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4 952.59 PTS
-0.46 %
4 934.5
-0.51 %
SBF 120 PTS
3 944.59
-0.50 %
DAX PTS
11 179.85
-0.57 %
6 575.66
+0.00 %
1.140
+0.21 %
12 006.05
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Groupe Casino : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018

| GlobeNewswire | 573 | 5 par 1 internautes
Groupe Casino : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2018
Credits  ShutterStock.com

CHIFFRE D'AFFAIRES - T3 2018

Progression du chiffre d'affaires de +5,4% en organique et de +3,3% en comparable

Accélération de la croissance en France et en Amérique Latine 

Succès de la marketplace de Cdiscount

  • En France, les ventes enregistrent une croissance de +2,0% en organique et +1,9% en comparable :
    • Monoprix : croissance de +1,8% en organique et +1,4% en comparable ; forte croissance du trafic et de l'alimentaire; excellente performance des magasins parisiens ;
    • Franprix : croissance de +4,1% en organique et de +2,7% en comparable ; trafic très dynamique sur le trimestre lié au positionnement de l'enseigne ;
    • Supermarchés Casino[1] : croissance de +2,0% en organique et de +1,5% en comparable ; développement de la franchise ;
    • Hypermarchés Géant1 : croissance de +3,2% en organique et de +2,8% en comparable ; excellente dynamique de l'alimentaire et gains de part de marché continus[2] ; succès des corners Cdiscount ;
    • Proximité : croissance de +4,3% en organique et de +3,2% en comparable ; maintien d'une dynamique solide chez les franchisés et redressement marqué chez les intégrés ;
    • Leader Price : stabilité en organique et croissance de +1,9% en comparable; amélioration séquentielle du trafic et hausse du panier moyen ;
  • Cdiscount : croissance du volume d'affaires (GMV) organique de +9,3%[3]; accélération de la marketplace représentant 36,0%3 du GMV ; progression des revenus de monétisation ;
  • En Amérique Latine, progression des ventes de +10,4% en organique et de +5,5% en comparable:
    • GPA Food : croissance organique de +12,6% portée par la poursuite du redressement de Multivarejo et la très bonne performance d'Assaí ;
    • Groupe Éxito (hors GPA Food) : amélioration séquentielle des ventes en organique et en comparable ;

Au vu des performances observées à date et du degré d'avancement du plan de cession, le Groupe confirme l'ensemble de ses objectifs annuels.

 

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

 

PAR SECTEUR

Variation T2 2018 / T2 2017

Variation T3 2018 / T3 2017

 

en MEUR

T2

2018

Croissance totale

Croissance
 organique[4]

Croissance comparable4

T3

2018

Croissance totale

Croissance
 organique4

Croissance comparable4

 

France Retail

4 759

+0,8%

+1,3%

+1,8%

4 832

+2,0%

+2,0%

+1,9%

 

Cdiscount

403

+5,4%

+5,3%

+5,1%

452

-3,1%

-3,1%

-3,1%

 

Total France

5 162

+1,1%

+1,6%

+2,1%

5 284

+1,5%

+1,5%

+1,4%

 

Latam Retail

3 754

-8,1%

+9,7%

+4,4%

3 638

-7,5%

+10,4%

+5,5%

 

TOTAL GROUPE

8 916

-3,0%

+5,2%

+3,2%

8 922

-2,4%

+5,4%

+3,3%

 

Comptes 2017 et 2018 établis en conformité avec la norme IFRS 15 et non retraités de l'application d'IAS 29 (voir annexes). Suite à la décision de céder Via Varejo prise en 2016, conformément à la norme IFRS 5, l'activité de Via Varejo (y compris Cnova Brésil) est maintenue en activité abandonnée.

 

 

Au 3e trimestre 2018, le chiffre d'affaires s'établit à 8,9 milliards euros, en recul de -2,4% par rapport au 3e trimestre 2017, impacté par un effet de change défavorable de -7,6%.

La croissance des ventes est de +5,4% en organique et de +3,3% en comparable. L'effet périmètre est de +0,3%, l'effet essence de +0,3% et l'effet calendaire s'élève à -0,8%.

