5 292.34 PTS
+0.05 %
5 290.0
+0.05 %
SBF 120 PTS
4 243.20
+0.09 %
DAX PTS
12 454.93
-0.26 %
Dowjones PTS
25 068.11
+0.41 %
6 818.80
+0.58 %
Nikkei PTS
21 970.81
+0.21 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Elis poursuit avec succès ses opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen

| GlobeNewswire | 332 | Aucun vote sur cette news
Elis poursuit avec succès ses opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen
Credits  ShutterStock.com

 

Elis poursuit avec succès ses opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen

 

Saint-Cloud, le 13 Novembre 2017 - Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce avoir signé, en date du 7 Novembre 2017, un nouveau crédit syndiqué comprenant un prêt à terme de 200 millions d'euros (tiré aujourd'hui) et une ligne de crédit renouvelable de 400 millions d'euros (les « Facilités »). Ces Facilités vont permettre d'améliorer le profil financier d'Elis et de rembourser une partie du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen.

Alors que l'opération était prévue pour un montant initial de 500 millions d'euros, la très forte demande a conduit le Groupe à porter le montant total des Facilités à 600 millions d'euros, montrant la confiance du marché à l'égard du Groupe et de sa solidité financière.

Elis a profité de conditions de marchés avantageuses pour obtenir une marge d'un niveau plus bas que celui obtenu sur le crédit syndiqué signé en janvier 2017. Ce refinancement, à échéance Novembre 2022 et pouvant être étendu jusqu'en 2023/2024 pour la tranche du crédit renouvelable, améliore sensiblement le profil de liquidité du Groupe, et apporte une flexibilité supplémentaire.

BNP Paribas, HSBC France, ING BANK N.V., French Branch and Natixis sont intervenues en tant qu'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres. HSBC France a par ailleurs assuré la coordination de la syndication et la gestion des Facilités.

Les banques participant au financement sont : Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Commerzbank, Danske Bank, Mediobanca en tant qu'Arrangeurs Mandatés; et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Sabadell, KBC Bank et La Banque Postale en tant qu'Arrangeurs.

 

Contact

 

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/167809/R/2149354/824844.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 21/02/2018

Invest Securities reste 'acheteur de' Biocorp avec un objectif de cours de 17,7 euros...

Publié le 21/02/2018

Le motoriste américain Pratt & Whitney (groupe United Technologies) annonce avoir trouvé une solution au problème affectant certains de ses moteurs PW1100G-JM équipant l’A320neo d’Airbus. Le…

Publié le 21/02/2018

Qualcomm et PSA vont tester la technologie de communication C-V2X, comme première étape du déploiement de la 5G dans le domaine automobile, avec des communications directes entre véhicules. A…

Publié le 21/02/2018

Pratt&Whitney va revenir à ses anciens joints pour régler temporairement le dernier problème en date décelé sur son nouveau moteur GTF,

Publié le 21/02/2018

Revalorisation méritée

CONTENUS SPONSORISÉS