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Marie Brizard Wine & Spirits : Résultats annuels 2017 et semestriels 2018

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Marie Brizard Wine & Spirits : Résultats annuels 2017 et semestriels 2018
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Paris, le 24 décembre 2018

 

Résultats annuels 2017 et semestriels 2018

EBITDA 2017 et du 1er semestre 2018 en ligne avec les anticipations du Groupe

 

 

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd'hui ses résultats consolidés pour l'exercice 2017 et le 1er semestre 2018[1].

 

RESULTATS 2017 CONSOLIDES

 

Compte de résultat simplifié annuel 2017

 

en MEUR, IFRS 15

31 Décembre 2017

31 Décembre 2016

 

 

 

  

Chiffre d'affaires net

423,3

431,3

 

Marge brute

134,2

159,8

 

Taux de marge brute

31,8%

37,1%

 

EBITDA

-11,9

17,1

 

Résultat opérationnel

-72,7

15,4

 

Résultat Net Part du Groupe

-67,3

6,8

 

 

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 s'est élevé à 423,3 MEUR, en repli de 1,8% par rapport à l'année 2016.

Retraité des contrats arrêtés en 2017 et des effets périmètre[2], le chiffre d'affaires a enregistré une baisse de 0,9% par rapport à 2016.

 

Le taux de marge brute a atteint 31,8% en 2017, en retrait par rapport à son niveau de 2016 (37,1%). Cette évolution est essentiellement liée à la plus forte pondération des Autres Activités, structurellement moins génératrices de marge brute que les Activités Marques. En effet, les Autres Activités ont représenté 43 % du chiffre d'affaires en 2017, contre 38% en 2016.

L'EBITDA 2017 s'est ainsi élevé à -11,9 MEUR, dans la fourchette indicative annoncée par le Groupe.

 

Dans le cadre des procédures d'arrêté des comptes annuels, le Groupe a réalisé des tests de dépréciation de ses actifs. Compte tenu de la situation actuelle du Groupe sur ses marchés d'implantation, des pertes de valeur d'un montant de 57,7 MEUR ont été enregistrées. Ces dernières portent notamment sur les marques pour 26,2 MEUR, les goodwill pour 13,6 MEUR et les actifs corporels pour 17,3MEUR. Dans le même temps, la cession du site de Fondaudèges à Bordeaux, réalisée au cours du 1er semestre 2017, a permis de réaliser une plus-value de cessions de 11,1 MEUR, comptabilisée en produits opérationnels non courants.

En conséquence, le résultat opérationnel s'est élevé à -72,7 MEUR.

Le résultat Net Part du Groupe s'est élevé à -67,3 MEUR en 2017, il inclut un résultat financier de 5,3 MEUR lié essentiellement à la reprise de provision d'un montant de 11,3 MEUR sur la créance que le Groupe détenait à Trinidad et Tobago.


 

Analyse de l'EBIDA 2017 par cluster

 

en MEUR, IFRS 15

2016

Variation organique

Effet change

2017

Activités Marques

 

  

 

- Europe de l'ouest, M. Orient, Afrique

11,6

-2,4

 

9,2

- Europe Centrale et de l'Est

9,6

-16,9

-0,3

-7,6

- Amériques

5,4

-1,6

-0,1

3,7

- Asie Pacifique

-0,6

-

-

-0,6

Sous-total Activités Marques (hors holding)

26,1

-20,9

-0,4

4,8

- Holding

-10,9

-2,2

 

-13,1

Total Activités Marques

15,2

-23,1

-0,4

-8,4

Autres Activités

1,9

-5,4

-0,1

-3,6

TOTAL MBWS

17,1

-28,5

-0,5

-11,9

 

Europe de l'ouest, Moyen-Orient et Afrique

 

Le cluster Europe de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique (WEMEA) a généré un chiffre d'affaires de 133,3 MEUR en 2017, en repli de -3,0% par rapport à l'exercice 2016. La France a représenté 82% de l'activité du cluster, soit un chiffre d'affaires annuel de 109,4 MEUR, en repli de -2,4%. La baisse des ventes enregistrée en 2017 est due essentiellement à un effet météo défavorable sur les ventes de Fruits and Wine et les vins à marques.

Le cluster WEMEA a réalisé un EBITDA de 9,2 MEUR en 2017, en retrait de -20,5% par rapport à l'exercice précédent.

