5 375.56 PTS
+0.14 %
5 378.00
+0.18 %
SBF 120 PTS
4 292.43
+0.23 %
DAX PTS
13 021.54
+0.24 %
Dowjones PTS
23 163.04
+0.02 %
6 092.62
+0.00 %
Nikkei PTS
21 457.64
+0.04 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

IDI : Qualium Investissement et Future French Champions cèdent leurs parts dans le groupe Mériguet à un consortium d'investisseurs emmené par Raise et Idi, rejoints par Tikeau Capital et BPI France

| GlobeNewswire | 226 | Aucun vote sur cette news
IDI : Qualium Investissement et Future French Champions cèdent leurs parts dans le groupe Mériguet à un consortium d'investisseurs emmené par Raise et Idi, rejoints par Tikeau Capital et BPI France
Credits  ShutterStock.com

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

QUALIUM INVESTISSEMENT ET FUTURE FRENCH CHAMPIONS CEDENT LEURS PARTS DANS LE GROUPE MERIGUET À UN CONSORTIUM  D'INVESTISSEURS EMMENÉ PAR RAISE INVESTISSEMENT ET IDI, REJOINTS PAR TIKEHAU CAPITAL ET BPI FRANCE

 

 

 

Paris, le 28 septembre 2017 - Qualium Investissement et Future French Champions annoncent aujourd'hui la cession de leurs parts dans le groupe Mériguet, spécialiste de l'artisanat décoratif de luxe, à un consortium d'investisseurs composé de Raise, l'IDI, co-leaders, Tikehau Capital, en direct et via le fonds Novi 1, et Bpifrance, aux côtés du management.

 

Créé en 1960 et classé « entreprise du patrimoine vivant », le groupe Mériguet, à l'origine spécialisé dans la peinture décorative et la dorure, a progressivement élargi la palette de son savoir-faire à plusieurs métiers de l'artisanat décoratif (taille de pierre, maçonnerie, serrurerie, ferronnerie d'art, boiserie, staff, etc.), avec le souci de toujours préserver l'excellence de ses créations ou de ses rénovations. Il entretient ainsi des relations privilégiées avec des architectes et décorateurs de renom, principaux prescripteurs.

 

Doté d'un positionnement très haut de gamme, le groupe jouit de références publiques ou privées prestigieuses, en France et à l'étranger, telles que le château de Versailles, l'Opéra Garnier, le Metropolitan Museum of Art, La Maison Blanche, le Shangri-La, etc. Il emploie aujourd'hui plus de 750 personnes, dont 530 compagnons, et réalise un chiffre d'affaires de près de 180 MEUR, pour 60% à l'étranger, auprès d'une clientèle prestigieuse. Mériguet est aujourd'hui présent dans 12 pays et contrôle plus de 30 filiales.

 

En juillet 2013, Qualium Investissement était devenu actionnaire du groupe Mériguet aux côtés de Future French Champions à l'occasion d'un LBO primaire. Qualium Investissement a accompagné le groupe dans sa stratégie ambitieuse de diversification, débutée en 2006, et de développement à l'international, en Europe, Amérique du Nord, Russie et Moyen-Orient notamment, par croissance interne ou via des acquisitions ciblées.

 

Qualium Investissement a ainsi soutenu de manière active l'acquisition d'EDM, spécialiste de la fourniture et de la pose de pierre de luxe, en décembre 2013, société offrant une forte complémentarité sur le plan de l'activité, des clients et de la présence géographique.


 

 

 

Mériguet pérennise un degré d'exigence unique dans ses différents métiers d'art, perpétuant les techniques ancestrales de la grande tradition française du décor tout en développant et en utilisant les procédés les plus innovants. Récemment, Mériguet innovait encore, lançant sa propre activité de distribution de peinture très haut de gamme : «Mériguet-Carrère».

 

C'est ainsi que le groupe a su s'imposer sur le marché international du très haut de gamme, en intervenant sur les chantiers publics ou privés les plus prestigieux au monde.

 

Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, déclare : « Nous sommes heureux d'avoir accompagné cette très belle maison française dans son développement et d'avoir permis d'accélérer son essor à l'international. Les marchés étrangers représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du groupe, contre 13% au moment de l'acquisition ».

 

Paul Costa de Beauregard, Directeur Général Délégué de Qualium Investissement souligne : « Mériguet est un groupe exceptionnel à tous les égards, promis à un brillant développement international. La qualité de son management et son savoir-faire unique sont autant d'atouts pour ses succès futurs ».

