Wall Street plombé par Microsoft et Meta
En attendant Apple et Amazon
Wall Street perd du terrain avant bourse ce jeudi, le S&P 500 abandonnant 0,8%, le Dow Jones 0,5% et le Nasdaq 1,1%, au lendemain des publications financières de Microsoft et Meta, et en attendant les comptes d'Apple et d'Amazon programmés ce soir. Les investisseurs se montrent intraitables, alors que Microsoft et Meta ont pourtant dépassé les attentes de marché pour le trimestre écoulé. L'écart est par ailleurs réduit entre la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris et l'ex-président et candidat républicain Donald Trump, à moins d'une semaine de l'élection présidentielle, ce qui ajoute donc à l'équation une incertitude politique réelle.
En ce qui concerne la Fed, l'outil CME FedWatch donne une probabilité de 96% d'un assouplissement monétaire d'un quart de point le 7 novembre, à l'issue de la prochaine réunion FOMC, ce qui donnerait une fourchette allant de 4,50 à 4,75%... Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond US à deux ans s'affiche à 4,17%, contre 4,16% sur le '5 ans', 4,29% pour le 10 ans et 4,49% sur les bons du Trésor à 30 ans.
Dans l'actualité économique hier, les créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois d'octobre 2024 ont nettement dépassé les attentes, selon le rapport du jour d'ADP. Elles ressortent ainsi au nombre de 233.000, plus de deux fois le consensus (108.000 selon FactSet), contre 159.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Les créations d'emplois dans le privé atteignent ainsi leur meilleur niveau depuis juillet 2023. "Même dans un contexte de reprise après l'ouragan, la croissance de l'emploi a été forte en octobre. Alors que l'année s'achève, les embauches aux États-Unis se révèlent robustes et globalement résilientes", constate Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP.
La croissance de l'économie américaine pour le troisième trimestre 2024 est ressortie au rythme de 2,8% en lecture avancée, contre 3% de consensus Bloomberg et 3% un trimestre avant. Les dépenses personnelles de consommation ont quant à elles augmenté sur un rythme de 3,7%, supérieur aux attentes des économistes qui envisageaient en moyenne une expansion de 3%. Les dépenses de consommation avaient augmenté au rythme de 2,8% un trimestre auparavant. L'indice des prix rattaché au PIB a augmenté de 1,8%, contre 1,9% de consensus.
Ce jeudi, les chiffres de l'emploi domineront la journée, avec l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements pour octobre (12h30) et les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close le 26 octobre (13h30, consensus 229.000). Les revenus et dépenses des ménages pour septembre seront connus à 13h30 (consensus +0,4% pour les revenus, +0,4% pour les dépenses et +0,3% en comparaison du mois antérieur pour l'indice des prix 'core PCE' suivi par la Fed). L'indice du coût de l'emploi du troisième trimestre sera dévoilé à la même heure. L'indice manufacturier PMI de Chicago sera annoncé à 14h45 (consensus 47,3).
Enfin, vendredi, les investisseurs suivront le rapport mensuel sur la situation de l'emploi pour octobre (13h30, consensus 123.000 créations de postes non-agricoles, 4,1% de taux de chômage et 91.000 créations dans le privé). L'indice PMI manufacturier final américain d'octobre sera révélé à 14h45 (consensus 47,5). L'ISM manufacturier sera annoncé à 15 heures (consensus 47,6). Les dépenses de construction de septembre seront publiées à 15 heures (consensus stable).
Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Microsoft, Meta, Amgen, Booking Holdings, Starbucks, KLA Corporation, Equinix, DoorDash, Metlife, Coinbase, Carvana, Prudential, MicroStrategy et Allstate, annonçaient leurs comptes hier soir, après bourse.
Apple, Amazon, Mastercard, Merck, Uber, Comcast, Eaton, ConocoPhillips, Bristol-Myers Squibb, Southern Company, Regeneron, Intercontinental Exchange, Intel, Cigna, Altria, Parker-Hannifin et Ingersoll Rand, dévoilent leurs derniers chiffres ce jeudi. ExxonMobil, Chevron et Charter Communications publieront vendredi.
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