 

Europe Centrale et de l'Est (CEE)

 

Le cluster Europe Centrale et Europe de l'Est (CEE) a généré un chiffre d'affaires de 76,0 MEUR en 2017, en retrait de -19,8% par rapport à l'exercice précédent. La Pologne représente 57% de l'activité du cluster, avec un chiffre d'affaires annuel de 43,4 MEUR, en retrait de -33,9%. Ce recul est lié à la reconfiguration des réseaux de distribution du Groupe et à la forte pression concurrentielle dans le pays.

En conséquence, l'EBITDA 2017 du cluster CEE s'est élevé à -7,6 MEUR, contre 9,6 MEUR en 2016. Cette évolution est la conséquence de la baisse des volumes, de l'augmentation des dépenses promotionnelles au 4ème trimestre 2017 en Pologne cumulées à la moindre absorption des frais fixes de la filiale.

 

Amériques

 

Le chiffre d'affaires 2017 du cluster Amériques s'est élevé à 25,6MEUR, en repli de -8,3% par rapport à l'exercice 2016. L'activité a été impactée par la mise en place des nouveaux contrats de distribution du Groupe aux Etats-Unis.

L'EBITDA 2017 du cluster Amériques s'est élevé à 3,7 MEUR.

 

Asie Pacifique

 

Le cluster Asie Pacifique a généré un chiffre d'affaires de 4,4MEUR en 2017, en progression de 16,9% par rapport à l'exercice précédent.

L'EBITDA 2017 du cluster Asie Pacifique est stable à -0,6 MEUR, le Groupe ayant décidé de poursuivre ses investissements dans ce cluster en renforçant ses équipes localement.

Autres Activités

 

Les Autres Activités du Groupe ont réalisé un chiffre d'affaires 2017 de 184,0 MEUR, en croissance de +11,0% par rapport à 2016.

L'EBITDA 2017 des Autres Activités a atteint -3,6 MEUR, impacté par la contraction du taux de marge brute de Sobieski Trade, liée à la forte pression concurrentielle sur le marché polonais.

 

Eléments du bilan et trésorerie

 

Au 31 décembre 2017, les capitaux propres du Groupe s'élevaient à 163,9 MEUR, contre 238,5 MEUR au 31 décembre 2016, en raison du niveau du résultat net du Groupe en 2017.

Au 31 décembre 2017, la dette financière brute du Groupe s'élevait à 63,3 MEUR, en augmentation de 11,2 MEUR par rapport au 31 décembre 2016, sous l'effet des plans d'investissement du Groupe.

Enfin au 31 décembre 2017, la dette nette du Groupe s'élevait à 3,6 MEUR, en retrait de -1,5 MEUR par rapport au 31 décembre 2016.

 

Les procédures d'audit relatives aux comptes annuels 2017 sont effectuées et les rapports d'audit relatifs à la certification sont en cours d'émission. Les comptes 2017 seront certifiés avec des observations de la part des commissaires aux comptes sur la continuité d'exploitation.

 

RESULTATS CONSOLIDES DU 1ER SEMESTRE 2018

 

Compte de résultat simplifié du 1er semestre 2018

 

en MEUR, IFRS 15

30 juin 2018

30 juin 2017

 

 

 

  

Chiffre d'affaires net

190,0

205,6

 

Marge brute

48,6

65,6

 

Taux de marge brute

25,6%

31,9%

 

EBITDA

-21,1

-1,9

 

Résultat opérationnel

-27,5

-6,1

 

Résultat Net Part du Groupe

-35,6

2,2

 

 

La marge brute du 1er semestre 2018 s'est élevé à 48,6 MEUR, en retrait de -25,9% en comparaison du 1er semestre de l'exercice précédent. Cette baisse résulte principalement de la baisse de 7,6% du chiffre d'affaires du Groupe, la baisse étant particulièrement marquée en Pologne. Le taux de marge brute s'est ainsi contracté de 6,4 points à 25,5%. Cette baisse reflète la plus forte pondération des Autres Activités, qui ont représenté 53,5% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 43,7% au 1er semestre 2017 ainsi que la politique volontariste de réduction des stocks dans les principaux marchés du Groupe qui ont entraîné une moindre absorption des frais fixes du Groupe.

