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Communiqué: Orange emprunte sur le marché obligataire 800 millions d'euros à 7 ans avec un coupon de 1% et 1,2 milliard d'euros à 12 ans avec un coupon de 1,875%

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Communiqué: Orange emprunte sur le marché obligataire 800 millions d'euros à 7 ans avec un coupon de 1% et 1,2 milliard d'euros à 12 ans avec un coupon de 1,875%
Credits Lucian milasan  ShutterStock.com

Communiqué de presse

Paris, le 6 septembre 2018

 

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique

 

Orange emprunte sur le marché obligataire 800 millions d'euros à 7 ans avec un coupon de 1% et 1,2 milliard d'euros à 12 ans avec un coupon de 1,875%

 

Orange a émis 800 millions d'euros échéance septembre 2025 avec un coupon de 1% et 1,2 milliards d'euros échéance septembre 2030 avec un coupon de 1,875%.

                       

Devise

Format

Maturité

Montant

Coupon

Marge

EUR

Taux fixe

2025

800 millions

1%

m/s + 53 bps

EUR

Taux fixe

2030

1,2 milliard

1,875%

m/s + 85 bps

 

Bank of America Merrill Lynch, Société Générale, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natwest Markets, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs International et MUFG interviennent en qualité de chefs de file du placement.

 

Bank of America Merrill Lynch et Société Générale interviennent en qualité de coordinateurs globaux.

 

Grâce ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan.

 

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 149 000 salariés au 30 juin 2018, dont 91 000 en France. Le Groupe servait 260 millions de clients dans le monde au 30 juin 2018, dont 199 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

 

Contacts presse : 01 44 44 93 93

Tom Wright ; tom.wright@orange.com

 

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l'objet d'une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).   



Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143465/R/2214575/864309.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



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