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Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200 MEUR

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Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200 MEUR
Credits  ShutterStock.com

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

Information financière
IFRS - Information réglementée

Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200 MEUR

  • Placement privé obligataire de 135 MEUR
  • Crédit syndiqué de 65 MEUR

Disclaimer : Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 9 octobre 2018 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

 

Boulogne-Billancourt, France, le 9 octobre 2018 après bourse

Cegedim annonce la mise en place d'une nouvelle structure de financement pour un montant total de 200 MEUR, composée d'une émission obligataire de type EuroPP de maturité 7 ans pour 135 MEUR et d'un crédit syndiqué de 65 MEUR de maturité 5 ans plus un an optionnel.

Le placement privé de 135 MEUR de type EuroPP, arrangé par ODDO BHF, permet à Cegedim d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses sources de financement. Les obligations émises, de maturité octobre 2025, ont permis le refinancement du crédit syndiqué existant. Cette opération s'accompagne d'un crédit syndiqué de 65 MEUR de maturité octobre 2023, obtenu auprès des banques du Groupe.

Jean-Claude Labrune, Président Directeur Général de Cegedim, se félicite du succès de cette opération, qui atteste de l'attractivité du Groupe auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang et renforce les liens avec ses partenaires bancaires historiques. « Cette opération permet d'optimiser la structure financière de Cegedim, les fonds levés au travers de l'émission obligataire permettant de refinancer la totalité de la dette du Groupe par un socle de financement long-terme. »

Cegedim a été conseillé par le cabinet Linklaters, et ODDO BHF, Arrangeur de l'émission obligataire, a été conseillé par le cabinet White & Case.

 

 

A propos de Cegedim :


Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions d'euros en 2017.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.


Aude BALLEYDIER

Cegedim
Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr


Jan Eryk UMIASTOWSKI

Cegedim

Directeur des Investissements

et Responsable Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36

janeryk.umiastowski@cegedim.com


Marina ROSOFF

Pour Madis Phileo

 

Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 71 58 00 34

marina@madisphileo.com

 

 

Suivez Cegedim :

 

    

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/141732/R/2219894/868454.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par West Corporation. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



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