   

Comme anticipé, l'EBITDA du 1er semestre 2018 s'est élevé à -21,1 MEUR, en retrait significatif par rapport au 1er semestre 2017. Cette évolution résulte essentiellement de la baisse d'activité du Groupe qui a impacté la marge brute et l'EBITDA du 1er semestre.

Le résultat net part du Groupe de Marie Brizard Wine & spirits a atteint -35,6 MEUR au 1er semestre 2018.

 


 

Analyse de l'EBITDA du 1er semestre 2018 par cluster

 

 

en MEUR, IFRS 15

S1 2017

Variation organique

Effet change

S1 2018

Activités Marques

 

  

 

- Europe de l'ouest, M. Orient, Afrique

3,0

-2,5

-

0,5

- Europe Centrale et de l'Est

2,2

-13,3

-0,1

-11,2

- Amériques

1,1

-2,7

0,1

-1,6

- Asie Pacifique

-0,7

0,1

-

-0,6

Sous-total Activités Marques (hors holding)

5,6

-18,3

-

-12,8

- Holding

-6,1

-0,6

-

-6,7

Total Activités Marques

-0,6

-18,9

-

-19,5

Autres Activités

-1,3

-0,3

-

-1,6

TOTAL MBWS

-1,9

-19,2

-0,1

-21,1

 

Europe de l'ouest, Moyen-Orient et Afrique

 

Le chiffre d'affaires du cluster WEMEA a atteint 58,7 MEUR au 1er semestre 2018, en retrait de -10,6% par rapport au 1er semestre 2017. En France, qui représente 85% de l'activité du cluster, le chiffre d'affaires s'est élevé à 50,0 MEUR, en retrait de -9,3%, affecté par les opérations de déstockage menées par les principaux distributeurs en fin de semestre ainsi que par le manque de quantités disponibles de rosé sur le millésime 2017.

Dans le reste du cluster, le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,7 MEUR au 1er semestre 2018 et s'est contracté de -17,1%, sous l'effet essentiellement de l'activité en Espagne.

Au 1er semestre 2018, l'EBITDA du cluster a atteint 0,5 MEUR, en retrait de -2,5 MEUR par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette évolution est essentiellement liée à un effet de contraction de la marge brute.

 

Europe Centrale et de l'Est (CEE)

 

Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires du cluster CEE s'est élevé à 21,1 MEUR, en retrait de -43,7% par rapport au 1er semestre 2017. Cette forte dégradation est principalement imputable aux activités du Groupe en Pologne qui ont été en retrait de -62,5% sur cette période, conséquence de la stratégie de déstockage volontariste menée jusqu'à la fin du 1er semestre 2018.

Dans le reste du cluster, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 a atteint 12,2 MEUR, en baisse de -12,0%, impacté principalement par un contexte réglementaire plus restrictif sur la vente d'alcool en Lituanie.

L'EBITDA du 1er semestre 2018 du cluster CEE s'est élevé à -11,2 MEUR, impacté par le fort recul de la marge brute du Groupe en Pologne.

 

Amériques

 

Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires du cluster Amériques s'est élevé à 7,2 MEUR, en recul de -27,6%, impacté par les opérations de déstockage sur l'ancien packaging de Sobieski, menées par les distributeurs du Groupe aux Etats-Unis.

L'EBITDA du 1er semestre 2018 du cluster Amériques a atteint -1,6 MEUR, impacté principalement par le recul de l'activité aux Etats-Unis.

 

Asie Pacifique

 

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 du cluster Asie Pacifique a reculé de -19,8% sur une base de comparaison limitée pour atteindre 1,3 MEUR. L'EBITDA du cluster s'est élevé à -0,6 MEUR, en très légère amélioration par rapport au 1er semestre 2017, reflétant la poursuite des investissements du Groupe dans ce cluster, et notamment en Chine.

 

Autres Activités

 

Les Autres Activités du Groupe ont réalisé un chiffre d'affaires de 101,7 MEUR au 1er semestre 2018, en croissance de +13,3% par rapport au 1er semestre 2017.

L'EBITDA du 1er semestre 2018 des Autres Activités a atteint -1,6 MEUR, toujours impacté par la forte pression concurrentielle sur le marché polonais.

 

Eléments du bilan et trésorerie

 

Au 30 juin 2018, les capitaux propres du Groupe s'élevaient à 130,3 MEUR, contre 163,9 MEUR au 30 juin 2017. Cette baisse résulte du niveau du résultat net du Groupe au 1er semestre 2018.

