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Direct Energie : finalisation de l'acquisition de Quadran

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Direct Energie : finalisation de l'acquisition de Quadran
Credits  ShutterStock.com

 

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

Paris, le 31 octobre 2017

  

Direct Energie finalise l'acquisition de Quadran et renforce sa position d'acteur majeur sur le marché français de l'énergie

 

Direct Energie annonce la réalisation, conformément à l'accord signé avec Lucia Holding, de l'acquisition de 100% des titres de Quadran, acteur de référence des énergies renouvelables. La transaction porte sur les actifs éoliens terrestres, solaires, hydrauliques et biogaz en France métropolitaine ainsi que sur les activités renouvelables dans les DOM TOM.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'intégration verticale menée par Direct Energie, et vient renforcer la présence du nouvel ensemble sur les activités de production d'électricité. Le groupe poursuit ainsi son objectif de construire un acteur intégré, disposant d'un mix de production diversifié, équilibré et en ligne avec les objectifs de la transition énergétique.

Comptant plus de 200 collaborateurs, Quadran est un acteur global disposant d'un savoir-faire reconnu, de la conception à l'exploitation d'actifs de production renouvelables. Le parc installé à fin 2016 totalisait plus de 360 MW bruts et devrait être porté à environ 800 MW d'ici fin 2018.

 

Rappel des modalités financières

Le prix d'acquisition de Quadran est de 303MEUR assorti d'un complément de prix de 113MEUR principalement lié au rythme des mises en service à venir d'ici mi-2019. Compte tenu des nouveaux projets raccordés en 2017, d'une puissance d'environ 185MW, une partie du complément de prix est reconnu dès le closing (41MEUR) portant ainsi à 344MEUR le montant de la transaction.

Ce montant est réglé en numéraire à hauteur de 328MEUR dont 25MEUR seront versés sur le 1er semestre 2018. Il s'accompagne d'une émission de 327.428 nouvelles actions Direct Energie au prix unitaire de 49,205EUR (*), environ 0,79% du capital social après émission, libérées au profit de Lucia Holding pour un montant de 16 MEUR. Cette émission vient rémunérer l'apport d'une partie des titres Quadran dont la valorisation a été confirmée par les commissaires aux apports.

Le complément de prix résiduel, d'un montant maximum de 72 MEUR, sera payable en numéraire à hauteur d'un maximum de 13MEUR et par l'exercice des BSA attachés aux nouvelles actions dans la limite de 59MEUR. Leur exercice, au prix unitaire de 49,205EUR, donnerait lieu à la création de 1.196.807 actions représentant une dilution d'environ 2.65% du capital après émission.

Quadran sera consolidée dans les comptes de Direct Energie à partir du 1er novembre 2017, sans impact majeur anticipé sur l'Ebitda, le Résultat Opérationnel Courant, et les objectifs annuels 2017 du Groupe.

Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général de Direct Energie, a déclaré : « L'ensemble des collaborateurs de Direct Energie se réjouit d'accueillir les équipes de Quadran. Cette acquisition démontre la capacité du Groupe à mener des projets de croissance ambitieux. Dans un environnement concurrentiel renforcé, le groupe dispose de tous les atouts nécessaires pour poursuivre son développement sur l'intégralité de la chaîne de valeur, et asseoir sa place de 1er alternatif avec l'objectif de livrer 4 millions de sites clients d'ici 2020.»

 

 (*) Moyenne pondérée du cours des vingt jours de bourse précédant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives le 15 juin 2017.

 

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 le 7 novembre 2017 après bourse

Code ISIN : FR0004191674 / Code mnémonique : DIREN/ Euronext Paris, compartiment A

 

A propos de Direct Energie

Troisième acteur français de l'électricité et du gaz, le groupe Direct Energie fournit, en France et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,3 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur intégré, Direct Energie intervient dans la production et la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses clients. Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.

En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé 1 692,4 MEUR et livré 19,8TWh d'énergie.

Pour plus d'informations : www.direct-energie.com

 

Contact presse :      

Image Sept                                                                                                                                

Grégoire Lucas - gregoire.lucas@image7.fr  - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94                     

Marie Artzner - martzner@image7.fr -  Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)6 75 74 31 73

 

CM CIC Market Solutions

Cindy David - Cindy.david@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 54

 

Direct Energie

Relations Investisseurs : Mathieu Behar - mathieu.behar@direct-energie.com  - Tel +33 (0)1 73 03 74 16

Relations Presse : Frédérique Barthélémy -  frederique.barthelemy@direct-energie.com - Tel +33 (0)1 73 03 78 72

 

 

 



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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143545/R/2146038/822887.pdf

Information réglementaire
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