Wall Street en repli, avant les résultats bancaires
Wall Street fléchit encore avant bourse ce vendredi, en attendant les résultats des banques et l'indice des prix à la production...
Wall Street fléchit encore avant bourse ce vendredi, en attendant les résultats des banques et l'indice des prix à la production. Hier, la cote américaine avait déjà consolidé, suite aux annonces d'une inflation des prix à la consommation supérieure aux attentes et d'un rebond des inscriptions hebdomadaires au chômage. Le S&P 500 cède encore 0,1% en pré-séance, le Dow Jones 0,1% également et le Nasdaq 0,2%.
L'incertitude géopolitique demeure par ailleurs, alors que l'Iran se dit prêt à tous les scénarios concernant la probable riposte israélienne suite à son attaque aux missiles. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est entretenu cette semaine avec Joe Biden, tandis qu'Israël prépare sa contre-attaque contre Téhéran. En attendant, Biden a demandé à Netanyahou de réduire le plus possible l'impact sur les civils au Liban. Les deux dirigeants ont échangé avant-hier au téléphone, pour la première fois depuis près de deux mois. Ils doivent rester en contact étroit les prochains jours...
En ce qui concerne les taux de la Fed, l'outil CME FedWatch montre une probabilité de 84% environ d'une baisse d'un quart de point le 7 novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, ce qui ramènerait le taux des 'fed funds' entre 4,5 et 4,75%, contre 4,75 à 5% actuellement.
Une majorité substantielle de responsables de la Fed ont plaidé en septembre en faveur de la baisse des taux de 50 points de base, selon les "Minutes" du FOMC publiées mercredi soir. Toutefois, selon ce compte rendu de la réunion des 17 et 18 septembre, un consensus encore plus important est ressorti autour de l'idée que cette décision n'engageait pas la Fed à respecter un calendrier pour réduire les coûts d'emprunt... Les partisans d'une baisse des taux d'un demi-point en septembre ont "observé qu'un tel recalibrage de la politique monétaire permettrait de l'aligner davantage sur les récentes indicateurs concernant l'inflation et le marché du travail".
Certains participants à la réunion de septembre ont cependant prôné une baisse de seulement 25 points de base, tandis que "plusieurs autres" ont indiqué qu'ils auraient "pu soutenir" une telle mesure. La décision de septembre "ne doit toutefois pas être interprétée comme la preuve d'un horizon économique moins favorable". "Il était important de communiquer", toujours selon ces Minutes, les responsables de la Fed ayant souligné qu'ils voyaient leur décision comme un "recalibrage" destiné à tenir compte du net repli de l'inflation...
L'inflation américaine semble pourtant plus "collante" que prévu. Ainsi, l'indice américain des prix à la consommation du mois de septembre annoncé hier s'est affiché en augmentation de 0,2% d'un mois sur l'autre et de 2,4% sur un an, contre respectivement +0,1% et +2,3% de consensus. Hors alimentation et énergie, éléments volatils, le CPI a progressé également plus qu'attendu, en hausse de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 3,3% sur un an, contre respectivement +0,2% et +3,2% de consensus de place.
Les inscriptions au chômage ont quant à elles nettement progressé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 5 octobre, des inscriptions nouvelles au nombre de 258.000 (!), en hausse de 33.000 par rapport au niveau révisé de la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 231.000. Après la bonne surprise récente relative au rapport mensuel sur l'emploi américain du mois de septembre, le narratif vient donc de basculer de nouveau concernant ce marché américain du travail si difficile à évaluer, qui montre donc une faiblesse notable à la lecture de ces inscriptions au chômage.
Les marchés suivront ce vendredi l'indice américain des prix à la production du mois de septembre (14h30, consensus FactSet +0,1% par rapport à août et +1,6% sur un an, ou +0,2% et +2,7% hors éléments volatils). L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan sera communiqué à 16 heures (consensus 70,2). Austan Goolsbee, Lorie Logan et Michelle Bowman auront leur mot à dire durant la journée.
Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, la "saison" des résultats trimestriels sera lancée comme d'ordinaire aujourd'hui par les grandes banques, avec les publications financières de JP Morgan Chase, Wells Fargo et Bank of New York Mellon. BlackRock et Fastenal annonceront aussi avant bourse.
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