La dette brute du Groupe s'élevait à 93,9 MEUR au 30 juin 2018, en progression de 30,6MEUR par rapport au 31 décembre 2017. Cette évolution s'explique par la souscription, en mai 2018, de plusieurs prêts bancaires et d'une avance en compte courant pour un montant total en principal de 15 MEUR.

Au 30 juin 2018, la dette nette du Groupe s'élevait à -51,7 MEUR.

 

PERSPECTIVES

 

Mise à jour sur les discussions avec les partenaires bancaires et les mesures annoncées en septembre

 

Les discussions avec les partenaires bancaires du Groupe ne sont pas finalisées. De même, les travaux visant à adapter la structure de coûts du Groupe et le projet de cession de certaines marques du Groupe sont en cours. Le Groupe a par ailleurs décidé d'étendre le champ de ce projet de cession à certains actifs dont la vente ne viendrait pas limiter sa capacité à se développer et à exécuter sa stratégie.

 

Accord ferme avec COFEPP en vue du renforcement de la participation de ce dernier au capital de MBWS

 

Face à la difficulté de faire aboutir les négociations avec ses partenaires bancaires et en raison de la dégradation de sa situation financière, le Conseil d'administration a étudié la possibilité de trouver un partenaire, capable de fournir les moyens financiers nécessaires au développement du Groupe et d'accompagner la mise en oeuvre de la stratégie que le Directeur Général dévoilera dans le courant du 1er trimestre 2019.

 

A l'issue de discussions menées ces dernières semaines, le Groupe est parvenu à conclure ce jour un accord ferme avec COFEPP. L'ensemble des modalités relatives à cette opération sont décrites plus amplement dans le communiqué de presse distinct diffusé ce jour par la Société.

 

Tenue de la prochaine assemblée générale des actionnaires le 31 janvier 2019

 

La publication ce jour des résultats annuels 2017 permettra donc de tenir l'assemblée générale des actionnaires le 31 janvier 2019. Cette assemblée générale sera notamment appelée à approuver les comptes annuels 2017 et à se prononcer sur les modalités de l'opération avec COFEPP.

Par ailleurs, les actionnaires seront également amenés à se prononcer sur le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2018. Sur proposition de ces derniers et pour tenir compte de la situation financière du Groupe, il sera proposé que le montant global des jetons de présence soit diminué de 75% par rapport à l'exercice précédent. Les modalités de participation à cette assemblée générale seront publiées le 26 décembre 2018 sur le site Internet du Groupe et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

 

Objectifs annuels 2018

 

Bien qu'il soit encore trop tôt pour mesurer les effets des mouvements sociaux du 4ème trimestre de l'exercice en France sur les ventes du Groupe, les premières indications publiques disponibles font état d'une baisse importante du chiffre d'affaires de la grande distribution.

De plus, et comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, l'activité du Groupe aux Etats-Unis ne devrait pas être en croissance au 4ème trimestre de l'exercice.

 

Ainsi, le Groupe anticipe désormais un EBITDA annuel 2018 dans une fourchette comprise entre -25 MEUR et -28 MEUR.

 

Avertissement : ce communiqué de presse inclut des éléments prévisionnels qui n'ont pas fait l'objet de travaux d'audit et sont sujets à de nombreux risques et incertitudes.

 

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d'un esprit résolument tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L'engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d'offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. Le Groupe dispose aujourd'hui d'un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.

Contact Investisseurs

Raquel Lizarraga

raquel.lizarraga@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 50 18

 

 

Simon Zaks, Image Sept

szaks@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 63

 

 


 

ANNEXES

 

  1. Etats financiers consolidés annuels 2017

 

Compte de résultat

 

(en milliers d'euros)

31.12.2017

31.12.2016

Chiffre d'affaires

678 707

716 441

Droits d'accises

(255 399)

(285 156)

Chiffre d'affaires net de droits

423 308

431 286

Achats consommés

(289 103)

(271 449)

Charges externes

(71 014)

(71 997)

Charges de personnel 

(67 283)

(63 448)

Impôts et taxes

(7 161)

(7 442)

Dotations aux amortissements

(9 017)

(7 471)