  • France Retail

 

Variation T2 2018 / T2 2017

Variation T3 2018 / T3 2017

 

PAR ENSEIGNE

T2
2018

Croissance totale

Croissance organique[5]

Croissance comparable1

T3
2018

Croissance totale

Croissance organique1

Croissance comparable1

Monoprix

1 129

+2,9%

+2,1%

+1,4%

1 049

+3,3%

+1,8%

+1,4%

Franprix

416

+0,0%

+1,0%

+1,3%

380

+2,7%

+4,1%

+2,7%

Supermarchés

805

+1,0%

+1,6%

+1,5%

878

+2,1%

+1,9%

+1,7%

dont SM Casino[6]

762

+1,0%

+1,4%

+1,4%

818

+2,4%

+2,0%

+1,5%

Hypermarchés

1 174

+3,0%

+2,8%

+2,5%

1 256

+2,2%

+2,2%

+1,8%

Dont Géant2

1 117

+3,5%

+3,2%

+2,8%

1 191

+3,2%

+3,2%

+2,8%

  Dont alimentaire

772

+2,0%

+4,0%

+4,3%

821

+2,9%

+4,4%

+4,5%

  Dont non-alimentaire

122

-7,4%

-5,4%

-5,2%

147

-5,9%

-4,4%

-4,3%

Proximité
& Divers[7]

593

-2,5%

-1,0%

+0,7%

667

+1,5%

+2,5%

+3,5%

Dont Proximité[8]

319

+1,2%

+3,0%

+0,2%

390

+4,4%

+4,3%

+3,2%

Leader Price

642

-3,2%

-0,7%

+2,2%

602

-1,2%

+0,0%

+1,9%

FRANCE RETAIL

4 759

+0,8%

+1,3%

+1,8%

4 832

+2,0%

+2,0%

+1,9%

 

En France, les ventes totales s'établissent à 4 832 MEUR au T3 2018, en croissance de +2,0% en organique et de +1,9% en comparable.

 

  • Monoprix poursuit sa bonne dynamique des trimestres précédents et affiche une croissance comparable de +1,4%. La croissance organique de +1,8% bénéficie de l'ouverture de 10 magasins sur le trimestre dont 9 Naturalia. L'activité a été particulièrement forte à Paris grâce à un trafic client en hausse de +6,2% sur le trimestre, en constante augmentation depuis le T1. Depuis le 12 septembre 2018, l'enseigne propose, en partenariat avec Amazon, ses produits aux clients Prime Now et ce service enregistre un nombre de commandes supérieur au plan de marche.
     
  • Franprix poursuit sa croissance tant en organique qu'en comparable, en hausse respectivement de +4,1% et +2,7% sur le trimestre. Le trafic, en hausse de +5,3%, bénéficie du dynamisme touristique à Paris durant les mois d'été et des innovations de l'enseigne notamment en matière de restauration et de snacking. Franprix a inauguré un nouveau concept « le drugstore Parisien » (beauté, santé, bien-être) et les deux premiers magasins bénéficient d'un trafic très dynamique. Par ailleurs, près de 40 magasins disposent désormais de technologies leur permettant d'ouvrir 24h/24.
     
  • Les Supermarchés Casino enregistrent une croissance organique de +2,0% (avec une croissance de +14,0% des franchisés) et de +1,5% en comparable. L'expansion du réseau et les nouveaux ralliements soulignent l'attractivité de l'enseigne. Par ailleurs, un nouveau concept store, le « 4 Casino », a été inauguré début octobre près des Champs-Elysées à Paris. Laboratoire d'innovations du Groupe, ce magasin imagine le commerce de demain et se veut à la fois un lieu de vie et de consommation où le digital enrichit l'expérience client.

 


  • Les hypermarchés Géant maintiennent la tendance très positive observée depuis plusieurs trimestres affichant une croissance de +3,2% en organique et de +2,8% en comparable. Cette bonne dynamique se matérialise par un gain de 0,1 pt[9] de part de marché. La performance est portée par l'alimentaire et le bio, l'équipement intérieur de la maison, ainsi que par l'attractivité des corners Cdiscount qui génèrent un trafic additionnel dans les magasins, entrainant une surperformance de 1 pt de leur chiffre d'affaires. Les drives continuent d'enregistrer une croissance à deux chiffres grâce à une meilleure expérience client.
     
