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RAMSAY GENERALE DE SANTE : OPA CAPIO

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RAMSAY GENERALE DE SANTE : OPA CAPIO
Credits  ShutterStock.com

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

 

 

LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE PEUT ETRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DISTRIBUE OU PUBLIE EN AUSTRALIE, CANADA, HONG KONG, JAPON, NOUVELLE ZELANDE, OU AFRIQUE DU SUD. L'OFFRE N'EST PAS FAITE AUX (ET AUCUN APPORT A L'OFFRE NE SERA ACCEPTE PAR DES) PERSONNES DE CES JURIDICTIONS OU DE TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR CES PERSONNES EXIGERAIT DES DOCUMENTS D'OFFRE, DES DEPOTS OU TOUTE AUTRE MESURES SUPPLEMENTAIRES PAR RAPPORT AUX FORMALITES REQUISES EN DROIT SUEDOIS.

 

Le conseil d'administration de Capio recommande à l'unanimité l'offre publique d'achat de Ramsay Générale de Santé dont le seuil d'acceptation minimum est abaissé à 75%

 

Paris, 10 octobre 2018 -  Dans le cadre de son offre publique d'achat visant l'ensemble des actions de  Capio AB (publ) (« Capio ») au prix de 58 SEK par action en numéraire (l'« Offre »), Ramsay Générale de Santé S.A. (« RGdS ») a décidé d'abaisser le seuil d'acceptation minimum à 75% des actions de Capio (sur une base entièrement diluée).  Le conseil d'administration de Capio a décidé à l'unanimité de recommander à ses actionnaires d'accepter l'Offre. Le conseil d'administration de Capio a également décidé de retirer la proposition faite aux actionnaires de se prononcer sur la cession envisagée de Capio Santé S.A. (i.e. les activités françaises de Capio) et a en conséquence annulé l'assemblée générale extraordinaire qui était appelée à se prononcer sur ladite cession le 18 octobre 2018.

 

 

Résumé

 

  • Le 8 octobre 2018, RGdS a augmenté le prix de l'Offre à 58 SEK par action en numéraire et a renoncé à la condition d'autorisation des autorités de concurrence, la réalisation de l'Offre n'étant donc plus soumise à l'obtention de cette autorisation.
     
  • RGdS a décidé d'abaisser la condition liée au seuil d'acceptation de sorte que la réalisation de l'Offre est désormais conditionnée à l'apport à l'Offre d'actions Capio  permettant à RGdS de détenir plus de 75% des actions de Capio (sur une base entièrement diluée). 
     
  • Le conseil d'administration de Capio a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires de Capio d'accepter l'Offre. Le conseil d'administration de Capio a également décidé de retirer la proposition faite aux actionnaires de se prononcer sur la cession envisagée de Capio Santé S.A. (i.e. les activités françaises de Capio) et a en conséquence annulé l'assemblée générale extraordinaire qui était appelée à se prononcer sur ladite cession le 18 octobre 2018.

 

 

Commentaires de RGdS

 

Pascal Roché, Directeur Général de RGdS, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la recommandation positive du conseil d'administration de Capio et sommes désormais convaincus que les actionnaires de Capio soutiendront fermement l'opération. Les décisions prises ce jour marquent une étape importante dans la création d'un leader de l'hospitalisation privée en Europe avec le soutien de Capio, ses employés et ses actionnaires.  Nous sommes impatients de nous lancer dans cette nouvelle aventure aux cotés des équipes de Capio. »

 

L'Offre

 

Le 13 juillet 2018, RGdS a annoncé une offre publique d'achat visant toutes les actions de Capio pour 48,5 SEK par action en numéraire. Le 8 octobre 2018, RGdS a augmenté le prix de l'Offre à 58 SEK par action en numéraire (voir le communiqué de presse disponible sur le site internet de RGdS, www.ramsaygds.se).

                                                                 

Recommandation du conseil d'administration de Capio et annulation de l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la cession de Capio Santé S.A.

 

Le conseil d'administration de Capio a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires de Capio d'accepter l'Offre.

 

Le conseil d'administration de Capio a également décidé de retirer la proposition faite aux actionnaires de se prononcer sur la cession envisagée de Capio Santé S.A. (i.e. les activités françaises de Capio) et a en conséquence annulé l'assemblée générale extraordinaire qui était appelée à se prononcer sur ladite cession le 18 octobre 2018. La recommandation est disponible dans un communiqué de presse séparé publié sur le site internet de Capio (www.capio.com).

