En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 398.32 PTS
-
5 387.50
-0.16 %
SBF 120 PTS
4 320.54
-
DAX PTS
12 561.42
-
Dowjones PTS
25 058.12
-0.03 %
7 350.23
-0.03 %
1.173
+0.13 %

CROSSJECT annonce le principe d'une émission et de l'attribution gratuite de BSA aux actionnaires et le renforcement de sa structure financière par une nouvelle émission d'OC en actions de 2,5 MEUR

| GlobeNewswire | 225 | Aucun vote sur cette news
CROSSJECT annonce le principe d'une émission et de l'attribution gratuite de BSA aux actionnaires et le renforcement de sa structure financière par une nouvelle émission d'OC en actions de 2,5 MEUR
Credits  ShutterStock.com

 

 

Communiqué de Presse

CROSSJECT ANNONCE LE PRINCIPE D'UNE EMISSION ET DE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA AUX ACTIONNAIRES ET LE RENFORCEMENT DE SA STRUCTURE FINANCIERE PAR UNE NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE CONVERTIBLE EN ACTIONS DE 2,5 MILLIONS D'EUROS

 

 

 Dijon, le 12 juillet 2018

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe un portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux situations d'urgence, annonce le renforcement de sa structure financière par l'émission d'obligations convertibles en actions (OC) d'un montant de 2,5 millions d'euros, au profit de plusieurs investisseurs européens, à échéance deux ans.

Parallèlement la Société a décidé le principe de l'émission et l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de ses actionnaires à hauteur d'un BSA par action détenue, sous condition suspensive. L'émission serait mise en oeuvre au plus tard le 30 novembre 2018.

Cette attribution gratuite de BSA, permettra à la Société de remercier l'ensemble de ses actionnaires institutionnels et individuels de leur fidélité, tout en les associant à la poursuite de son développement à travers ce support d'investissement complémentaire à celui de l'action.

 

Patrick Alexandre, Président du Directoire de CROSSJECT, commente : « Nous avons pris la pleine mesure de la déception de nos actionnaires face à l'évolution du cours pendant la période d'exercice des BSA attribués en février 2018. Nous espérons que les conditions d'exercice des nouveaux BSA bénéficieront à un grand nombre d'entre eux. Nous leur renouvelons tous nos remerciements  pour leur soutien ».

 

Objectifs de ces opérations :

Le produit de l'émission des OC permettra à la société de poursuivre le déploiement de ses capacités de production et de ses négociations commerciales, dans la mesure où la consommation de trésorerie générée par l'activité en 2018 telle que budgétée en début d'exercice, n'est pas remise en cause.

 

  

Le produit de l'exercice éventuel des BSA qui seraient émis pour remercier nos actionnaires de leur fidélité, permettrait également à CROSSJECT de disposer de ressources additionnelles afin de financer sa stratégie de développement.

 

Emission d'obligations convertibles en actions (OC) :

 

CROSSJECT annonce l'émission au profit de plusieurs investisseurs européens[1] d'une  OC de 2,5 millions d'euros. L'actionnaire historique, GEMMES VENTURES souscrira à l'opération (à hauteur de 800 000 euros), confirmant ainsi une nouvelle fois son soutien à la stratégie menée par la Société.

Les OC seront émises à 92% de leur valeur nominale et ne porteront pas intérêt. Elles viendront à échéance deux ans après leur émission.

 

Le prix de conversion des OC dépendra du cours de bourse au moment de la conversion[2]. Sur la base indicative du prix fixe de conversion de 3,36 euros, si toutes les OC étaient converties, 815 217 actions nouvelles seraient créées, représentant une dilution de 23,68 % (compte-tenu des instruments dilutifs existants[3] et avant exercice de l'ensemble des BSA).

 

Les droits des porteurs d'OC seront préservés dans le cadre de l'attribution de BSA au travers d'une émission complémentaire de BSA réalisée conformément à l'article L.228-99-2° du Code de commerce.

 

La Société publiera périodiquement sur son site internet le nombre d'actions nouvelles émises sur conversion des OC.

 

Les OC ne seront pas admises aux négociations sur Euronext Growth. L'émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

 

L'opération d'émission convertible est conseillée et structurée par Vester Finance.

 

 

 
Résumé des principales caractéristiques de l'émission et de l'attribution gratuite de BSA au profit de tous les actionnaires de CROSSJECT dont le principe a été décidé :

 

Le Directoire, dans sa séance du 11 juillet 2018, faisant usage de la délégation conférée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2018 dans sa 7ème résolution, et agissant dans le cadre de l'autorisation du Conseil de Surveillance dans sa séance du 9 juillet 2018 a décidé le principe de l'émission et de l'attribution gratuite de BSA à l'ensemble des actionnaires sous condition suspensive de l'entrée en vigueur du nouveau seuil de 8 millions d'euros en dessous duquel une offre de titres financiers ne constitue pas une offre au public[4].