  • Les ventes de la Proximité[10] sont en croissance de +4,3% en organique et de +3,2% en comparable bénéficiant d'une saison touristique dynamique. Les magasins franchisés continuent à afficher une croissance forte de +3,0% tandis que celle des intégrés de +3,7% s'est fortement redressée avec l'arrivée de nouveaux clients, sous l'effet de la rénovation de la politique promotionnelle et de l'offre, davantage axée sur le bio. L'application mobile de fidélité et de promotions Casino Max est désormais déployée dans l'intégralité des magasins intégrés.
     
  • Leader Price maintient sa bonne dynamique. Les ventes comparables sont en croissance de +1,9% sur le trimestre, tirées par les très bonnes performances des magasins rénovés, des rayons marchés frais et de l'offre en cours de refonte (packaging, gamme sooa). Les ventes organiques, stables sur la période après plusieurs trimestres en replis, sont impactées par les fermetures de magasins Leader Price Express survenues en 2017. L'enseigne a poursuivi le déploiement du concept « Next » avec 100 magasins désormais convertis.
     

 

Le GMV de Cdiscount s'établit à 872 MEUR, en croissance de +6,1% dont +9,3%[12] en organique sur le trimestre. Cdiscount bénéficie d'une croissance très forte de la marketplace dont la quote-part dans le GMV total progresse de +5,3 pts à 36,0%, ainsi que des revenus de monétisation, piliers de sa rentabilité. Le transfert d'une partie des ventes en propre vers des ventes marketplace (rémunérées à la commission) a un impact très favorable sur la rentabilité. Il se traduit par une baisse du chiffre d'affaires (-2,9%), les ventes marketplace étant comptabilisées dans le chiffre d'affaires pour le montant des commissions reçues.

La stratégie d'accélération du développement de la marketplace a permis d'atteindre une performance record au 3e trimestre. Le GMV de la marketplace s'inscrit en hausse de +19,5% sur le trimestre, tiré par les catégories Téléphonie, Maison et Ordinateur. Les services B2B tels que le transport, le marketing, les services financiers ou le « Fulfillment by Cdiscount », dont la quote-part dans le GMV augmente de +4,0 pts, se développent rapidement. Les revenus associés ont plus que doublé sur le trimestre et ont un impact positif sur la rentabilité. Les revenus de monétisation, en hausse de +17%, ont atteint 15 MEUR grâce aux revenus des régies publicitaires (3W/RelevanC) et aux services B2B2C (Energie, Mobile, etc.) ou financiers.

Le trafic, très soutenu sur le trimestre, atteint 216 millions de visites, notamment porté par le mobile, en hausse de +11,3%, qui représente désormais 64,1% du trafic. S'agissant du nombre de visiteurs uniques par mois, Cdiscount consolide sa place de n°2 et se rapproche du leader, selon Médiamétrie[13]. Cdiscount continue de développer son programme de fidélité CDAV en l'enrichissant de nouveaux services et en élargissant l'offre de produits éligibles à la livraison express. Par ailleurs, Cdiscount continue d'étendre sa proposition de valeur pour les clients avec le lancement de nouveaux services B2C tels que Cdiscount Billetterie.

Dans le cadre de la stratégie multicanale du Groupe, 14 nouveaux corners Cdiscount ont été déployés en hypermarchés Géant au cours du trimestre, portant le total à 35. Ils contribuent désormais à hauteur de 2,1 pts à la croissance totale du GMV.

Cdiscount continue à améliorer son service de livraison avec l'extension de la livraison en Europe. La livraison de petits produits est désormais disponible en Italie, Allemagne, Espagne et Belgique, et des partenariats ont été mis en place pour vendre les produits Cdiscount sur 7 autres marketplaces en Europe de l'Est.

