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AdUX lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

| GlobeNewswire | 435 | Aucun vote sur cette news
AdUX lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
Credits  ShutterStock.com

Paris, le 31 Octobre 2018, 8h00

 

 

AdUX lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum de 1,66 MEUR

 

 

 

 
  

 

 


  • Souscription du 06 novembre 2018 au 15 novembre 2018
     
  • Négociation des DPS du 02 novembre 2018 au 13 novembre 2018
     
  • 11 DPS donnant droit de souscrire à 2 actions nouvelles
     
  • Offre ne donnant pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF

 

 

 

Paris, le 31 Octobre 2018, 8h00 - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum de 1,66 MEUR.

Cyril Zimmermann, Président Directeur Général et actionnaire de la société, déclare : « Cette augmentation de capital donnera les moyens à AdUX de continuer à déployer ses plateformes Quantum et Admoove à l'international en s'appuyant notamment sur Azerion qui est devenu un de ses actionnaires et avec lequel un accord de partenariat été signé le 26 Octobre. »

 

Contexte de l'opération

Cette opération, réservée en priorité aux actionnaires d'AdUX, vise à financer le développement à l'international des plates-formes de Native Advertising (Quantum) et de Drive To Store (Admoove).

Dans ce cadre, la direction de la Société s'est rapprochée de la société Azerion (anciennement Orange Games). Azerion est une société néerlandaise de production de contenus digitaux pluridisciplinaires et de technologie de publicité. Le groupe Azerion détient un nombre important de sociétés et de marques, dont Improve Digital, Orangegames, Widespace et Sellbranch. Aujourd'hui, ses trois pôles d'activité sont la création et la publication de contenu, l'offre de produits divers pour les publicitaires et l'offre de solutions de monétisation pour les éditeurs. La société compte plus de 550 collaborateurs à travers le monde. Le groupe a son siège à Amsterdam et des bureaux à Berlin, Londres, Paris, Madrid, Barcelone, Istamboul, Milan, Munich, Stockholm, Helsinki, Copenhague et Tel Aviv.

Comme annoncé le 26 octobre 2018, AdUX et Azerion ont signé un accord-cadre de partenariat afin d'explorer les opportunités commerciales communes et d'envisager des coopérations technologiques, commerciales et marketing avec pour objectif de bénéficier de synergies mutuelles sur leurs différents marchés en Europe.

Azerion a acquis 315 666 actions d'AdUX le 26 octobre 2018, soit 10,12% du capital et 9,12% des droits de vote théoriques de la Société, auprès de la société United Internet. Cette transaction a été réalisée au prix de 4,20 EUR par action.

Par ailleurs, Azerion a l'intention de se porter acquéreur dans les prochains jours de 100 000 actions d'AdUX auprès de Cyril Zimmermann (directement et indirectement) et de 100 000 actions auprès de Mickaël Ferreira (directement et indirectement), soit ensemble 6,41% du capital et 5,78% des droits de vote théoriques de la Société à un prix par action non encore défini qui sera communiqué au marché ultérieurement.

La répartition du capital d'AdUX après l'acquisition des titres United Internet par Azerion et avant augmentation de capital est la suivante :

Actionnaires

Nombre de titres

Droits de vote théoriques

Droits de vote en assemblée

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Azerion

315 666

10,12%

315 666

9,12%

315 666

9,36%

Cyril Zimmermann (directement et indirectement)

344 292

11,04%

493 382

14,26%

493 382

14,63%

Mickaël Ferreira (directement et indirectement)

210 090

6,74%

210 090

6,07%

210 090

6,23%

Actions auto détenues

87 076

2,79%

87 076

2,52%

0

0,00%

Flottant

2 162 218

69,32%

2 353 898

68,03%

2 353 898

69,79%

Total

3 119 342

100%

3 460 112

100%

3 373 036

100%

 

Messieurs Cyril Zimmermann et Mickaël Ferreira, qui ne participeront pas à l'augmentation de capital, ont dès à présent fait part à la Société de leur intention de céder l'intégralité de leurs droits préférentiels de souscription à Azerion, soit 554 382 droits permettant la souscription de 100 796 actions nouvelles.

