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IDI : Les sociétés d'investissement IDI et Chevrillon s'associent pour créer un pôle français d'excellence dans les équipements aéronautiques militaires et civils

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IDI : Les sociétés d'investissement IDI et Chevrillon s'associent pour créer un pôle français d'excellence dans les équipements aéronautiques militaires et civils
Credits  ShutterStock.com

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY  GROUPE CHEVRILLON

ALKAN

 

LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT IDI ET CHEVRILLON S'ASSOCIENT

POUR CREER UN POLE FRANÇAIS D'EXCELLENCE

DANS LES EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES MILITAIRES ET CIVILS

 

 

SIGNATURE D'UN PROTOCOLE EN VUE DE REALISER

L'ACQUISITION DE LA SOCIETE ALKAN

REALISATION DE L'OPERATION PREVUE

FIN JUILLET 2017

 

 

 

Paris, le 20 juillet 2017 - Groupe Chevrillon et l'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annoncent la création d'un pôle francais d'excellence dans le secteur des équipements aéronautiques militaires et civils et la signature d'un protocole en vue de l'acquisition de la société française Alkan, leader sur les systèmes d'emports et d'éjection, aux côtés de son Président Armand Carlier et du management.

Alkan était détenue majoritairement par le fonds TCR capital qui cède l'intégralité de sa participation, et par l'IDI (15%). La Direction Générale de l'Armement a été tenue informée de cette transaction, réalisée par ces 2 sociétés d'investissement à l'actionariat français et essentiellement familial.

Après la création commune il y a 12 ans d'un pôle dans l'assurance spécialisée, Groupe Chevrillon et l'IDI démarent une nouvelle aventure dans les équipements aéronautiques.

Créée en 1923 par Robert Alkan, et implantée en France près de l'aéroport d'Orly à Valenton, Alkan conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de ses systèmes et équipements. Fort de ses 150 collaborateurs dont 35 personnes dédiées à la R&D, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 37,3 millions d'euros en 2016 (+ 24,3% en 2 ans), dont 51% à l'export dans plus de 65 pays.

Alkan compte parmis ses clients la Direction Générale de l'Armement française et les forces armées de nombreux pays étrangers ainsi que de grands systémiers de défense tels que Safran, Thalès, MBDA, Raytheon et travaille avec de nombreuses sociétés aéronautiques internationales telles que Dassault Aviation, Eurocopter, Embraer, Saab ...

Les atouts d'Alkan sont nombreux, notamment : une forte capacité d'innovation, un management expérimenté de très grande qualité, une bonne visibilité de son activité par sa présence sur les principaux programmes militaires français et européens et du besoin de maintenance du parc actuel d'aéronefs.

Le projet ambitieux construit conjointement par Groupe Chevrillon et l'IDI, associé aux bonnes performances financières historiques d'Alkan, ont conduit l'IDI à réinvestir l'intégralité de sa participation, tout en rajoutant de nouveaux fonds propres.

Les deux sociétés d'investissement détiendront chacune 37% environ du capital d'Alkan. Le solde sera détenu par son Président Armand Carlier et le management. Comme pour l'opération précédente, Tikehau assurera le financement de l'opération au travers d'une dette Unitranche.

Le protocole d'acquisition est conclu sous la seule condition suspensive de mise à disposition des fonds par Tikehau, les autres conditions ayant été levées, ce qui conduirait à une réalisation définitive de l'opération avant la fin du mois de juillet 2017.

Afin de développer ce pôle d'excellence français, Groupe Chevrillon et l'IDI ont fait appel aux conseils de spécialistes et de personnalités incontournables du secteur, pour les accompagner dans l'acquisition d'Alkan mais aussi dessiner les contours d'un groupe leader regroupant plusieurs pépites françaises et européennes.