 

Termes et conditions de l'Offre

 

Initialement, la réalisation de l'Offre était notamment soumise à l'obtention des autorisations nécessaires des autorités de concurrence ainsi qu'à l'acceptation de l'Offre par les actionnaires dans une mesure telle que RGdS devienne propriétaire de plus de 90% des actions de Capio (sur une base entièrement diluée) (voir 1ère et 2ème conditions figurant dans le communiqué de presse annonçant l'Offre en date du 13 juillet 2018 et dans le document d'Offre en date du 5 septembre 2018).

 

Le 8 octobre 2018, RGdS a annoncé avoir renoncé à la condition d'obtention des autorisations des autorités de concurrence requises, la réalisation de l'Offre n'étant donc plus soumise à l'obtention de ces autorisations (voir le communiqué de presse disponible sur le site internet de RGdS, www.ramsaygds.se).

 

RGdS a également décidé d'abaisser la condition liée au seuil d'acceptation de sorte que la réalisation de l'Offre est désormais conditionnée à son acceptation par les actionnaires de Capio de manière à ce que RGdS détienne plus de 75% des actions de Capio (sur une base entièrement diluée). 

 

En dehors de la renonciation à la condition d'autorisation des autorités de concurrence et de l'abaissement de la condition liée au seuil d'acceptation à 75%, les termes et conditions de l'Offre demeurent inchangés.

 

RGdS se réserve le droit de renoncer, en tout ou en partie, à une ou plusieurs des conditions de réalisation de l'Offre. Le fait pour RGdS de ne pas faire valoir l'un quelconque des droits énoncés dans l'Offre ne constitue pas une renonciation à ce droit.

 

La période d'acceptation de l'Offre a commencé le 6 septembre et expire le 25 octobre 2018. Le règlement devrait commencer le ou aux alentours du 7 novembre 2018.

 

RGdS se réserve le droit de prolonger la période d'acceptation ainsi que de reporter la date de règlement. Toute prolongation de la période d'acceptation ou tout report de la date de règlement sera annoncé par un communiqué de presse conformément à la législation en vigueur (y compris les Nasdaq Stockholm's Takeover Rules).

 

Complément au document d'offre

 

Un document d'offre relatif à l'Offre a été approuvé et enregistré par la Swedish Financial Supervisory Authority et publié par RGdS le 5 septembre 2018 (le « Document d'Offre »). Un complément au Document d'Offre reflétant le contenu du présent communiqué de presse et du communiqué de presse relatif à l'augmentation du prix de l'Offre et à la renonciation à la condition d'autorisation des autorités de concurrence publié par RGdS le 8 octobre 2018 sera soumis à la Swedish Financial Supervisory Authority et publié par RGdS dès que possible.

 

Conseils

 

RGdS a engagé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Rothschild & Co en tant que conseils financiers, et Bredin Prat et Gernandt & Danielsson Advokatbyrå en tant que conseils juridiques dans le cadre de l'Offre.

 

Pour plus d'informations

 

Ce communiqué de presse a été envoyé pour publication le 10 octobre 2018 à 8h15 CET.

 

Pour plus d'information au sujet de l'Offre, merci de vous rendre sur www.ramsaygds.se

 

Pour plus d'informations à propos de RGdS, veuillez contacter:

 

Caroline DESAEGHER | Contact presse
C.DESAEGHER@ramsaygds.fr

Arnaud JEUDY | Relations investisseurs
A.JEUDY@ramsaygds.fr

 

ou vous rendre sur www.ramsaygds.fr

 

Informations importantes

 

L'Offre n'est pas faite aux, et ne sera accepté aucun apport à l'Offre par des, personnes dont la participation à l'Offre exige qu'un document d'offre supplémentaire soit préparé, ou qu'un dépôt soit effectué ou que d'autres mesures soient prises en sus de celles déjà requises par la loi suédoise (y compris les Nasdaq Stockholm's Takeover Rules), sauf en cas d'exemption applicable.

 

Le présent communiqué de presse, le Document d'Offre (y compris tout complément au Document d'Offre), le formulaire d'acceptation et toute documentation relative à l'Offre (y compris les copies) ne doivent pas être postés, ou autrement distribués, transmis ou envoyés dans une juridiction (notamment l'Australie, le Canada, Hong Kong, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud) dans laquelle la distribution du présent communiqué de presse ou de l'Offre nécessiterait des mesures supplémentaires ou serait en conflit avec une loi ou un règlement d'une telle juridiction. Les personnes qui reçoivent le présent communiqué de presse, le Document d'Offre, le formulaire d'acceptation (en ce compris, sans que la liste ne soit limitative, les banques, les brokers, les courtiers, les nominees, les fiduciaires (ou trustees) et les dépositaires) et qui sont assujetties aux lois ou aux règlements d'un tel territoire devront s'informer de toute restriction ou obligation applicable et s'y conformer. Tout manquement à cette obligation peut constituer une violation de la réglementation boursière ou de toute autre réglementation dans ladite juridiction. Dans la mesure permise par la loi applicable, RGdS décline toute responsabilité pour toute violation desdites restrictions par toute personne et RGdS se réserve le droit d'ignorer toute prétendue acceptation de l'Offre résultant directement ou indirectement d'une violation de l'une desdites restrictions.

