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Officiis Properties : Comptes consolidés semestriels au 30.09.2017

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Officiis Properties : Comptes consolidés semestriels au 30.09.2017
Credits  ShutterStock.com

Communiqué de presse  

Paris, 13 décembre 2017

 

Résultat bénéficiaire au 1er semestre 2017/2018 significativement en hausse en raison d'une augmentation de 13,6% de la juste valeur des immeubles qui reflète que 95% du portefeuille est pris à bail.

  • Patrimoine immobilier évalué à 347,6 MEUR (hors droits)
  • Loyers bruts : 4,6 MEUR (6 mois)
  • Ajustement de valeur des immeubles : +35MEUR
  • Résultat net consolidé bénéficiaire : +25,7 MEUR
  • Capitaux propres : 52,6 MEUR
  • ANR de liquidation par action (dilué)[1] : 2,20 EUR

Le Conseil d'administration d'Officiis Properties s'est réuni ce jour et a arrêté les comptes consolidés semestriels audités de la société pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017.

Signatures de nouveaux baux, baisse significative de la vacance

Entre le 1er avril 2017 et le 30 septembre 2017, Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) et ses filiales ont signé un nouveau bail de 2.423 m² sur l'immeuble Newtime représentant 1,2 MEUR de loyers bruts annuels.

Le 10 novembre 2017, la société McCann Worldgroup France, l'un des leaders mondiaux de la publicité, a signé 2 baux portant sur la totalité de l'immeuble Think, qui est en cours de restructuration, et sur un étage complet de l'immeuble voisin Newtime. Ces baux représentent globalement environ 8.450 m² et 4,1 MEUR de loyers bruts annuels.

Avec la signature de ces baux, 95% des immeubles actuellement détenus par Officiis Properties et ses filiales font l'objet d'une prise à bail.

Loyers et valeur du patrimoine en hausse

Au 30 septembre 2017, sur la base de l'expertise indépendante effectuée par la société JLL, la valeur locative de marché de la totalité du patrimoine ressort à 18,3 MEUR, pour une valeur droits inclus de 356,3 MEUR, soit un rendement de 5,2 %. La valeur hors droits est estimée à 347,6 MEUR, en hausse de 41,5 MEUR par rapport au 31 mars 2017. Cette hausse importante (+13,6%) reflète la baisse significative de la vacance du portefeuille et la compression des taux d'intérêts.

Les loyers bruts enregistrés pour le premier semestre, s'élèvent à 4,6 MEUR au 30 septembre 2017 contre 4,1 MEUR au 30 septembre 2016.


 

Cession de l'immeuble Salengro à Marseille

Le 28 septembre 2017, Officiis Properties a signé une promesse de vente de l'immeuble Salengro à Marseille. La vente devrait intervenir avant la fin de l'année 2017 et devrait rapporter 18,6 MEUR à la société après déduction des frais et charges liées à la transaction.

Augmentation des charges financières

Les charges financières, qui étaient de 7,5 MEUR au 1er semestre de l'exercice 2016/2017, s'établissent à 11,7 MEUR pour les six premiers mois de l'exercice 2017/2018. Cette évolution résulte de la hausse des encours des emprunts non-bancaires et de leur taux d'intérêts.

Poursuite de l'amélioration de la situation financière, baisse du Ratio d'Endettement Global

Le 7 août 2017, les obligations remboursables en actions de la société qui avaient été émises en 2007 (ORA) sont arrivées à maturité. En conséquence, la société a émis à cette date 2.656.250 nouvelles actions qui ont toutes été attribuées au porteur des ORAs, la société REOF Holding S.à r.l, qui est également l'actionnaire majoritaire de la société. Au 30 septembre 2017, REOF Holding S.à r.l. détient 56,8% des actions et droits de vote de la société.

En conséquence de cette opération, le capital social de la société a été augmenté de 4,1 MEUR. Au 30 septembre 2017, il s'élève à 30.621.698,80 EUR et est composé de 19.884.220 actions de valeur nominale de 1,54 EUR.