Autres produits d'exploitation

8 723

9 210

Autres charges d'exploitation

(15 283)

(7 567)

Résultat opérationnel courant

(26 831)

11 122

Autres produits opérationnels non courants

14 042

16 170

Autres charges opérationnelles non courantes

(59 927)

(11 887)

Résultat opérationnel 

(72 716)

15 405

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 

95

269

Coût de l'endettement financier brut

(5 727)

(3 198)

Coût de l'endettement financier net

(5 632)

(2 929)

Autres produits financiers

16 323

780

Autres charges financières

(5 410)

(17 595)

Résultat financier

5 281

(19 744)

Résultat avant impôt

(67 435)

(4 339)

Impôt sur les résultats

39

11 089

Résultat net des activités poursuivies

(67 396)

6 751

Résultat net d'impôt des activités cédées ou en cours de cession

 

 

RESULTAT NET

(67 396)

6 751

Part du groupe

(67 328)

6 885

dont résultat net des activités poursuivies

(67 328)

6 885

dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession

 

 

Participations ne donnant pas le contrôle

(68)

(134)

dont résultat net des activités poursuivies

(68)

(134)

dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession

 

 

Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en EUR)

-2,42 EUR

0,25 EUR

Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en EUR)

-2,42 EUR

0,25 EUR

Résultat net part du groupe par action (en EUR)

-2,42 EUR

0,25 EUR

Résultat net part du groupe par action dilué (en EUR)

-2,42 EUR

0,25 EUR

Nombre moyen pondéré de titres en circulation

27 792 439

27 504 562

Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation

27 816 197

27 541 259

 

 


 

Bilan

(en milliers d'euros)

31.12.2017

31.12.2016

Actifs non courants

 

 

Goodwill

15 046

28 408

Immobilisations incorporelles

85 392

110 065

Immobilisations corporelles

67 067

61 868

Actifs financiers

16 285

4 602

Instruments dérivés non courants

127

633

Actifs d'impôts différés

806

6 087

Total actifs non courants

184 723

211 662

Actifs courants

 

 

Stocks et en-cours

69 435

75 931

Créances clients

81 359

103 140

Créances d'impôt

3 109

699

Autres actifs courants

23 221

28 881

Instruments dérivés courants

273

356

Trésorerie et équivalents de trésorerie

59 731

49 928

Total actifs courants

237 127

258 936

Actifs destinés à être cédés

1 476

3 760

TOTAL ACTIF

423 326

474 359

 

(en milliers d'euros)

31.12.2017

31.12.2016

Capitaux propres

 

 

Capital

56 673

56 661

Primes

175 666

448 544

Réserves consolidées et autres réserves

17 666

(260 986)

Réserves de conversion

(21 002)

(18 164)

Résultat consolidé

(67 328)

6 885

Capitaux propres (part du groupe)

161 675

232 940

Participations ne donnant pas le contrôle

2 200

5 585

Total capitaux propres

163 875

238 525

Passifs non courants

 

 

Avantages au personnel

5 963

5 470

Provisions non courantes

208

1 385

Emprunts à long terme - part à plus d'un an

13 339

4 082

Autres passifs non courants

2 224

2 391

Instruments dérivés non courants

889

587

Passifs d'impôts différés

9 832

15 493

Total passifs non courants

32 455

29 408

Passifs courants

 

 

Provisions courantes

4 137

3 913

Emprunts à long terme - part à moins d'un an

48 577

45 418

Emprunts à court terme

1 366

2 535

Fournisseurs et autres créditeurs rattachés

87 911

70 993

Dettes d'impôt

865

806

Autres passifs courants

82 702

82 110

Instruments dérivés courants

1 438

650

Total passifs courants

226 997

206 425

Passifs destinés à être cédés

 

 

TOTAL PASSIF

423 326

474 359

Tableau des flux de trésorerie

 

(en milliers d'euros)

31.12.2017

31.12.2016

Résultat net total consolidé

(67 396)

6 751

Déduction du résultat des activités cédées ou en cours de cession

 

 

Résultat des activités poursuivies

(67 396)

6 751

Amortissements et provisions

48 057

(10 325)

Profits / pertes de réévaluation (juste valeur)

209

128

Effets de l'actualisation financière

 

14 537

Ecart juste valeur/trésorerie obtenue sur le transfert des actions propres

 

46

Résultats de cession et résultats de dilution

(11 245)