Azerion a fait part à la Société de son intention de souscrire au minimum à l'augmentation de capital de manière irréductible pour l'intégralité de ses droits et des droits qu'elle va acquérir auprès de Messieurs Zimmermann et Ferreira, soit une souscription de 158 190 actions, avec pour objectif de demeurer en-deçà de 30% du capital et des droits de vote de la Société à l'issue des opérations précitées.

Il est précisé qu'Azerion n'entend pas faire évoluer sa participation dans AdUX au-dessus de 30% du capital et des droits de vote de la Société dans les 6 prochains mois et n'a pas l'intention de lancer une offre publique sur celle-ci, ni de retirer la Société de la cote.

En revanche, dans le cadre de cet investissement, Azerion va demander la désignation de deux administrateurs en remplacement d'Odile Roujol et Benjamin Teszner.

La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

 

**Avertissement**

 

En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et financier, 211-2 et 212-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant moins de 20% du nombre d'actions de même catégorie déjà admises sur le marché réglementé et un total d'offre compris entre 100 000 EUR et 8 000 000 EUR.

 


Modalités de l'opération

Nature de l'opération

La levée de fonds proposée par la société AdUX porte sur une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Montant brut maximum de l'augmentation de capital : 1 644 743,70 euros, prime d'émission incluse.

Nombre maximum d'actions nouvelles : 567 153 actions nouvelles ordinaires (hors clause d'extension) de 1,50 EUR de valeur nominale chacune.

Clause d'extension : En fonction de l'importance de la demande, AdUX se réserve la faculté d'exercer la clause d'extension, dans la limite de 1,09% du montant initial de l'émission, soit un produit d'émission de 1 644 743,70 EUR pouvant être porté à 1 662 665,70 EUR afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible. Ainsi, le nombre initial de 567 153 actions nouvelles pouvant être augmenté de 6 180 actions nouvelles supplémentaires, pour porter le nombre total d'actions à émettre à un maximum de 573 333 actions.

Prix de souscription : le prix d'émission des actions nouvelles est de 2,90 EUR par action. Il fait ressortir une décote de 6,15% par rapport au cours de clôture de l'action AdUX le 30 octobre 2018 (3,09EUR).

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription et décote du prix d'émission par rapport au cours de l'action ex-droit

Sur la base du cours de clôture de l'action AdUX le 30 octobre 2018, soit 3,09 EUR :

  • La valeur théorique du DPS s'élève à 0,03 EUR.
  • La valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 3,06 EUR.
  • Le prix d'émission des actions nouvelles fait apparaître une décote de 5,22% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

 

Période de souscription : la période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 6 novembre 2018 au 15 novembre 2018.

Cadre juridique de l'opération

Faisant usage des délégations conférées au terme de la 14ème résolution adoptée par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 4 mai 2017, le Conseil d'administration d'AdUX a décidé, lors de sa séance du 30 octobre 2018, du principe d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les modalités sont détaillées dans le présent communiqué.

 

Les modalités définitives de cette augmentation de capital, notamment le nombre d'Actions Nouvelles émises, seront arrêtées par le Conseil d'administration de la Société qui devrait se tenir le 23 novembre 2018.

Intention de souscription

Azerion a fait part à la Société de son intention de souscrire au minimum à l'augmentation de capital de manière irréductible pour l'intégralité de ses droits et des droits qu'elle va acquérir auprès de Messieurs Zimmermann et Ferreira, soit une souscription de 158 190 actions, avec pour objectif de demeurer en-deçà de 30% du capital et des droits de vote de la Société à l'issue des opérations précitées.

L'Emetteur n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)

 

Base non diluée*

Base diluée**

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital

0,18

0,33

Après émission de 567 153 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital

0,60

0,71

Après émission de 425 365 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre

0,51

0,62

Après émission de 573 333 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas d'extension à 101,09% de l'offre

0,60

0 ,71

*  sur la base d'un montant de capitaux propres consolidés part du groupe de 569 KEUR au 30/06/2018

** en cas d'exercice de l'intégralité des stock-options en circulation et des actions gratuites restant à attribuer


 

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas)

Participation de l'actionnaire (en %)

 

Base non diluée

Base diluée**

 

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital

1,00%

0,97%

 

Après émission de 567 153 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital

0,85%

0,83%

 

Après émission de 425 365 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre

0,88%

0,86%

 