 

 

Chiffres clés(1)

T3 2017

T3 2018

Croissance

Publiée(1;2)

Croissance organique(3)

GMV(4;5) (volume d'affaires) total TTC

822

872

+6,1%

+9,3%

Dont ventes en propre

522

493

-5,5%

 

Dont marketplace

232

277

+19,5%

 

Quote-part marketplace dans le GMV e-commerce (%)

30,7%

36,0%

+ 527 pb

Chiffre d'affaires(5) (en MEUR)

518

503

-2,9%

+0,5%

 

 

 

 

Trafic (en millions de visites)

203

216

+6,6%

Quote-part trafic mobile (%)

61,4%

64,1%

+ 271 pb

Clients actifs(6) (en millions)

8,6

8,8

+2,5%

 

Cnova a commenté son chiffre d'affaires du 3e trimestre de façon détaillée le 12 octobre 2018

 

  1. Données publiées par Cnova NV et non auditées
  2. Les données publiées par la filiale incluent l'ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées par Cdiscount avec les clients des hypermarchés et supermarchés, suite à l'accord multicanal effectif depuis le 19 juin 2017
  3. Les variations organiques excluent les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés à l'exception des ventes réalisées dans les corners (impact total de l'exclusion de +3,2 pts et +3,4 pts respectivement sur la croissance du GMV et chiffre d'affaires)
  4. Le GMV (gross merchandise volume) comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d'affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut le volume d'affaires des services qui ont contribué à la croissance pour +2,0 pts au 3e trimestre 2018 et
    +0,01 pt au 3e trimestre 2017
  5. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle norme comptable sur les revenus, IFRS 15, le GMV et le chiffre d'affaires de l'année 2017 ont été retraités de respectivement -24 millions d'euros et -20 millions d'euros afin de présenter des données comparables
  6. Clients actifs à fin septembre ayant effectué au moins un achat sur les sites et l'application Cdiscount au cours de la période des 12 mois écoulés correspondante

 

 

 


  • Latam Retail

 

Les ventes des activités du Groupe en Amérique Latine (Groupe Éxito et GPA Food) poursuivent leur accélération au 3e trimestre et affichent une croissance de +10,4% en organique et +5,5% en comparable. Le chiffre d'affaires consolidé est impacté par un effet de change défavorable de -17,6%.

 

  • GPA Food enregistre une croissance des ventes de +12,6% en organique et +7,0%[14] en comparable dans un contexte de rebond de l'inflation alimentaire à +2,7%[15] sur le trimestre (contre -2,8% au 2e trimestre 2018) :
     
    • Les ventes d'Assaí, en croissance de +25,8% en organique et de +8,2%[16] en comparable, bénéficient d'une forte progression des volumes, du trafic client et des part de marché (+1,9 pts[17]). Assaí représente désormais 48% des ventes en hausse de +4,9 pts par rapport à 2017. Les 19 magasins convertis sur les 12 derniers mois ont fortement contribué à la croissance de l'enseigne. Les autres magasins affichent une croissance comparable très dynamique de +7,4%1 sur le trimestre. Actuellement, 10 nouveaux magasins sont en construction et 1 est en cours de rénovation. La base de clients fidèles continue de croître et près d'un demi-million de clients possèdent désormais la carte Passai.
       
    • Multivarejo est en redressement marqué depuis le mois de mars et sa croissance comparable, en hausse de +6,0%1 sur le trimestre, affiche une nouvelle accélération. La part de marché de l'enseigne, en hausse de +1,7 pt2 sur la période, est en croissance dans tous les formats. La stratégie en place focalisée sur la promotion et les évènements commerciaux porte ses fruits et permet d'accélérer la croissance des volumes et du trafic client.

Au sein des enseignes, les hypermarchés Extra, en croissance comparable de +7,4%[18] sur la période, observent un retour à la croissance des ventes alimentaires et une croissance à deux chiffres du non-alimentaire. Les Supermarchés Extra renouent avec la croissance des ventes et du trafic. L'optimisation du parc se poursuit : depuis le début de l'année, 10 magasins ont été transformés au nouveau concept Mercado Extra et affichent une croissance à deux chiffres, tandis que 13 conversions au nouveau format Compre Bem sont en cours. Pão de Açúcar continue de bénéficier de son positionnement urbain unique, axé sur la qualité de service et de l'assortiment, ainsi que des rénovations de magasins. Enfin, la proximité enregistre une très nette accélération de sa croissance comparable de +13,1%3, après un fort rebond au 2e trimestre, grâce à une revue de l'assortiment et des prix, et à la mise en place de programmes de promotions.