(3 410)

Impact des activités abandonnées

 

454

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt

(30 375)

8 181

Charge (produit) d'impôt

(39)

(11 089)

Coût de l'endettement financier net

5 632

2 930

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt

(24 781)

21

Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs)

45 196

(8 870)

Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes)

7 063

(74 699)

Impôts versés

(2 838)

(3 333)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

24 640

(86 882)

Acquisition d'intérêts minoritaires

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

(1 061)

(22 221)

 

(18 786)

Acquisition d'actifs financiers

Augmentation des prêts et avances consentis

 

(807)

(14)

(2 992)

Diminution des prêts et avances consentis

3 562

620

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

15 524

11 885

Cession d'actifs financiers

 

 

Dividendes reçus

 

 

Incidence de variation de périmètre

(56)

(3 972)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(5 060)

(13 258)

Augmentation de capital

35

35 559

Acquisition d'actions propres

(2 746)

(6 693)

Cession d'actions propres

 

 

Emission d'emprunts

48 082

46 544

Remboursement d'emprunts

(50 625)

(884)

Intérêts financiers nets versés

(3 316)

(2 786)

Variation nette des financements court terme

(1 185)

(10 875)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(9 755)

60 865

Incidence de la variation des taux de change

(23)

92

Flux de trésorerie générés par les activités cédées et produit de cession

 

 

Variation de la trésorerie

9 803

(39 184)

Trésorerie d'ouverture

49 928

89 112

Trésorerie de clôture

59 731

49 928

Variation de la trésorerie

9 803

(39 184)


 

  1. Etats financiers consolidés semestriels 2018

 

Compte de résultat

 

(en milliers d'euros)

30.06.2018

6 mois

30.06.2017

6 mois retraité

Chiffre d'affaires

266 624

317 660

Droits d'accises

(76 616)

(112 076)

Chiffre d'affaires net de droits

190 008

205 584

Achats consommés

(141 403)

(139 995)

Charges externes

(30 724)

(30 005)

Charges de personnel 

(35 497)

(34 370)

Impôts et taxes

(3 203)

(3 133)

Dotations aux amortissements

(4 494)

(4 095)

Autres produits d'exploitation

5 283

4 348

Autres charges d'exploitation

(7 457)

(4 391)

Résultat opérationnel courant

(27 488)

(6 058)

Autres produits opérationnels non courants

275

12 850

Autres charges opérationnelles non courantes

(5 445)

(1 012)

Résultat opérationnel 

(32 658)

5 780

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 

24

65

Coût de l'endettement financier brut

(3 252)

(3 594)

Coût de l'endettement financier net

(3 228)

(3 529)

Autres produits financiers

3 873

5 283

Autres charges financières

(5 275)

(5 067)

Résultat financier

(4 630)

(3 313)

Résultat avant impôt

(37 288)

2 467

Impôt sur les résultats

1 583

(254)

Résultat net des activités poursuivies

(35 705)

2 213

Résultat net d'impôt des activités cédées ou en cours de cession

 

 

RESULTAT NET

(35 705)

2 213

Part du groupe

(35 598)

2 160

dont résultat net des activités poursuivies

(35 598)

2 160

dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession

 

 

Participations ne donnant pas le contrôle

(106)

52

dont résultat net des activités poursuivies

(106)

52

dont résultat net des activités cédées ou en cours de cession

 

 

Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en EUR)

-1,28 EUR

0,08 EUR

Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en EUR)

-1,28 EUR

0,08 EUR

Résultat net part du groupe par action (en EUR)

-1,28 EUR

0,08 EUR

Résultat net part du groupe par action dilué (en EUR)

-1,28 EUR

0,08 EUR

Nombre moyen pondéré de titres en circulation

27 813 971

27 855 017

Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation

27 831 633

27 893 055

 

 

 


 

Bilan

 

(en milliers d'euros)

30.06.2018

31.12.2017

Actifs non courants

 

 

Goodwill

15 031

15 046

Immobilisations incorporelles

87 375

85 392

Immobilisations corporelles

70 740

67 067

Actifs financiers

2 449

16 285

Instruments dérivés non courants

50

127

Actifs d'impôts différés

35

806

Total actifs non courants

175 680

184 723

Actifs courants

 

 

