; et plus-value réalisée sur la cession de l'activité Santé animale en 2017, net d'impôts.


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