En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
4 861.22 PTS
-0.30 %
4 859.50
-0.29 %
SBF 120 PTS
3 879.69
-0.24 %
DAX PTS
11 130.95
-0.67 %
Dowjones PTS
24 706.35
+1.38 %
6 784.61
+0.00 %
1.137
+0.04 %

JCDecaux diversifie et renforce ses sources de financements

| GlobeNewswire | 309 | Aucun vote sur cette news
JCDecaux diversifie et renforce ses sources de financements
Credits  ShutterStock.com

 

JCDecaux diversifie et renforce ses sources de financements

 

 

Paris, le 25 octobre 2018 - Le 18 octobre 2018, JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC) a placé avec succès 300 millions d'euros d'obligations à 2 ans à taux variable (Floating Rates Notes), à échéance octobre 2020, à Euribor 3 mois + 0,27% (coupon fixé à Euribor 3 mois + 0,33%, flooré à 0% ; prix d'émission fixé à 100,122% du nominal). L'émission a été sursouscrite plus de trois fois et a été placée auprès d'investisseurs institutionnels européens de qualité. Cette émission a été arrangée par BNP Paribas et Goldman Sachs International.

 

JCDecaux a également lancé un programme de NEU CP (Negotiable European Commercial Paper, ex-Billets de Trésorerie) d'un montant maximum de 500 millions d'euros, enregistré le 16 octobre 2018 auprès de la Banque de France(1). Ce programme permet au Groupe de diversifier ses sources de financement et d'avoir accès à un outil additionnel de financement court terme à des conditions compétitives. 310 millions d'euros ont déjà été émis dans le cadre de ce programme à l'aide des cinq agents placeurs suivants : BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, Natixis et Société Générale (l'agent domiciliataire étant CACEIS Corporate Trust).

 

JCDecaux a par ailleurs enregistré auprès de la Banque de France un programme de NEU MTN (Negotiable European Medium Term Notes) d'un montant maximum de 500 millions d'euros, qui pourra être utilisé pour ses besoins futurs.

 

Ces nouvelles sources de financement seront affectées à l'acquisition d'APN Outdoor et aux besoins généraux du Groupe. Elles viennent compléter un emprunt obligataire émis en juin 2016 pour 750 millions d'euros, échéance juin 2023, et une ligne de crédit revolving confirmée de 825 millions d'euros, échéance 2022, non tirée à date.

 

 

A l'occasion de la mise en place de ces financements, David Bourg, Directeur Général Finance et Administration de JCDecaux SA et membre du Directoire, a déclaré : « Le succès de ces émissions démontre une nouvelle fois la qualité de notre signature et la solidité de notre bilan. »

 

  

Lien vers le prospectus AMF de l'émission obligataire :

https://www.jcdecaux.com/fr/investisseurs/information-reglementee?topic=110&quarter=All

 

Lien vers la documentation des programmes de NEU CP et Neu MTN :

https://www.banque-france.fr/politique-monetaire.html/244

 

  

(1)La Banque de France est chargée selon l'article D.213-2 du Code monétaire et financier de veiller au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L 213-1 A à L 213-4-1 et les articles D 213-1 A à D 213-14 du Code monétaire et financier.

 

 

 

Chiffres clés de JCDecaux 

  • Chiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*, Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 1 643mEUR
  • JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business
  • JCDecaux fait partie de l'indice FTSE4Good
  • N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)
  • N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)
  • N°1 européen de l'affichage grand format (141 630 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)
  • N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)
  • Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
  • 1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays
  • Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants
  • 13 040 collaborateurs

 

 

* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018

 

 

Direction de la Communication : Agathe Albertini

+33 (0)1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

+33 (0)1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/164290/R/2222156/870170.PDF

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par West Corporation. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

RETROUVEZ LES WEBINAIRES BOURSE DIRECT

Les Turbos Call, du levier à la hausse pour votre portefeuille
Lundi 28 janvier de 12h30 à 13h30

Les SCPI, un produit incontournable dans la conjoncture actuelle ?
Vendredi 1er février de 12h15 à 13h00

Protéger son portefeuille avec les Turbos Put
Lundi 11 février de 12h30 à 13h00

Tradez sur le CAC 40 avec du levier
Lundi 18 février de 12h15 à 13h00

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 21/01/2019

Le London Stock Exchange envisage de lancer une offre concurrente à celle d’Euronext sur la Bourse norvégienne, Oslo Børs, affirme le journal britannique, Evening Standard. L’opérateur de la…

Publié le 21/01/2019

Lundi 21 janvier8h00 en en AllemagnePrix à la production en décembre14h00 en SuissePerspectives économiques mondiales du FMIMardi 22 janvier11h00 en AllemagneIndice ZEW du sentiment des…

Publié le 21/01/2019

HERMES INTERNATIONAL                                                                  21/01/2019        Bilan…

Publié le 21/01/2019

Paris, le 21 janvier, 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, lance aujourd'hui sa nouvelle solution Evidian SafeKit 100% logicielle, qui assure aux…

Publié le 21/01/2019

A la suite du départ en retraite de Xavier Viollet, Directeur Général Délégué, Charlotte Dennery, CEO de BNP Paribas Leasing Solutions, fait évoluer son comité de direction générale. Pascal…