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CGG : annonce l'émission de 300 millions de dollars et 280 millions d'euros d'Obligations Senior de Premier Rang Garanties

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CGG : annonce l'émission de 300 millions de dollars et 280 millions d'euros d'Obligations Senior de Premier Rang Garanties
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CGG annonce l'émission de 300 millions de dollars et 280 millions d'euros d'Obligations Senior de Premier Rang Garanties

 

 

Paris, France - 24 avril 2018

 

CGG S.A. annonce aujourd'hui l'émission d'Obligations Senior de Premier Rang Garanties venant à échéance en 2023, par sa filiale indirecte détenue à 100% CGG Holding (U.S.) Inc.,  d'un montant nominal total de 300 millions de dollars portant intérêt au taux de 9,000% et d'un montant nominal total de 280 millions d'euros portant intérêt au taux de 7,875% (ensemble, les «Obligations»).

 

L'émission des nouvelles Obligations était une condition du remboursement des Obligations de Premier Rang Existantes. Cette condition étant désormais remplie, les Obligations de Premier Rang Existantes seront remboursées le 6 mai 2018. La date de remboursement n'étant pas un jour ouvré (Business Day, tel que ce terme est défini dans l'indenture relatif aux Obligations de Premier Rang Existantes), le principal et les intérêts courus des Obligations de Premier Rang Existantes seront payés aux porteurs desdites obligations le 9 mai 2018, le premier jour ouvré suivant la date de remboursement.

 

Le produit de l'émission, complété des liquidités nécessaires, est déposé de manière irrévocable dans un compte en fiducie (trust) auprès de The Bank of New York Mellon, London Branch, afin de satisfaire et mettre un terme à ses engagements au titre de l'indenture relatif aux Obligations Senior de Premier Rang Garanties existantes d'un montant total de 664 millions de dollars à maturité 2023 émises le 21 février 2018 (les « Obligations de Premier Rang Existantes »).

 

 

 

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de  la chaine de valeur  de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5300 personnes dans le monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).

      
  
     
 

 


 


Contacts

Direction Communications 

Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-mail :  invrelparis@cgg.com

 

 

Relations Investisseurs

Catherine Leveau

Tél : +33 1 64 47 34 89

E-mail :  invrelparis@cgg.com

 

 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la recommandation d'une offre de souscription des titres. Il n'y aura pas de vente de ces titres dans tout état ou toute juridiction dans lequel une telle offre, recommandation ou vente ferait l'objet d'une obligation d'enregistrement ou de restrictions légales et règlementaires spécifiques à cet état ou cette juridiction.

Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et ne pourront être vendus ou offerts aux Etats-Unis qu'au titre d'un régime d'exemption aux obligations d'enregistrement du Securities Act. Il n'y aura pas d'offre au public des titres en France et aux Etats-Unis.

Cette annonce n'est pas distribuée par, et n'a pas été approuvée pour les besoins de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel que modifié (le « FSMA ») par, une personne autorisée en application du FMSA. Cette annonce est uniquement distribuée à, et uniquement dirigée vers, des personnes : (i) sont en dehors du Royaume-Uni ; (ii) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement (étant des professionnels de l'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l' « Order »)) ; (iii) relevant de l'article 19(2) (a) à (d) (« High net worth companies, unincorporated associations etc. ») de l'Order ou, (iv) dans la mesure où une telle action ne préjudicie pas la légalité de la distribution de cette annonce, qui sont des personnes auxquelles une invitation ou un avantage à s'engager dans une activité d'investissement (conformément à la section 21 du FSMA) dans le contexte de l'émission ou de la vente de titres peut être légalement communiqué (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « personnes concernées »). Cette annonce ne doit pas être la source d'une action ou du consentement de personnes qui ne seraient pas des personnes concernées. Tout investissement ou activité d'investissement relatif à cette annonce est accessible uniquement aux personnes concernées et n'impliquera que les personnes concernées.

Ce communiqué peut contenir des projections ou prévisions ("forward-looking statements") au sens de la règlementation boursière fédérale américaine. De telles projections ou prévisions correspondent aux perceptions actuelles de CGG sur des événements futurs et sa performance financière. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation effective de ces événements ou performance et les résultats réels peuvent différer de façon significative de ces projections.

      
    
    
 

 



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