 

Armand Carlier, Président de Alkan, déclare :

« Notre société se réjouit de trouver, avec les groupes Chevrillon et IDI, des actionnaires de long terme capables d'accompagner dans la durée la croissance d'Alkan, qu'il s'agisse de développements de nouveaux produits, d'implantations internationales sur certains marchés à fort potentiel ou de croissance externe. »

Julien Bentz, Partner et membre du comité exécutif de l'IDI de déclarer:

« Alkan est une très belle société, qui connaît une croissance remarquable depuis plusieurs années. L'IDI est confiant dans son avenir et la poursuite de son internationalisation et a donc décidé de réinvestir intégralement sa participation dans Alkan. Nous sommes très heureux de développer ce projet ambitieux avec le groupe Chevrillon, Armand Carlier et son management. »

 Et François de Guitaut, Associé du Groupe Chevrillon de rajouter :

« Nos cultures entrepreneuriales communes et notre capacité à investir sur une longue durée nous permettent d'envisager la création d'un pôle pérenne qui prendra en compte les histoires et les cultures de chacune des entreprises acquises ou à acquérir. Notre volonté est de faire bénéficier chacune de ces entreprises de nos capacités financières mais aussi de souder les équipes autour d'un projet industriel. »

 


 

Intervenants / Conseils :

Alkan : Armand Carlier, Lionel Levy

Groupe Chevrillon : François de Guitaut, Charles Best, Caroline Jurien de la Gravière

IDI : Julien Bentz, Alexis Garand-Clavel, Tatiana Nourissat

 

Tikehau (Financement Unitranche) : Cécile Lévi, Margaux Fabre

 

Conseil Financier Acquéreurs : Alantra (Franck Portais, Olivier Guignon, Florian Touchard)

Conseil Juridique Acquéreurs : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Bruno Knadjian, Arnaud Levasseur, Alexander Premont)

 

Conseil Juridique Financement Unitranche : Paul Hastings (Olivier Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova)

 

Conseil Juridique Management : Ayache Salama (David Ayache, Bruno Erard)

 

Conseil Financier Cédants : Transaction R (Pierpaolo Carpinelli, Martin Volatier)

Conseil Juridique Cédants : Allen & Overy (Romy Richter, Marine Le Quillec, Luc Lamblin, Eric Loubet)

 

Vendor Due Diligences Financières : Ernst & Young (Emmanuel Picard, Norbert Buil)

Vendor Due Diligences Juridique, Fiscal et Social : Allen & Overy (Romy Richter, Marine Le Quillec)

Vendor Due Diligences Environnement : HPC (Stéphane Vircondelet, Anne Peltier, Xavier Pellier)

 

 

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. L'IDI intervient sur tous les métiers de l'investissement pour compte propre et compte de tiers à travers l'IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging Markets. Le Groupe gère aujourd'hui environ 8,4 milliards d'euros d'actifs. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 14,47 %.

 

Contacts investisseurs :

Contacts presse : Verbatee

 

Julien Bentz

Tél. : + 33 1 55 27 80 00

E-mail : j.bentz@idi.fr

 

Jérôme Goaer

Tél. : + 33 6 61 61 79 34

E-mail : j.goaer@verbatee.com

 

Tatiana Nourissat

Valéries Sabineu

 

Tél. : + 33 1 55 27 80 00

E-mail : t.nourissat@idi.fr

 

 

 

 

Tél. : + 33 6 61 61 76 73

E-mail : v.sabineu@verbatee.com

 

 

A propos de Groupe Chevrillon :

Le Groupe Chevrillon est une société d'investissement qui investit depuis vingt-cinq ans dans de belles entreprises industrielles ou de services ; les actionnaires de Chevrillon & Associés sont deux familles, possédant une ancienne tradition industrielle dans la pharmacie pour l'une, et dans l'imprimerie et les médias pour l'autre, en France et à l'étranger. Avec environ 400 millions d'euros de fonds propres et pas de dette, le Groupe Chevrillon concentre ses investissements et ses efforts pour construire des ETI solides et pérennes. Le Groupe Chevrillon a toute souplesse, notamment sur ses horizons de sortie.

 

Contact :

François de Guitaut

Tel : + 33 6 88 69 75 05

E-mail : fg@groupechevrillon.com

 

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143478/R/2121478/808368.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



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