L'activité d'e-commerce alimentaire affiche une croissance à deux chiffres portée par l'expansion des services express et des retraits en magasins. Le programme de fidélité digitale « Meu Desconto », téléchargé 6,5 millions de fois, accroit rapidement sa base de clients. Les utilisateurs fidèles de l'application, représentant 40% de la base clients, ont un panier deux fois plus élevé que les autres.

 

  • Ce trimestre, 4 magasins Assaí ont été ouverts dont 1 conversion d'hypermarché Extra converti au format Cash & Carry. Chez Multivarejo, les principales variations de parc du trimestre concernent les supermarchés Extra : 2 magasins ont été fermés, 6 magasins ont été transformés en Mercado Extra et 13 magasins sont par ailleurs en cours de conversion au format Compre Bem.
     
  • Les ventes du Groupe Éxito (hors GPA Food) sont en croissance tant en organique qu'en comparable et affichent une amélioration séquentielle en comparable en Colombie.

GPA a commenté son chiffre d'affaires du 3e trimestre de façon détaillée le 15 octobre 2018.
Le Groupe
Éxito commentera son chiffre d'affaires du 3e trimestre de façon détaillée le 14 novembre 2018.

***

ANNEXES

 

Principales variations du périmètre de consolidation

  • Intégration de Sarenza à compter du 30 avril 2018 (Monoprix)

 

Taux de change

taux de change moyens

T3 2017

T3 2018

Effet de change

Brésil (EUR/BRL)

3,7150

4,5974

-19,2%

Colombie (EUR/COP) (x 1000)

3,4932

3,4409

+1,5%

Uruguay (EUR/UYP)

33,7317

36,9326

-8,7%

Argentine (EUR/ARS)

20,3057

37,1183

-45,3%

 

Mise en oeuvre de la norme IFRS 15

Sur les neufs premiers mois 2018, le Groupe Casino a appliqué de façon rétrospective la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ».

Son application conduit à des reclassements entre chiffre d'affaires, autres revenus, coûts d'achats des marchandises vendues et coûts des ventes.

Chiffres d'affaires MEUR

T1 2017 publié

T1 2017 retraité

T2 2017 publié

T2 2017 retraité

T3 2017 publié

T3 2017 retraité

France Retail

4 504

4 485

4 757

4 723

4 764

4 739

E-commerce

469

453

402

382

487

467

Latam Retail

4 348

4 310

4 118

4 087

3 965

3 932

TOTAL

9 321

9 248

9 277

9 192

9 216

9 138

Le tableau suivant décrit l'impact de l'application de cette norme sur le chiffre d'affaires 2017.

 

 

Mise en oeuvre de la norme IAS 29

La contribution de l'Argentine dans le chiffre d'affaires du T3 2018 (segment Latam Retail) n'a fait l'objet d'aucun retraitement au titre de la norme IAS 29 relative à l'hyperinflation, compte tenu de l'impact peu significatif et de la détermination tardive des modalités d'application.

Volume d'affaires par enseigne

VOLUME D'AFFAIRES ALIMENTAIRE TOTAL

T3

Variation (hors calendaire)

PAR ENSEIGNE ESTIME (en MEUR, hors essence)

2018

T3 2018

Monoprix

1 081

+5,0%

Franprix

431

+3,1%

Supermarchés

831

+2,8%

Hypermarchés

895

+3,9%

Proximité & Divers

778

+2,9%

  Dont Proximité

477

+5,5%

Leader Price

720

+1,6%

FRANCE RETAIL

4 737

+3,5%

 

 

 

 

VOLUME D'AFFAIRES NON-ALIMENTAIRE TOTAL

T3

Variation (hors calendaire)

PAR ENSEIGNE ESTIME (en MEUR, hors essence)

2018

T3 2018

Hypermarchés

160

-4,9%

Cdiscount

652

+7,2%

FRANCE RETAIL

812

+4,5%

Parc de magasins à fin d'exercice

 

FRANCE

 

 31 déc. 2017

31 mars 2018

30 juin

2018

30 sept. 2018

 

