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A2micile Europe : Projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur A2MICILE EUROPE

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A2micile Europe : Projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur A2MICILE EUROPE
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Communiqué de presse 

Strasbourg, le 6 février 2018

 

 

 

Acquisition par VLC HOLDING de blocs représentant 5,92% du capital et 4,06% des droits de vote d'A2MICILE EUROPE

 

Projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur A2MICILE EUROPE

 

VLC HOLDING[1] a acquis, en date du 5 février 2018, dans le cadre de transactions de blocs réalisées hors marché, un total de 64.736 actions A2MICILE EUROPE représentant 5,92% du capital et 4,06% des droits de vote théoriques[2] d'A2MICILE EUROPE, à un prix de 45,30 EUR par action, soit un montant total de 2.932.540,80 EUR.

A l'issue de ces acquisitions, VLC HOLDING détient de concert avec M. Joël CHAULET, Mme Estelle VOGEL, M. Alain LERASLE et M. Vincent CHAULET (ci-après les « Concertistes ») 94,76% du capital et 96,00% des droits de vote théoriques d'A2MICILE EUROPE.

Compte tenu des 2.596 actions auto-détenues par A2MICILE EUROPE, les actionnaires minoritaires représentent moins de 5,00% du capital et de 3,83% des droits de vote théoriques d'A2MICILE EUROPE.

VLC HOLDING, agissant de concert avec M. Joël CHAULET, Mme Estelle VOGEL, M. Alain LERASLE et M. Vincent CHAULET, déposera une offre publique de retrait, suivie d'une procédure de retrait obligatoire (« OPR-RO »), stipulée au même prix de 45,30 EUR par action, visant les actions A2MICILE EUROPE non détenues par les Concertistes (à l'exception des 2.596 actions auto-détenues par A2MICILE EUROPE), sous réserve des conclusions de l'expert indépendant nommé en application de l'article 261-1 I et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») et de l'examen du projet d'OPR-RO par l'AMF.

 

VLC HOLDING a, par ailleurs, conclu en date du 31 janvier 2018 un protocole de cession avec M. Joël CHAULET, Mme Estelle VOGEL et M. Alain LERASLE portant sur un total de 98.708 actions A2MICILE EUROPE à un prix de 45,30 euros par action. Il est prévu que ces cessions aient lieu le jour ouvré suivant la date de publication par l'AMF de la déclaration de conformité relative à l'OPR-RO.

 

Le financement de l'ensemble de ces opérations est réalisé par la mise en place d'une émission d'obligations à bons de souscription d'actions VLC HOLDING souscrite par des fonds gérés par EMZ PARTNERS pour un montant de 10 millions d'euros.

 

Le conseil d'administration d'A2MICILE EUROPE a décidé de nommer Ledouble SAS, représenté par M. Olivier CRETTE et Mme Stéphanie GUILLAUMIN, en qualité d'expert indépendant.

 

L'OPR-RO devrait être soumise à la conformité de l'AMF dans le courant du mois de mars 2018.

 

Interviennent dans le cadre de cette opération :

  • Acquéreur : FONDATEURS/MANAGERS, Joël Chaulet, Estelle Vogel, Alain Lerasle, Vincent Chaulet
  • Dette Mezzanine : EMZ PARTNERS, Thierry Raiff, Charles Mercier, Ludovic Bart
  • Etablissement Présentateur : SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE, Jean-Michel Cabriot, Nicolas Fourno
  • Conseil M&A/Financement : VULCAIN, Michael Schor, Amaury Cavé, Thierry Falque-Pierrotin
  • Avocats de la société : TAYLOR WESSING, Nicolas de Witt, Dalila Mabrouki
  • Avocats Dette Mezzanine : MAYER BROWN, Emily Pennec, Francois-Regis Gonon, Delphine Zhuang

 

 

http://finance.a2micile.com

www.azae.com

 

Créé en 2005, le groupe A2micile est un des leaders des Services à la personne à travers ses deux marques fortes Azaé et DomAliance. Il compte aujourd'hui plus de 7.000 salariés intervenant dans plus de 130 agences de proximité en France, en Belgique et en Allemagne.

A2micile a développé une gamme de services destinée à répondre aux besoins spécifiques des familles et ce, tout au long de la vie : ménage/repassage, garde d'enfants, maintien à domicile (aide aux personnes âgées, dépendantes et handicapées) et jardinage. Son offre complète s'adresse aux particuliers (BtoC) ainsi qu'aux professionnels (BtoB - Grandes enseignes, assurances, mutuelles.).

Empreint d'une volonté forte de garantir la qualité de ses services, le groupe A2micile a choisi la certification NF Service délivrée par AFNOR. ALA2M - ISIN : FR0010795476

 

Contact :

Relations investisseurs

Joël Chaulet

Tél : 03 88 60 66 30

joel.chaulet@a2micile.com



[1] société contrôlée par M. Joël CHAULET, Mme Estelle VOGEL et M. Alain LERASLE

[2] sur la base d'un capital social composé de 1.094.256 actions et de 1.595.678 droits de vote théoriques calculés conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF


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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/171782/R/2166596/833806.pdf

Information réglementaire
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