 

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la situation ou les circonstances futures, y compris les déclarations relatives à la performance et la croissance futures, à d'autres projections et aux autres avantages de l'Offre, constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent généralement, mais pas toujours, être identifiées par l'utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « projeter », « chercher », « vouloir », « serait » ou d'autres expressions similaires. En raison de leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes parce qu'elles se rapportent à des événements et des circonstances qui pourraient se produire dans le futur. Il n'y a aucune garantie que les résultats réels ne différeront pas sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives en raison de nombreux facteurs dont beaucoup sont hors du contrôle de RGdS. De telles déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et RGdS n'a aucune obligation (et ne s'engage à aucune obligation) de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

 

Ce communiqué de presse a été publié en français, anglais et suédois. En cas de divergence entre les trois versions linguistiques, la version anglaise prévaudra.

 

Renseignements à l'intention des porteurs américains de titres financiers

 

L'Offre décrite dans le présent communiqué de presse vise les titres de Capio et est soumise au droit suédois. Il est important que les porteurs américains comprennent que l'Offre et le présent communiqué de presse sont soumis en Suède à des lois et réglementations en matière de publication et d'offre publique qui peuvent différer de celles applicables aux États-Unis. Dans la mesure où elle s'applique, RGdS se conformera à la Regulation 14E pris en application de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée (« Exchange Act »).

 

RGdS a l'intention de traiter l'Offre comme une offre à laquelle s'applique l'exemption « Tier II » prévue par la règle 14d-1(d) de l'Exchange Act. En vertu d'une dérogation prévue par la règle 14e-5 de l'Exchange Act, RGdS pourrait, de temps à autre, acquérir ou prendre des dispositions pour acquérir des actions hors de l'Offre depuis l'annonce de l'Offre jusqu'à l'expiration de la période d'acceptation de l'Offre, en ce compris des acquisitions sur le marché au prix en vigueur ou dans le cadre d'opérations de gré à gré à prix négocié, dans la mesure permise par les lois et règlements suédois applicables et sous réserve que certaines autres conditions soient respectées. RGdS a l'intention de considérer l'Offre comme une offre à laquelle s'applique l'exemption « Tier II » mentionnée à la Règle 14d-1(d). Toute modification de la participation de RGdS dans Capio qui implique que la détention d'actions ou de droits de vote de RGdS dans Capio atteint, dépasse ou tombe en dessous de l'une des limites de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 662/3% ou 90% sera signalée par écrit par RGdS à Capio et à la SFSA conformément au chapitre 4 de la Swedish Financial Instruments Trading Act . La SFSA publiera l'information au plus tard à midi le jour de bourse suivant la date à laquelle elle a reçu le rapport. Ces informations concernant les achats d'actions de Capio en dehors de l'Offre seront également divulguées aux Etats-Unis.

 

Ni la U.S. Securities and Exchange Commission, ni aucune autorité boursière d'un Etat des États-Unis n'a (a) approuvé ou désapprouvé l'Offre ; (b) s'est prononcée sur le bien-fondé ou le caractère équitable de l'Offre ; ou (c) s'est prononcée sur la pertinence ou l'exactitude de l'information publiée dans le présent communiqué de presse. Toute déclaration contraire constitue une infraction pénale aux États-Unis.

 

Informations privilégiées

 

Conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse peut contenir des informations privilégiées et a été envoyé au diffuseur de RGdS le 10 octobre 2018 à 8h15 CET.

 

A propos de Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé SA est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et fait partie de l'indice Midcac. groupe leader dans le secteur privé de la santé en France, Ramsay Générale de Santé compte 23.000 employés dans 120 cliniques privées, et travaille avec 6.000 praticiens, qui représente une communauté médicale indépendante de premier plan en France. Acteur majeur de l'hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins aux patients dans trois métiers: Médecine - Chirurgie - Obstétrique, soins de suite et de réadaptation, et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l'organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé avant, pendant et après l'hospitalisation ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

Site internet: www.ramsaygds.fr

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Contact presse

 

Ramsay Générale de Santé : Caroline Desaegher - Directrice Communication & Marque - c.desaegher@ramsaygds.fr

 

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143423/R/2219935/868477.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par West Corporation. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



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Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
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