HM Géant Casino

 

122

123

124

123

 

  Dont  Affiliés Franchisés France

 

7

8

8

7

 

  Affiliés International

 

5

5

6

6

 

SM Casino

 

433

435

436

439

 

  Dont Affiliés Franchisés France

 

106

108

111

101

 

  Affiliés Franchisés International

 

17

17

17

17

 

Monoprix

 

789

790

794

797

 

  Dont Affiliés Franchisés

 

211

214

213

210

 

Naturalia

 

161

162

166

171

 

Naturalia franchisé

 

7

7

7

11

 

Franprix

 

893

901

902

902

 

  Dont Franchisés

 

399

413

420

422

 

Leader Price

 

777

773

776

768

 

  Dont Franchisés

 

377

449

454

414

 

Proximité

 

5 392

5 362

5 260

5 235

 

Autres activités (Restauration, Drive.)

 

606

609

610

598

 

Océan Indien

 

209

214

223

231

 

TOTAL France

 

9 221

9 207

9 125

9 093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL

 

31 déc. 2017

31 mars 2018

30 juin

2018

30 sept. 2018

 

ARGENTINE

 

29

29

29

28

 

HM Libertad

 

15

15

15

15

 

SUP Mini Libertad et Petit Libertad

 

14

14

14

13

 

URUGUAY

 

88

86

87

88

 

HM Géant

 

2

2

2

2

 

SM Disco

 

29

29

29

29

 

SM Devoto

 

24

24

24

24

 

SUP Devoto Express

 

33

31

32

33

 

BRESIL

 

1 081

1 072

1 074

1 063

 

HM Extra

 

117

113

113

112

 

SM Pão de Açúcar

 

186

186

186

186

 

SM Extra

 

188

187

187

173

 

Assaí (Cash & Carry)

 

126

127

130

134

 

SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar

 

265

265

265

265

 

Drugstores

 

127

123

123

123

 

+ Stations-service

 

72

71

70

70

 

COLOMBIE

 

1 852

1 847

1 912

1 897

 

HM Éxito

 

90

90

90

90

 

SM Éxito et Carulla

 

162

163

160

160

 

SM Super Inter

 

71

71

73

73

 

Surtimax (discount)

 

1 409

1 410

1 477

1 461

 

Dont « Aliados »

 

1 278

1 286

1 353

1 348

 

B2B

 

9

9

13

15

 

SUP Éxito Express et Carulla Express

 

111

104

99

98

 

CAMEROUN

 

 

 

1

1

 

Cash & Carry

 

 

 

1

1

 

TOTAL International

 

3 050

3 034

3 103

3 077

 

 

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De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement.
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Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

 

 

 



[1] Excluant les magasins Codim en Corse : 8 Supermarchés et 4 Hypermarchés

[2] Part de marché Kantar en valeur, mesurée sur la P09 2018, en cumul à date

[3] Chiffres de GMV publiés à Cnova NV et non audités. Les variations organiques incluent les ventes des corners mais excluent les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés sur les biens techniques et catégorie maison

[4] Hors effets essence et calendaire

[5] Hors effets essence et calendaire

[6] Excluant les magasins Codim en Corse : 8 Supermarchés et 4 Hypermarchés

[7] Divers : essentiellement Vindémia et Restauration

[8] Proximité hors Leader Price Express. Le chiffre d'affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés

[9] Part de marché Kantar en valeur, mesurée sur la P08 2018

[10] Proximité hors Leader Price Express. Le chiffre d'affaires comparable de la Proximité inclut la performance comparable des magasins franchisés

[11] Les données de cette section correspondent à celles publiées le 12 octobre 2018 par Cnova NV (non auditées)

[12] Les variations organiques incluent les ventes des corners mais excluent les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés sur les biens techniques et catégorie maison

[13] Etudes Médiamétrie de Juin et Juillet 2018

[14] Données publiées par la filiale

[15] Indice IPCA Food at Home

[16] Données publiées par la filiale

[17] Part de marché Nielsen en août 2018

[18] Croissance du volume d'affaires publiée par la filiale



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http://hugin.info/148097/R/2221158/869357.pdf

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