Après émission de 573 333 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas d'extension à 101,09% de l'offre

0,84%

0,82%

 

** en cas d'exercice de l'intégralité des stock-options en circulation et des actions gratuites restant à attribuer.

 


 

Calendrier indicatif de l'opération

26/10/2018

Acquisition par Azerion des 315 666 actions précédemment détenues par United Internet

 

30/10/2018

Tenue du conseil d'administration de mise en oeuvre de l'opération (modalités définitives)

 

31/10/2018

Publication au BALO de l'avis aux actionnaires

Diffusion du communiqué de presse relatif au lancement de l'opération

 

31/10/2018

Diffusion par Euronext de l'avis d'émission

 

01/11/2018

Journée comptable à l'issue de laquelle les personnes enregistrées comptablement se verront attribuer des droits préférentiels de souscription

 

02/11/2018

Détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris

 

06/11/2018

Ouverture de la période de souscription

Début de la période d'exercice des DPS

 

13/11/2018

Fin de la cotation des DPS

 

15/11/2018

Clôture de la période de souscription

 

 

20/11/2018

Market deadline pour les intermédiaires financiers (12h00)

21/11/2018

Diffusion du communiqué de presse et de l'avis Euronext relatifs au résultat de l'opération

 

23/11/2018

Règlement-livraison de l'opération

Cotation des Actions Nouvelles

 

 

Modalités de souscription

 

  • Si vous êtes actionnaire de la société

Vous disposez de DPS attachés à vos actions AdUX, qui vous permettent de souscrire en priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 2 Actions Nouvelles pour 11 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).

  • Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'Actions Nouvelles (par exemple, si vous disposer de 11 actions AdUX, vous pourrez souscrire par priorité à 2 Actions Nouvelles),
  • Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions anciennes pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles (2 Actions Nouvelles pour 11 DPS).

 

Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 15 novembre 2018 en faisant parvenir votre demande auprès de CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 par votre intermédiaire financier habilité (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que l'opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS. Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

  • Si vous n'êtes pas actionnaire de la société

Vous pouvez souscrire de deux manières :

  • Soit en faisant l'acquisition en bourse de droits préférentiels de souscriptions (DPS) du 02 novembre au 13 novembre 2018, par l'intermédiaire de l'établissement financier en charge de votre compte titre et en exerçant, au plus tard le 15 novembre 2018, vos DPS auprès de ce dernier. Le code ISIN des DPS est FR0013372323.
  • Soit en souscrivant à titre libre avant le 15 novembre 2018. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 par leur intermédiaire financier habilité. Conformément aux dispositions de l'article L 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d'administration disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectuées des demandes de souscriptions à titre libre.

 

Partenaires de l'opération

 

 

 

 

Conseil de l'opération

 

Prestataire de Services d'Investissement

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans la section V du rapport de gestion du conseil d'administration, présent dans le rapport financier annuel 2017 de la Société (document notamment disponible sur le site Internet d'AdUX, dans la rubrique Investisseurs - Documentation : http://www.adux.com/documentation/). A la date des présentes, la société considère que les principaux risques n'ont pas subi d'évolution significative par rapport à ceux identifiés dans le rapport financier annuel 2017 précité.

 

 

 
  

 


À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur.
Présente dans 8 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.
Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME. Le capital social d'AdUX est composé de 3 119 342 actions cotées sur le marché Euronext Paris (compartiment C).

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d'informations sur www.adux.com et infofin@adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France
LinkedIn :
http://www.linkedin.com/company/adux_fr

 


Contact investisseurs et analystes
infofin@adux.com    

 

Contact Presse
Antidox

Nicolas Ruscher

nicolas.ruscher@antidox.fr

 


Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

 

 

 


 

Annexe

 

Caractéristiques et modalités de souscription des Actions Nouvelles

 

Nombre d'actions à émettre - Le nombre total d'actions ordinaires nouvelles à émettre (collectivement les « Actions » et individuellement une « Action ») s'élève à 567 153 (hors clause d'extension) de 1,50 EUR de valeur nominale, soit une augmentation de capital d'un montant nominal de 850 729,50 euros assortie d'une prime d'émission de 794 014,20 euros.

Ce nombre d'Actions a été déterminé en considération du nombre d'actions actuellement émises par la société (soit 3 119 342 actions).