 

Antoine Courtois, Président de Groupe Mériguet, explique : « Qualium Investissement a répondu parfaitement à nos besoins en termes de moyens, réactivité, capacité à prendre des risques à nos côtés, compréhension de notre projet et aptitude à nous questionner de manière utile et constructive. Qualium et FFC ont accompagné efficacement Mériguet dans son nouvel élan et son développement international, ce dont témoignent notre déploiement et notre performance. Nous avons choisi le groupe financier qui va nous accompagner demain pour ses qualités : capacité d'analyse et conseil, solidité financière, forte ambition, mais surtout pour son amour du patrimoine».

 

Gonzague de Blignières, Président de Raise Investissement indique : « Nous avons été séduits non seulement par le projet entrepreneurial du groupe Mériguet, par son savoir-faire d'excellence et par son positionnement unique sur un marché international, mais aussi par les perspectives de croissance de la société, la stratégie de son management et la qualité de ses équipes ».

 

Marco de Alfaro, partner chez IDI « L'IDI, déjà actionnaire minoritaire au côté de Qualium, croit profondément à l'histoire de croissance de Mériguet, menée par un management particulièrement dynamique. Cette croissance va continuer, en France et sur les grands marchés mondiaux de la décoration ; c'est pourquoi nous avons souhaité revenir en « lead investor » en tandem avec Raise ».

 

 

*

*        *

 


 

Intervenants sur l'opération

 

Investisseurs sortants

 

Qualium Investissement : Jean Eichenlaub, Paul Costa de Beauregard, Guillaume Peroz, Julie Khayat

CDC-International Capital - Future French Champions : Marc Auberger, Laurent Dethomas

 

Conseils cédants

 

Conseil financier : Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Benjamin Osdoit, Pierre Gibour)

Conseil juridique Qualium Investissement : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont)

Conseil juridique management : Willkie Farr & Gallagher (Cédric Hajage, Marie-Hélène Raffin, David Lambert, Georges Balit, Camille Lautier, Mathilde Vannson)

Vendor Due-diligence financière : PwC Transaction Services (Arnaud Thibésart, Camille Coulon, Frédéric Chatillon, Guillaume de Baudreuil)

Vendor Due-diligence stratégique : LEK (Serge Hovsepian, David Danon-Boileau, Christophe Ruiz)

 

Nouveaux investisseurs

 

Raise Investissement : Gonzague de Blignières, Alexandra Dupont, Maria Beloqui, Vincent Sauzay

IDI : Marco de Alfaro, Tatiana Nourissat, Jonathan Coll, Arnaud Pierucci

Bpifrance : Isabelle Ginestet-Naudin, Anne Raoul-Duval, Damien d'Houdain, Marie-Laetitia Vassort

Tikehau Capital : Tikehau Investment Management

 

Financement

 

Dette senior : CM-CIC, BNP Paribas, Banque Palatine

Conseil juridique : Simmons & Simmons (Colin Millard, Antoine Venier)

 

Conseils nouveaux investisseurs

 

Conseil juridique corporate : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive)

Conseil juridique financement : Mayer Brown (Patrick Teboul, Maud Bischoff, Constance Bouchet)

Conseil juridique fiscal : Mayer Brown (Benjamin Homo, Paul de France, Olivia Sibieude)

Buyer Due-Diligence financière : Eight Advisory (Fabien Thièblemont, Maxime Guichot-Perrère)

Due-diligence juridique, sociale, fiscale : Desfilis Avocats (Sophie Fournier-Dedoyard, Aline McGowan, Guillaume Giuliani, Frédéric Mandel, Diane Dubail)

 


 

Contacts presse

 

Qualium Investissement

Agnès Catineau : qualium@brunswickgroup.com | 01 53 96 83 83

 

Future French Champions (CDC IC)

Daphné Claude : daphne@steeleandholt.com | 06 66 58 81 92

Dominic Riding : dominic@steeleandholt.com | 06 48 57 83 24

 

Atelier Mériguet Carrere

Aurélie Glémeau : amc@ateliermeriguet.fr | 01 56 56 79 79

 

Raise

Charlotte Doyen : charlotte.doyen@raisefrance.com | 01 84 17 27 89

Pauline Persyn : pauline.persyn@elanedelman.com | 01 86 21 50 50

 

IDI

Tatiana Nourissat : t.nourissat@idi.fr | 01 55 27 80 03

Jérôme Goaer : j.goaer@verbatee.com | 06 61 61 79 34

 

 

A propos de Qualium Investissement

Qualium Investissement, société de gestion agréée par l'AMF, gère des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers. Dédiée à l'investissement en capital transmission principalement majoritaire, elle investit des montants compris entre 20 et 75 MEUR dans des PME, principalement françaises, valorisées entre 40 MEUR et 250 MEUR. Elle peut participer à des transactions majoritaires jusqu'à 500 MEUR. Créée en 1998, Qualium Investissement a levé près de 2MdEUR depuis l'origine provenant de la Caisse des Dépôts et de plus de 40 souscripteurs tiers français et étrangers. Depuis sa création, elle a investi dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands secteurs économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.). Elle est actuellement actionnaire de 8 entreprises françaises non cotées, dont La Foir'Fouille, Sogal, Kermel, Invicta, Biscuits International, IMV Technologies et, plus récemment, Vulcanic.