 

Sous cette condition, le Directoire a délégué sa compétence à son Président pour décider ladite émission au plus tard le 30 novembre 2018, avec une date limite d'exercice des BSA fixée au 31 décembre 2019, dans la limite d'un montant d'augmentation de capital susceptible de résulter de l'exercice des BSA de 1,5 millions d'euros en nominal et de 3 960 000 euros en global, prime d'émission incluse, compte non tenu du montant de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. Les BSA pourraient être exercés au plus tôt le 3 décembre 2018 et seraient admis aux négociations sur Euronext Growth. Les autres modalités des BSA, notamment le prix et la parité d'exercice, seront déterminées par le Président du Directoire

La Société n'a pas connaissance des intentions d'exercice de ses principaux actionnaires.

 

AVERTISSEMENT

En application des dispositions de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF au regard du montant total de l'offre.

 

Sous réserve de la condition susvisée, lors de la décision du Président du Directoire de procéder à l'émission des BSA, la société publiera un communiqué indiquant les modalités détaillées de l'émission et l'attribution ainsi qu'un avis au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires.

 

Facteurs de risque :

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le Rapport financier 2017 disponible sur le site internet de la Société : www.crossject.com.

 

 

 

Prochaine publication : 26 septembre 2018 (après bourse) : Résultats semestriels 2018

 

 

 

Contacts 

 

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com

Relations investisseurs

CM-CIC Market Solutions

Catherine Couanau  +33 (0) 1 53 48 81 97

catherine.couanau@cmcic.fr

 

 

Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard  +33 (0)3 80 43 54 89

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com 

Audrey Lachat  +33 (0)3 80 43 54 89

audrey.lachat@buzzetcompagnie.com

 

 

 

A propos de CROSSJECT · www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65 est une « specialty pharma » qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires, chocs anaphylactiques, overdoses, crises aigües d'asthme .). Avec son système d'injection sans aiguille breveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux situations d'urgence en permettant l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est coté sur le marché Euronext Growth depuis février 2014.

 

 



[1] Effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs désignés au sein d'une catégorie de personnes composée de personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), sociétés d'investissement, trusts, fonds d'investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant ou ayant investi à titre habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, des technologies médicales ou des technologies innovantes, décidée par le Directoire du 11 juillet 2018, dûment autorisé par le Conseil de surveillance du 9 juillet 2018 dans le cadre de la délégation consentie par la dixième résolution de l'assemblée générale mixte du 17 mai 2018.

[2] Le prix de conversion des OC sera égal au plus bas entre 3,36 euros et un cours de bourse moyen pondéré de l'action CROSSJECT précédant la notification de conversion diminué d'une décote de 10%, dans le respect du plafond autorisé de 3 000 000 euros.

 

[3] En ce compris les obligations convertibles émises en Février 2018 sur la base d'un prix de conversion identique de 3,36 euros

 

 

[4] Et ne donnant pas lieu à prospectus

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/160011/R/2205017/856490.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

SEMAINE TRICOLORE

1000 € OFFERTS*
SUR VOS FRAIS DE COURTAGE

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 24 juillet 2018

CODE OFFRE : BLEUS18

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : BLEUS18 lors de votre ouverture de compte.

SUR LE MÊME SUJET
Publié le 19/07/2018

   CRÉDIT AGRICOLE S.A.       Société anonyme au capital de 8 557 903 710 EUROS Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex…

Publié le 19/07/2018

   CRÉDIT AGRICOLE S.A.       Société anonyme au capital de 8 557 903 710 EUROS Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex…

Publié le 17/07/2018

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société WeAccess du 29 juin a approuvé à l'unanimité d'augmenter le capital social de la société de...

Publié le 16/07/2018

  NEOLIFE ANNONCE LE PRINCIPE D'UNE EMISSION ET DE L'ATTRIBUTION GRATUITE DE BSA A SES ACTIONNAIRES     NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 - ALNLF), acteur…

Publié le 16/07/2018

Visiomed annonce le tirage, le 13 juillet 2018, d'une tranche d'OCA dans le cadre de l'accord de financement avec la société américaine Hudson Bay...

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 20/07/2018

L'ANR triple net EPRA ressort à 54,9 E/action au terme du semestre...

Publié le 20/07/2018

    Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle du 20 juillet 2018   L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN…

Publié le 20/07/2018

Luxembourg, 20 juillet 2018 - Aperam annonce avoir mené à terme son programme de rachat d'actions annoncé le 30 janvier 2018 (ci-après le "Programme"). Au total,…

Publié le 20/07/2018

APRRLa filiale autoroutière d'Eiffage communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre après la clôture de la Bourse.ICADELa foncière publiera ses résultats du premier…

Publié le 20/07/2018

A l’issue de la période d'acceptation initiale et des périodes de réouverture volontaire et obligatoire de l’offre, près de 96 % des actions de Realdolmen ont été apportées. En…