 

Faculté d'extension - En fonction de l'importance de la demande, AdUX se réserve la faculté d'exercer la clause d'extension, dans la limite de 1,09% du montant initial de l'émission, soit un produit d'émission de 1 644 743,70 EUR pouvant être porté à 1 662 665,70 EUR afin de servir tout ou partie des ordres de souscription à titre réductible. Ainsi, le nombre initial de 567 153 actions nouvelles pouvant être augmenté de 6 180 actions nouvelles supplémentaires, pour porter le nombre total d'actions à émettre à un maximum de 573 333 actions.

 

Prix de souscription. - Le prix de souscription unitaire d'une Action Nouvelle est de 2,90 euros, soit 1,50 euro de nominal et 1,40 euros de prime d'émission et devra être libéré en totalité lors de la souscription.

 

Dates d'ouverture et de clôture de la souscription. - du 06 novembre au 15 novembre 2018

Droit préférentiel de souscription à titre irréductible. - La souscription des Actions Nouvelles est réservée par préférence, aux actionnaires existants, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 2 Actions Nouvelles pour 11 Droits Préférentiels de Souscription, sans qu'il soit tenu compte des fractions.

Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de droits préférentiels de souscription pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles pourront acheter ou vendre le nombre de droits préférentiels de souscription permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles.

 

Droit préférentiel de souscription à titre réductible. - Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.

En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils souhaiteront, en sus du nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.

Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible sont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d'actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Actions Nouvelles.

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses droits de souscription que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible.

 

Un avis publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la Société et par Euronext fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

 

Exercice du droit préférentiel de souscription. - Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 06 novembre et le 15 novembre 2018 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n'auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription.

Conformément à la loi, le droit préférentiel de souscription sera négociable pendant la durée de la période de négociation mentionnée ci-après, dans les mêmes conditions que les actions anciennes.

Le cédant du droit préférentiel de souscription s'en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l'action ancienne.

Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, qui sera chargée d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des Actions.

 

Cotation du droit préférentiel de souscription. - Les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociés sur Euronext Paris, sous le code ISIN FR0013372323 du 02 novembre au 13 novembre 2018 inclus.

Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues. - La Société cèdera les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société, conformément à la règlementation applicable.

Demandes de souscription à titre libre. - En sus de la possibilité de souscrire à titre irréductible et réductible suivants les conditions et modalités précisées ci-avant, toute personne physique ou morale, détenant ou non des droits préférentiels de souscriptions, pourra souscrire à la présente augmentation de capital à titre libre.

Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande à CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 par leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le Conseil d'administration disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectuées des demandes de souscriptions à titre libre.

 

Limitation de l'augmentation de capital. - En application de l'article L.225-134 du Code de commerce, le Conseil d'administration pourra notamment limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent 75 % au moins du montant fixé initialement. Par ailleurs, si le montant des Actions Nouvelles non souscrites représente moins de 3 % de l'augmentation de capital, le Conseil d'administration pourra, d'office et dans tous les cas, limiter cette augmentation au montant des souscriptions recueillies.

Établissements domiciliataires. - Versements des souscriptions. - Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits au porteur ou au nominatif administré, ou leur prestataire habilité agissant en leur nom et pour leur compte seront reçus jusqu'au 15 novembre 2018 inclus par les intermédiaires financiers habilités.

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites en compte au nominatif pur seront reçues sans frais jusqu'au 15 novembre 2018 inclus auprès CACEIS Corporate Trust. Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, qui sera chargée d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des Actions Nouvelles.

Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été effectués, seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

La date prévue pour la livraison des Actions Nouvelles est le 23 novembre 2018.

 

Garantie. - L'offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin. Le début des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.

 

Jouissance des Actions Nouvelles. - Les Actions Nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront créées jouissance courante. Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes.

Cotation des Actions Nouvelles. - Les Actions Nouvelles provenant de l'augmentation de capital feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu'après établissement du certificat de dépôt du dépositaire. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations. L'admission aux négociations sur Euronext Paris est prévue le 23 novembre 2018.


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143474/R/2223189/871172.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par West Corporation. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.



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  Raison sociale de l'émetteur : Société Générale S.A. - SA au capital de 1 009 897 173,75…

Publié le 16/11/2018

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021   Communiqué de…