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Wall Street poursuit sur sa lancée, après la Fed

| Boursier | 261 | Aucun vote sur cette news

La cote américaine, qui terminait en vive hausse hier soir (+1% environ sur le DJIA et le Nasdaq), poursuit sur sa lancée avant bourse ce jeudi avec...

Wall Street poursuit sur sa lancée, après la Fed
Credits Reuters

La cote américaine, qui terminait en vive hausse hier soir (+1% environ sur le DJIA et le Nasdaq), poursuit sur sa lancée avant bourse ce jeudi avec des progressions de l'ordre de 0,5% des principaux indices. Le baril de brut WTI cède 0,7% à 71,7$. L'once d'or rend 0,3% à 1.774$. L'indice dollar régresse de 0,3% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin remonte de 4% environ sur 24 heures, autour des 43.700$.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué mercredi soir que la Fed pourrait commencer à réduire le montant de ses achats d'actifs dès le mois de novembre, et que le processus de 'tapering' pourrait être achevé "vers le milieu de l'année prochaine".
Lors de sa traditionnelle conférence de presse suivant la réunion de politique monétaire de la Fed, M. Powell a dit que le "tapering pourrait commencer aussi tôt que la prochaine réunion", qui se tiendra les 2 et 3 novembre prochains. Powell a cependant ajouté que le calendrier de la Fed ne serait "pas un signal direct concernant le début du relèvement des taux directeurs de la Fed", qui dépendra d'autres facteurs.

Les nouvelles projections macro-économiques de la Fed, publiées mercredi soir, ont montré qu'elle pourrait procéder à une première hausse de ses taux directeurs dès 2022, et non en 2023 comme attendu jusqu'ici par les marchés financiers. Le taux des 'fed funds', actuellement proche de zéro, est désormais attendu à 0,3% fin 2022, 1% fin 2023 et 1,8% fin 2024.

La Fed a laissé sa politique monétaire inchangée, mais a signalé qu'une réduction du montant de son programme d'achat d'actifs (le "tapering") "pourrait bientôt être nécessaire", si les progrès observés vers les objectifs de la Fed en matière d'inflation et d'emploi se poursuivent globalement comme attendu. Rappelons que pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, la Fed achète chaque mois 120 milliards de dollars d'actifs, dont 80 Mds$ de bons du Trésor et 40 Mds$ de créances adossées à des prêts immobiliers.

Le calendrier évoqué par M. Powell semble correspondre à peu près aux attentes des marchés, qui tablaient sur une réduction des achats, plutôt à partir de décembre, au rythme de 15 milliards de dollars par mois. A ce rythme, il faudrait 8 mois à la Fed pour ramener ses achats à zéro

Le patron de la Fed, qui a par ailleurs refusé de commenter les rumeurs selon lesquelles Joe Biden le reconduirait pour un 2e mandat de 4 ans, a ajouté que "de nombreux membres de la Fed pensent que l'objectif des "progrès substantiels" a d'ores et déjà été atteint sur le front de l'emploi. Pour sa part, il a estimé que cet objectif était "en grande partie atteint". Powell a ajouté qu'il y avait "un large soutien pour le calendrier du tapering" au sein du comité FOMC de politique monétaire de la Fed.

Powell a appelé le Congrès américain a voter aussi vite que possible pour relever le plafond de la dette fédérale et éviter le risque d'un défaut des Etats-Unis sur sa dette, un événement aussi inédit qu'inimaginable pour les marchés financiers. "Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les Etats-Unis ne devraient faire défaut sur aucune de leurs obligations... et que personne ne devrait penser que la Fed ou qui que ce soit d'autre serait capable de protéger les marchés ou l'économie si un tel défaut se produisait", a prévenu M. Powell.

Ces dernières semaines, les tensions politiques à Washington autour du budget et des vastes projets d'investissement de Joe Biden ont fait craindre que les élus ne jouent avec le feu en retardant l'échéance concernant le plafond de la dette... La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a prévenu ces derniers jours que les fonds spéciaux alloués fin août à l'Etat pourraient être épuisés dès la mi-octobre, jugeant urgent que le Congrès agisse pour permettre à l'Etat fédéral de continuer à payer ses factures, son personnel et a refinancer sa dette.

Le consensus de marché semble être que le Congrès américain évitera une fermeture du gouvernement et parviendra à un accord pour augmenter ou suspendre le plafond de la dette. Cependant, les économistes et les stratèges mettent de plus en plus en garde contre l'incertitude élevée et le risque global associé - ainsi que le risque de relance budgétaire supplémentaire. En ce qui concerne l'impact potentiel sur le marché, Goldman Sachs a déclaré que les fermetures du gouvernement américain n'avaient généralement pas eu d'impact significatif sur les performances des actions. Les données historiques ne montrent aucun impact important sur le S&P des fermetures ou des récentes confrontations sur la question du plafond de la dette.