Les capitaux propres sociaux de la société sont redevenus positifs.

La maturité de l'ensemble des dettes financières est au 31 juillet 2020.

Au 30 septembre 2017, elles s'élèvent globalement à 302,1 MEUR (intérêts courus et/ou capitalisés inclus), dont 135,0 MEUR de dettes hypothécaires[2].

L'endettement hypothécaire au 30 septembre 2017 (principal et intérêts courus), net de la trésorerie et des réserves de trésorerie (5.5 MEUR), représente 37,3% de la valeur hors droits du patrimoine de la société (347,6 MEUR). Il était de 40,3% au 31 mars 2017.

L'Endettement Consolidé Global (prêts hypothécaires, prêts non-bancaires, obligation convertible et intérêts courus et/ou capitalisés y afférents net de la trésorerie et des réserves de trésorerie)3 reste élevé : il représente 85,3% de la valeur hors droits du patrimoine de la société au 30 septembre 2017 ; Il était de 91,1% au 31 mars 2017.

Les capitaux propres consolidés de la société s'élèvent à 52,5 MEUR au 30 septembre 2017 contre 26,5 MEUR au 31 mars 2017 (+98%).

L'actif net réévalué de liquidation[3] par action sur une base diluée3 est de 2,20 EUR (1,49 EUR au 31 mars 2017). Sur une base non diluée, il est de 2,50 EUR.


 

Perspectives

Dans un contexte de marché qui est plus favorable, la société, va poursuivre une gestion patrimoniale active de ses actifs durant l'exercice 2017/2018.

A cet effet, la société a décidé d'engager une banque conseil pour l'assister dans sa réflexion stratégique sur ses actifs.

Sur le plan financier, l'exercice 2017/2018 restera impacté par la vacance financière et les franchises de loyers consenties aux nouveaux locataires.

Chiffres clés pour le premier semestre de l'exercice 2017/2018 (Consolidé IFRS)

 

En MEUR

30.09.2017

30.09.2016

Compte de résultat

 

 

Revenus locatifs net

3,6

2,8

Frais de fonctionnement

(1,2)

(1,3)

Résultat de cession des immeubles de placement

0,0

0,0

Ajustement des immeubles de placement

35,0

10,8

Résultat opérationnel net

37,4

12,3

Produits de trésorerie

0,0

0,0

Résultat net sur passifs financiers à la juste valeur par le biais de l'état du résultat

0,0

0,0

Intérêts et charges assimilées

(11,7)

(7,5)

Résultat net consolidé

25,7

4,8

 

 

 

En MEUR

30.09.2017

31.03.2017

Bilan

 

 

Immeubles de placement

329,0

288,6

Actifs disponibles à la vente

18,6

17,4

Autres actifs

  • dont trésorerie et réserves de trésorerie

10,4

5,5

13,9

9,3

Total Actif

358,0

319,9

 

 

 

Total capitaux propres

52,6

26,5

Passifs non-courants

  • dont dettes financières

283,2

280,8

274,8

272,2

Passifs courants

  • dont dettes financières

22,2

18,0

18,6

12,3

Total Passif

358,0

319,9

 

 

 

Chiffres clés par action

30.09.2017

31.03.2017

ANR de liquidation (dilué)[4]

2,20 EUR

1,49 EUR

Cash-flow d'exploitation (dilué)4

(0,27) EUR

(0,42) EUR

ANR de liquidation (non dilué)4

2,51 EUR

(0,34) EUR

Cash-flow d'exploitation (non dilué)4

(0,49) EUR

(0,82) EUR

Conformément à la réglementation, le rapport financier semestriel sera mis à disposition avant le 31 décembre 2017.