Pour en savoir plus : www.qualium-investissement.com

 

A propos de Future French Champions

Future French Champions est un partenariat entre Qatar Investment Authority et CDC International Capital initié en 2014. Il a pour actionnaires :

  • Qatar Investment Authority : QIA est le fonds souverain de l'Etat du Qatar en charge d'investir à l'échelle internationale les excédents budgétaires du pays dans le but de préserver la richesse au profit des générations futures. QIA est un partenaire de choix pour les investisseurs financiers et autres parties prenantes ;
     
  • CDC International Capital : CDC International Capital (CDC IC) est la filiale de la Caisse des Dépôts dédiée aux partenariats d'investissement avec des fonds souverains et de grands investisseurs institutionnels internationaux. CDC International Capital a développé un réseau de partenaires institutionnels au Moyen-Orient, en Russie, en Asie et en Amérique du Nord et opère via différentes structures d'investissement.

Pour en savoir plus : www.cdcicapital.fr

A propos du groupe Mériguet

Atelier Mériguet-Carrère perpétue depuis plus de 45 ans les techniques traditionnelles de peinture, de décoration et de dorure pour une clientèle prestigieuse publique ou privée, en collaboration avec les Monuments Historiques (opéras de Paris et de Monte Carlo, théâtre des Champs-Elysées, musée des Arts décoratifs, Maison Blanche, etc.), les plus grands architectes et décorateurs internationaux, etc.

Basé à Paris, le groupe Mériguet s'est peu à peu diversifié dans les métiers connexes de la peinture, avec les acquisitions de plusieurs sociétés, dans la métallerie d'art, la boiserie et la taille de pierre notamment, lui permettant ainsi de proposer une offre complète en matière de création ou de rénovation, en France comme à l'international.

Doté d'un savoir-faire reconnu dans le monde entier, le groupe Mériguet a le souci de préserver l'équilibre entre tradition et innovation, par le respect du passé et des valeurs de l'excellence artisanale française, en favorisant dans ses équipes la transmission des connaissances patiemment acquises, mais aussi la libre interprétation pour les créations les plus contemporaines.

Pour en savoir plus : www.ateliermeriguet.fr

 

 

A propos de Raise

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s'organise désormais autour de quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM et le Fonds de Dotation RAISE.

  • RAISE Investissement, une société de capital développement de 370MEUR ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations minoritaires comprises entre 10 et 40MEUR.
  • RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles récemment agréée par l'AMF, dédiée à l'immobilier.
  • Le Fonds de Dotation RAISE, une structure philanthropique permettant d'accompagner, de financer et d'améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.

RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque l'équipe d'investissement renonce à 50% de son intéressement afin de financer le Fonds de Dotation. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes actionnaires, les ETI dont RAISE Investissement est lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de Croissance accompagnées par le Fonds de Dotation.

Pour en savoir plus : www.raisefrance.com - @RAISE_France

 

 

A propos de IDI

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. L'IDI intervient sur tous les métiers de l'investissement pour compte propre et compte de tiers à travers l'IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging Markets. Le Groupe gère aujourd'hui environ 9,3 milliards d'euros d'actifs. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,12 %.

Pour en savoir plus : www.idi.fr

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143478/R/2137410/818052.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS

sur vos frais de courtage !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 15 novembre 2017

CODE OFFRE : RENTREE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : RENTREE17 lors de votre ouverture de compte.

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 20/10/2017

Somfy grimpe de plus de 2% ce vendredi à 81,19 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé a atteint 948,6 millions d'euros sur les 9 premiers...

Publié le 20/10/2017

Louis Capital Markets Midcap Partners réitère son conseil 'achat' et son objectif de 107 euros sur Voyageurs du Monde après une réunion investisseurs...

Publié le 20/10/2017

Kering termine fermement la semaine sur les 357,60 euros ce vendredi, au plus haut historique...

Publié le 20/10/2017

Michelin reste vendeur de Michelin après la publication trimestrielle du pneumaticien marquée notamment par un fort effet mix-prix sur des volumes...

Publié le 20/10/2017

aufeminin a acquis 17,6% supplémentaire du capital de My Little Paris

CONTENUS SPONSORISÉS