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NEOLIFE : Souscription de 40 Obligations Convertibles en Actions ordinaires nouvelles de 10.000EUR chacune

| GlobeNewswire | 266 | Aucun vote sur cette news
NEOLIFE : Souscription de 40 Obligations Convertibles en Actions ordinaires nouvelles de 10.000EUR chacune
Credits  ShutterStock.com

 

 

Souscription de 40 Obligations Convertibles en Actions ordinaires nouvelles    de 10.000EUR chacune, assorties de Bons de Souscription d'Actions dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en août 2016

 

 

Pour accompagner la très forte accélération de la croissance d'activité en 2017 (+53% sur 9 mois), NEOLIFE® (Code ISIN : FR0011636083 - MNEMO : ALNLF) annonce ce jour l'exercice par la société Bracknor Fund Ltd de deux (2) bons d'émissions (« BEOCABSA ») d'Obligations Convertibles en Actions (« OCA ») assorties de Bons de Souscription d'Actions (« BSA ») (les OCA et BSA ensemble, les « OCABSA »), entraînant la souscription le 12 octobre 2017 par la société Bracknor Fund Ltd de quarante (40) OCABSA de ce contrat, correspondant à l'émission de 40 OCA d'un montant nominal de 10.000 euros chacune, représentant un emprunt obligataire de 400.000 euros, assorties de 769.232 BSA ayant un prix d'exercice de 0,52 euro.

 

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus des 40 OCABSA sur la situation de l'actionnaire et sur la quote-part des capitaux propres par action est présentée dans les tableaux ci-dessous :

 

 

 

 

 

Montant du capital

(en euros)

Pourcentage de détention actuelle

du capital

Dilution par rapport à la détention actuelle

Capital actuel

 8.503.798,31

100 %

 

0 %

 

 

Augmentation de capital (conversion de 40 OCA : émission de 1.000.000 actions nouvelles)

 

8.895.798,31

95,59 %

 

4,41 %

 

 

Augmentation de capital (conversion de 40 OCA puis exercice de  769.232 BSA : émission de 1.769.232 actions nouvelles)

 

9.197.337,25

92,46 %

7,54 %

 

 

 

 

Nombre d'actions

Montant des capitaux propres au 30.06.2017

Quote-part de capitaux propres par action

 

Avant les opérations

 

21.677.022

 4.497.414 euros

0,21 euro

 

Augmentation de capital (émission de 1.000.000 actions nouvelles)

22.677.022

 4.897.414 euros

0,22 euro

 

Augmentation de capital (émission de 1.769.232 actions nouvelles)

 

23.446.254

 5.297.414 euros

0,23 euro

Ces calculs sont effectués sur la base de 85% du plus bas des 15 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes précédant le 12/10/2017 (soit 0,4744 et un prix de conversion de 0,40 euro), sur la base du nombre actuel d'actions et sur la base des capitaux propres de la société NEOLIFE SA (arrêté au 30 juin 2017, soit à 4.497.414 euros) .

 

Cette opération s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé entre NEOLIFE et Bracknor Fund Ltd en août 2016 (Cf. communiqué du 31 août 2016).

 

Les caractéristiques des OCABSA et le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur la partie investisseurs du site internet de NEOLIFE (neolife-solutions.com).

 

CONTACTS

 

NEOLIFE®

AELIUM - Communication financière

Sébastien MARIN-LAFLECHE

Jérôme GACOIN

04 78 25 63 08

01 75 77 54 65

investors@neolife-solutions.com

neolife@aelium.fr

 

 

NEOLIFE est éligible aux dispositifs

ISF - Loi TEPA et PEA - PME

         

 

 

EN SAVOIR PLUS :

 Dans la mouvance des « green technologies », NEOLIFE® crée des éco-matériaux et des solutions constructives, innovantes et durables à coûts maîtrisés destinés aux professionnels chargés de concevoir et construire les espaces de vie du 21ème siècle.

En 2013, NEOLIFE® révolutionne les éco-matériaux avec VESTA®, un nouveau matériau environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat avec des experts européens des matériaux.

Né de la réflexion de professionnels de chantier, les solutions constructives de NEOLIFE® - solutions de vêture et d'aménagement extérieur - permettent aux architectes, paysagistes, bureaux d'études et aux techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des charges environnemental pour des projets HQE, BREEAM ou LEED de logements individuels ou collectifs, de bâtiments tertiaires et d'espaces urbains.

Leur intelligence fonctionnelle et leur finition parfaite apportent une rapidité de pose et une esthétique immédiate qui diminuent très sensiblement le temps de chantier et les coûts de construction.

Pour plus d'informations : www.neolife-solutions.com


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/173706/R/2142007/820447.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



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