L'agence de notation Moody's a averti néanmoins que le 'non-relèvement' de la limite d'endettement pourrait plomber les actions... de près d'un tiers, anéantissant près de 15 000 milliards de dollars de richesse et coûtant jusqu'à 6 millions d'emplois à l'économie, ce qui entraînerait une augmentation du taux de chômage à environ 9%...

Sur le front économique outre-Atlantique ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 18 septembre seront publiées à 14h30 (consensus FactSet 325.000). L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois d'août sera révélé à la même heure (consensus 0,5). L'indice flash PMI composite américaine de septembre sera connu à 15h45 (consensus 55,4, avec un indice des services de 54,9 et un indicateur manufacturier de 60,5).

L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board pour le mois d'août sera annoncé à 16 heures (consensus +0,6% en comparaison du mois antérieur). Pour finir, l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City pour septembre sera annoncé à 17 heures (consensus 29 selon Bloomberg).

Les indicateurs PMI européens publiés ce jour sont ressortis globalement décevants. Ils s'affichent ainsi majoritairement inférieurs aux attentes du consensus, même s'ils restent logés sur la barre des 50 traduisant une expansion. L'indice PMI flash français manufacturier pour le mois de septembre a été de 55,2, inférieur aux attentes (57), alors que l'indice des services s'est établi proche du consensus à 56. En Allemagne, l'indice flash manufacturier a été de 58,5, contre 61 de consensus, tandis que l'indicateur des services est ressorti à 56 contre 60 de consensus. Sans surprise, les indices européens sont donc nettement moins élevés que prévu, avec un indicateur flash manufacturier de 58,7 (consensus 60) et un indice des services de 56,3 (consensus d'environ 58).

Au Royaume-Uni, les deux indices manquent aussi le consensus. L'indice flash manufacturier britannique de septembre se monte à 56,3, contre 59 de consensus, tandis que l'indice des services ressort à 54,6, contre 55 de consensus.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce jeudi, Accenture, Costco Wholesale, Darden Restaurants et Rite Aid annoncent avant bourse, alors que Nike publiera ses comptes après la clôture ce soir.

Les valeurs

BlackBerry, star déchue des assistants personnels, qui conçoit désormais des solutions de cybersécurité et IoT, a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. Le Canadien de Waterloo a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal, clos fin août, des revenus de 175 millions de dollars, contre 259 millions un an avant et 164 millions de consensus. La perte nette s'est creusée à 144 millions de dollars et 25 cents par titre, contre 23 millions de dollars un an avant. Hors éléments, toutefois, la perte par action s'établit moins lourde que prévu, à 6 cents contre 7 cents de consensus.

Le groupe prévient qu'une baisse des volumes de production automobile en raison des fermetures 'covid' et des pénuries de semi-conducteurs continuera d'affecter négativement la société au cours des deux prochains trimestres de cet exercice. BlackBerry a enfin nommé John Giamatteo, ancien de la firme McAfee, à la direction de son activité de cybersécurité.

Le titre avait bénéficié en janvier du phénomène des 'meme stocks' à Wall Street, quadruplant de valeur en quelques jours. Il s'est depuis sensiblement apaisé, mais affiche de bonnes dispositions avant bourse ce jeudi.

KB Home, le promoteur immobilier américain, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,64$, contre un consensus de marché de 1,6$ et un niveau de 0,83$ sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 1,47 milliard de dollars sur cette période close en août, contre 999 millions de dollars un an avant. Néanmoins, les revenus s'établissent à un niveau inférieur aux attentes. KB Home estime, malgré sa belle rentabilité, que les perturbations de supply chain et les contraintes de personnels affectent son activité.

Netflix, le géant américain du streaming vidéo, a accepté de débourser plus de 500 M£, ou plus de 680 millions de dollars, pour s'offrir la Roald Dahl Story Company. C'est du moins ce qu'affirme Sky News, citant des sources, alors que le montant du deal n'avait pas été révélé. Netflix va s'offrir les droits de toutes les oeuvres de l'écrivain britannique Roald Dahl, en rachetant la compagnie dédiée à la gestion de ce catalogue. The Roald Dahl Story Company et Netflix unissent ainsi leurs forces pour présenter certaines des histoires les plus appréciées au monde aux fans actuels et futurs "de manière créative".

Pfizer. La Food and Drug Administration américaine a autorisé hier une dose de rappel du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech pour les 65 ans et plus, toutes les personnes à haut risque de maladie grave et les autres personnes régulièrement exposées au virus. La décision ouvre la voie à un déploiement rapide des injections de rappel dès cette semaine pour des millions de personnes qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin il y a au moins six mois.

Pfizer avait demandé à la FDA d'étendre son approbation de vaccin pour inclure des rappels pour toutes les personnes âgées de 16 ans et plus et a présenté des données la semaine dernière à un groupe de conseillers externes de la FDA qui, selon lui, montraient une immunité décroissante au fil du temps. Le panel a voté contre la proposition selon laquelle les rappels étaient nécessaires pour tout le monde, mais a déclaré que les preuves montraient qu'ils étaient utiles aux personnes âgées et aux personnes à haut risque.

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