5 114.15 PTS
-0.64 %
5 104.50
-0.63 %
SBF 120 PTS
4 088.40
-0.67 %
DAX PTS
12 165.19
-0.31 %
Dowjones PTS
21 674.51
-0.35 %
5 790.91
-0.09 %
Nikkei PTS
19 470.41
-1.18 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Bonduelle refinance avec succès son acquisition de Ready Pac Foods et fait son retour sur le marché du Placement Privé américain

| GlobeNewswire | 171 | Aucun vote sur cette news
Bonduelle refinance avec succès son acquisition de Ready Pac Foods et fait son retour sur le marché du Placement Privé américain
Credits Sorbis  ShutterStock.com

BONDUELLE 

 

Société en commandite par actions au capital de 56 000 000 euros
Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044



Villeneuve d'Ascq, France, le 6 juillet 2017 - Communiqué

 

 

 

Bonduelle refinance avec succès son acquisition de Ready Pac Foods et fait son retour sur le marché du Placement Privé américain

 

 

 

Bonduelle a finalisé, dans des conditions particulièrement attractives, les opérations de refinancement liées à l'acquisition de la société Ready Pac Foods.

Le 21 mars, Bonduelle a annoncé avoir fait l'acquisition définitive de Ready Pac Foods pour un montant total de 409 millions de dollars.

Cette opération avait été financée par un bridge loan (prêt relais) de 279 millions de dollars d'une durée initiale d'un an, ainsi que par un financement bancaire amortissable de 130 millions de dollars sur 5 ans.

Cette levée de fonds avait été réalisée conjointement auprès du Crédit Agricole Nord de France et de Crédit Agricole CIB.

Le processus de syndication du financement ayant rencontré un vif succès auprès du pool de banques existantes ainsi que de 3 nouveaux établissements étrangers, et les conditions de marge se révélant particulièrement attractives, Bonduelle a décidé de porter la part du financement bancaire de 130 millions de dollars à 200 millions de dollars.

Parallèlement, et dans une logique de recherche de maturité, Bonduelle a émis le 6 juillet 2017, un nouveau Placement Privé aux Etats Unis (USPP) réparti en 2 tranches de respectivement 150 millions d'euros et 50 millions de dollars. Ces deux tranches ont toutes les deux une maturité de 10 ans et viennent porter la maturité moyenne de l'ensemble de la dette du groupe à près de 5 ans.

Bonduelle, présent sur le marché des USPP depuis 2000, a pu émettre ce placement privé dans des conditions particulièrement compétitives tant en euros qu'en dollars US auprès, à la fois, d'un pool d'investisseurs historiques ayant renouvelé sa confiance au groupe et d'un nouvel investisseur.

Dans cette opération, Bonduelle a été conseillé par BNP Paribas et Natixis, ayant tenu le rôle d'agents, ainsi que le cabinet Willkie Farr & Gallagher en tant qu'avocat conseil.

Au travers de cette opération, Bonduelle poursuit sa politique de désintermédiation partielle et de diversification de ses sources de financements (bancaires, USPP, EuroPP,...) en élargissant à nouveau sa plateforme de partenaires financiers tant bancaires que non bancaires, gage d'indépendance et de compétitivité du coût de son endettement, et reflète ainsi son profil investment grade post acquisition de Ready Pac Foods.

 

 

Relations investisseurs :

BONDUELLE - finance@bonduelle.com

 

Contacts Presse / Agence de relations publiques :

Benjamin ZEHNDER - RP carrées - Tél: +33.(0)6.76.41.18.19

Email: benjamin.zehnder@rp-carrees.com

Vanessa VAZZAZ - RP carrées - Tél: +33.(0)3.28.52.07.42 / P : +33.(0)6.34.32.24.23
Email: vanessa.vazzaz@rp-carrees.com

 

 

 

A propos de Bonduelle

 

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 58 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC ALL TRADABLE - CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143377/R/2118479/806748.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



 ■
Les recommandations diffusées sur le site Bourse Direct sont des recommandations d'investissement à caractère général soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel. Elles ne constituent en aucun cas un conseil personnalisé. Le client reconnaît et assure donc seul la responsabilisé de ses actes de gestion et des conséquences des positions prises ou non.
Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS*

en Chèques-Cadeaux !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 31 août 2017

CODE OFFRE : ETE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, joignez le coupon ou saisissiez le code offre : ETE17 lors de votre ouverture de compte.

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 18/08/2017

Cela laisse 1% de hausse sur la semaine pour l'indice parisien

Publié le 18/08/2017

Aucune publication d'importance n'est attenduesource : AOF

Publié le 18/08/2017

Le 18 août 2017    Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social   Article 223-16 du Règlement Général de…

CONTENUS SPONSORISÉS