 

Contacts

Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties

52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris

Tél. +33 (0)1 40 82 72 40, pierre.essig@zofficiis-properties.com

Pour plus d'informations, visitez le site web de la Société : https://officiis-properties.com

A propos d'Officiis Properties

Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier est constitué de 5 immeubles de bureaux, situés en région parisienne et à Marseille.

Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe Nyse Euronext - ISIN : FR0010298901

Glossaire

ANR de liquidation

La société ayant opté pour l'enregistrement comptable de ses immeubles à leur juste valeur hors droits, l'Actif Net Réévalué de liquidation (i.e. la somme qui serait restituée aux actionnaires en cas de cessation immédiate de son activité et de cession de ses immeubles à leur juste valeur hors droits), correspond à ses capitaux propres consolidés (52.573 KEUR) minorés de la composante « capital » des obligations convertibles émises le 31 juillet 2017 (2.786 KEUR). L'ANR de liquidation s'élève ainsi à 49.787 KEUR au 30 septembre 2017.

ANR de liquidation par action

L'ANR de liquidation par action sur une base non diluée est obtenue en divisant l'ANR de liquidation par le nombre d'actions en circulation à la date d'établissement dudit ANR de liquidation, hors actions détenues pour compte propre, soit 19.858.813 actions au 30 septembre 2017.

L'ANR de liquidation par action sur une base diluée est obtenue en divisant l'ANR de liquidation par le nombre d'actions potentiel à la date d'établissement dudit ANR de liquidation, hors actions détenues pour compte propre, soit 33.376.109 actions potentielles au 30 septembre 2017. L'écart de 13.522.358 actions correspond au nombre d'actions qui seraient créées par la conversion des obligations convertibles émises par la société le 31 juillet 2015.

Cash-flow d'exploitation

Le cash-flow d'exploitation est défini comme étant le résultat net consolidé (25.718 KEUR), retraité de la variation de la juste valeur des actifs (-34.966 KEUR), de l'incidence des cessions d'immeubles (n/a), des frais d'émission d'emprunts (564 KEUR) et de celle de l'actualisation des dépôts de garantie des locataires (-173 KEUR). Les intérêts capitalisés (emprunts non-bancaires, obligations convertibles) ne sont pas retraités pour le calcul du cash-flow d'exploitation car la sortie de cash est différée, mais reste due. Le cash-flow d'exploitation est de - 8.856 KEUR au 30 septembre 2017.


 

Cash-flow d'exploitation par action

Le cash-flow d'exploitation par action non dilué est établi sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation pendant la période considérée (hors actions détenues pour compte propre), soit 17.997.349 actions pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017.

Le cash-flow d'exploitation par action dilué est établi sur la base du nombre moyen pondéré d'actions potentielles (cf. définition ci-avant de l'ANR de liquidation par action) pendant la période considérée (hors actions détenues pour compte propre), soit 33.378.640 actions pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017.

Ratio d'Endettement Global

Le Ratio d'Endettement Global compare la somme de :

  • Dettes bancaires (principal)                                                                                   134.550 KEUR
  • Prêts non-bancaires et avances d'actionnaires (principal)                                   124.929 KEUR
  • Obligations convertibles                                                                                          24.515 KEUR
  • Intérêts courus et commissions dues                                                                      18.057 KEUR
  • Trésorerie et équivalents de trésorerie                                                                     -5.469 KEUR

Total endettement global net                                                                                 296.582 KEUR

à :

  • Valeur hors droits du patrimoine immobilier                                                          347.575 KEUR

Ratio :                                                                                                                                   85,3%



[1] Cf Glossaire ci-après

[2] Dans les comptes IFRS, le montant des dettes financières ressort à 298,8 MEUR dont 133,7 MEUR de dettes hypothécaires en raison du reclassement de la composante « Equity » de l'obligation convertible (2,8 MEUR) et l'étalement des frais d'émission d'emprunts (0,5 MEUR)

[3] Cf. glossaire ci-après.

[4] Cf. Glossaire ci-après.


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/154739/R/2156005/828535.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



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