Stocks et en-cours

77 369

69 435

Créances clients

53 591

81 359

Créances d'impôt

4 456

3 109

Autres actifs courants

36 938

23 221

Instruments dérivés courants

116

273

Trésorerie et équivalents de trésorerie

42 221

59 731

Total actifs courants

214 690

237 127

Actifs destinés à être cédés

149

1 476

TOTAL ACTIF

390 519

423 326

 

(en milliers d'euros)

30.06.2018

31.12.2017

Capitaux propres

 

 

Capital

56 677

56 673

Primes

175 712

175 666

Réserves consolidées et autres réserves

(48 998)

17 666

Réserves de conversion

(19 530)

(21 002)

Résultat consolidé

(35 598)

(67 328)

Capitaux propres (part du groupe)

128 263

161 675

Participations ne donnant pas le contrôle

2 024

2 200

Total capitaux propres

130 287

163 875

Passifs non courants

 

 

Avantages au personnel

6 152

5 963

Provisions non courantes

199

208

Emprunts à long terme - part à plus d'un an

14 129

13 339

Autres passifs non courants

2 106

2 224

Instruments dérivés non courants

366

889

Passifs d'impôts différés

10 356

9 832

Total passifs non courants

33 310

32 455

Passifs courants

 

 

Provisions courantes

2 674

4 137

Emprunts à long terme - part à moins d'un an

48 495

48 577

Emprunts à court terme

31 290

1 366

Fournisseurs et autres créditeurs rattachés

84 756

87 911

Dettes d'impôt

479

865

Autres passifs courants

58 504

82 702

Instruments dérivés courants

725

1 438

Total passifs courants

226 922

226 997

Passifs destinés à être cédés

 

 

TOTAL PASSIF

390 519

423 326

 

Tableau des flux de trésorerie

 

(en milliers d'euros)

30.06.2018

30.06.2017

Résultat net total consolidé

(35 705)

2 213

Déduction du résultat des activités cédées ou en cours de cession

 

 

Résultat des activités poursuivies

(35 705)

2 213

Amortissements et provisions

1 658

1 500

Profits / pertes de réévaluation (juste valeur)

664

77

Effets de l'actualisation financière

 

 

Ecart juste valeur/valeur comptable de la dette FRN

 

 

Ecart juste valeur/trésorerie obtenue sur le transfert des actions propres

 

(140)

Résultats de cession et résultats de dilution

(268)

(8 154)

Impact des activités abandonnées

 

 

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt

(33 650)

(4 505)

Charge (produit) d'impôt

(1 583)

254

Coût de l'endettement financier net

3 228

3 529

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt

(32 006)

(721)

Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs)

16 679

32 955

Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes)

(34 949)

(24 185)

Impôts versés

1 237

(1 216)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

(49 039)

6 832

Acquisition d'intérêts minoritaires

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

 

(13 598)

 

(14 028)

Acquisition d'actifs financiers

Augmentation des prêts et avances consentis

)

(13)

 

(313)

Diminution des prêts et avances consentis

15 594

147

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

2 961

13 548

Cession d'actifs financiers

 

 

Dividendes reçus

 

 

Incidence de variation de périmètre

 

(925)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

4 944

(1 571)

Augmentation de capital

53

34

Acquisition d'actions propres

52

(1 500)

Cession d'actions propres

 

 

Emission d'emprunts

 

1 551

Remboursement d'emprunts

(533)

(349)

Intérêts financiers nets versés

(3 178)

(1 332)

Variation nette des financements court terme

30 523

(4 149)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

26 917

2 552

Incidence de la variation des taux de change

(332)

(84)

Flux de trésorerie générés par les activités cédées et produit de cession

(17 510)

 

Variation de la trésorerie

(17 510)

7 729

Trésorerie d'ouverture

59 731

49 928

Trésorerie de clôture

42 221

57 657

Variation de la trésorerie

(17 510)

7 729

 



[1] Les croissances de chiffres d'affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire. Les données à taux de change constants sont calculées en appliquant les taux de change de l'année N-1 aux données de l'année N.

[2] Les chiffres retraités tiennent compte de l'arrêt des contrats de distribution de Mateus et de Ferreira dans le cluster WEMEA, de la reclassification du contrat Pulco en Espagne dans la catégorie MDD, et de la vente de Augustowianka en Pologne.


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143365/R/2230025/876148.pdf

Information réglementaire
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