5 513.82 PTS
+0.08 %
5 480.0
-0.61 %
SBF 120 PTS
4 405.94
+0.16 %
DAX PTS
13 246.33
-
Dowjones PTS
25 792.86
-0.04 %
6 737.14
-0.32 %
Nikkei PTS
23 776.28
-0.73 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

BUREAU VERITAS : placement privé américain d'un montant de 355 millions d'USD à 10 ans

| GlobeNewswire | 132 | Aucun vote sur cette news
BUREAU VERITAS : placement privé américain d'un montant de 355 millions d'USD à 10 ans
Credits  ShutterStock.com

Bureau Veritas a lancé avec succès un placement privé américain d'un montant de 355 millions d'USD à 10 ans

Neuilly-sur-Seine, France, 4 septembre 2017 - Bureau Veritas a lancé avec succès un placement privé sur le marché américain d'un montant de 355 millions de dollars américains à 10 ans structuré en deux tranches.

Le 1er septembre 2017, la première tranche, d'un montant de 200 millions de dollars américains, a été levée par la filiale américaine du Groupe, Bureau Veritas Holdings, Inc.

La deuxième tranche, d'un montant de 155 millions de dollars américains, sera levée en juillet 2018 par la maison mère, Bureau Veritas SA.

L'opération illustre la forte confiance des investisseurs dans le modèle économique de Bureau Veritas et dans la qualité de son profil de crédit.

Bureau Veritas est un émetteur récurrent sur ce marché depuis 2008. Avec ce placement privé américain, le Groupe :

  • saisit des conditions de marché attractives pour refinancer sa dette en dollars à un taux de 3.67% (avec une prime de 35bps à ajouter pour un report de 12 mois), équivalent à 1,68% en euros à taux fixe. La composante décalée d'un an de 155 millions de dollars américains refinance une dette à taux fixe de 6.7% ;
  • Allonge la maturité de sa dette à 5.1 années en moyenne contre 4.0 années précédemment ;
  • Obtient un départ décalé d'un an rarement atteint sur ce marché ;
  • Etend sa base d'investisseurs avec 10 nouveaux investisseurs.

Bank of America ML, Natwest Markets et Barclays sont intervenus comme agents de cette opération.

 

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le

Groupe emploie près de 72 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires situés dans le monde entier.

Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes

pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations

relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr

Contacts

Analystes/Investisseurs:

Laurent Brunelle: +33 (0)1 55 24 76 09

laurent.brunelle@bureauveritas.com

 

Presse:

Véronique Gielec: +33 (0)1 55 24 76 01

veronique.gielec@bureauveritas.com

 

 

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/157419/R/2131121/814239.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 16/01/2018

Il s'agit d'une émission obligataire à taux fixe de 500 ME à 7 ans assortie d'un coupon de 0,75%...

Publié le 16/01/2018

Selon le quotidien 'Les Echos', le groupe de BTP Eiffage a décroché le plus gros contrat du futur réseau de métros automatiques Grand Paris Express.

Publié le 16/01/2018

"Nos résultats semestriels s'inscrivent dans la trajectoire présentée lors de notre introduction en Bourse"...

Publié le 16/01/2018

Le Groupe M6 et le Groupe Canal+ passent un accord de partenariat global pour les contenus du groupe M6 destinés aux offres Canal...

Publié le 16/01/2018

Rendez-vous le 22 février...

CONTENUS SPONSORISÉS