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Wall Street : Dow Jones et Nasdaq tentés par un sursaut technique

| Boursier | 315 | Aucun vote sur cette news

Après la brutale sanction de la veille sur fond d'accumulation d'incertitudes (-1,63% sur le DJIA et -2,83% sur le Nasdaq), la cote américaine tente...

Wall Street : Dow Jones et Nasdaq tentés par un sursaut technique
Credits Reuters

Après la brutale sanction de la veille sur fond d'accumulation d'incertitudes (-1,63% sur le DJIA et -2,83% sur le Nasdaq), la cote américaine tente de se reprendre avant bourse ce mercredi. Le Dow Jones remonte de 0,6% et le S&P 500 de 0,7%, alors que le Nasdaq prend 0,8%. Le baril de brut WTI abandonne 0,6% sur le Nymex à 74,8$. L'once d'or grappille 0,3% à 1.742$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises. Le bitcoin se redresse péniblement de 1% sur les 42.000$.

Les tensions s'apaisent un peu sur les marchés obligataires. Le rendement du T-Bond américain à 10 ans ressort actuellement à 1,50%, alors que celui du '30 ans' s'affiche à 2,05%.

Les inquiétudes persistent néanmoins concernant l'inflation, les prix de l'énergie et les perturbations de supply chain. L'échéance approche par ailleurs pour éviter le 'shutdown' outre-Atlantique, tandis que les législateurs américains tergiversent également sur la question du plafond de la dette. Enfin, la Fed s'apprête en principe à lancer dès la fin de l'année son 'tapering'.

Du côté du Chinois Evergrande, un nouveau coupon de 47,5 millions de dollars est dû ce jour. Les décideurs chinois ont fait part de leur détermination à empêcher les retombées systémiques en protégeant les acheteurs de maison, tandis que les organismes de réglementation auraient demandé aux entreprises soutenues par l'État d'acquérir certains des actifs d'Evergrande... La Chine fait en outre face à d'importantes pénuries d'électricité qui pourraient plomber sa croissance. Ces pénuries s'expliquent par la forte demande, la régulation et l'application des normes environnementales.

Sur le front économique aux USA ce jour, l'indice des promesses de ventes de logements pour le mois d'août sera communiqué à 16 heures (consensus +1% en comparaison du mois antérieur). L'indicateur de confiance des investisseurs institutionnels mesuré par State Street pour septembre sera annoncé dans l'après-midi. Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 24 septembre, sera révélé à 16h30.

Le président de la Fed Jerome Powell et la Secrétaire au Trésor Janet Yellen témoignaient hier devant le Comité bancaire du Sénat. Les remarques de Powell ont été assez anodines et restent très proches des récentes déclarations antérieures, le timonier de la Fed constatant la poursuite de l'amélioration des conditions sur le marché du travail mais observant un certain ralentissement de la reprise économique du fait du covid. Il confirme que l'inflation devrait probablement rester élevée dans les mois à venir, ajoutant que la Fed serait prête à agir si l'inflation soutenue devenait un problème.

Janet Yellen a profité de l'occasion pour mettre une nouvelle fois en garde les élus américains contre le risque de défaut des Etats-Unis sur leur dette, un événement inimaginable mais qui serait une "calamité" pour l'économie et les marchés. Elle a estimé que l'Etat fédéral arriverait au bout de ses ressources financières le 18 octobre prochain, et a appelé le Congrès à voter rapidement un relèvement ou une suspension du plafond de la dette fédérale afin de permettre la poursuite du financement des services de l'Etat. Dans le cas contraire, "je pense qu'il y aurait une crise financière et une calamité", a-t-elle prévenu.

Mme Yellen a déclaré aux législateurs qu'un non relèvement du plafond de la dette risquerait de "saper la confiance" des investisseurs dans le rôle de devise de référence du dollar américain. Elle a souligné que les taux d'intérêts augmenteraient renchérissant le crédit immobilier pour les Américains ordinaires, ainsi que les autres crédits (automobile, cartes de crédit...)

Pour l'instant, démocrates et républicains sont à couteaux tirés au sujet du budget fédéral et du vaste plan d'investissement soutenu par le président Joe Biden. Les deux partis ne parviennent pas à s'accorder, et les démocrates sont en outre déchirés par des querelles internes, faisant craindre aux marchés un accident de parcours... Si aucun texte n'est voté avant ce jeudi 30 septembre à minuit, dernier jour de l'exercice fiscal des Etats-Unis, cela entraînera une fermeture des services non essentiels de l'Etat ("shutdown").

En 2011, lors d'un précédent bras de fer sur la dette, qui avait amené les agences de notation financière à priver les Etats-Unis de sa note "Triple A", l'indice S&P 500 avait plongé de 17%... En 2013 et en 2019, lors de "shutdowns" (fermeture des services fédéraux non essentiels) liés à de nouveaux affrontements politiques sur la dette, la Bourse avait aussi flanché, mais dans une moindre mesure.

Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell avait lui aussi appelé le Congrès à relever le plafond de la dette US. Lors de sa conférence de presse le 22 septembre, M. Powell avait prévenu que la banque centrale serait incapable de maîtriser le chaos qui serait engendré par un défaut des Etats-Unis sur leur dette... "Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les Etats-Unis ne devraient faire défaut sur aucune de leurs obligations... et que personne ne devrait penser que la Fed ou qui que ce soit d'autre serait capable de protéger les marchés ou l'économie si un tel défaut se produisait".

Les démocrates poursuivront probablement une mesure budgétaire autonome pour éviter une fermeture du gouvernement plus tard cette semaine. Les démocrates s'attendaient également à devoir faire cavalier seul pour augmenter le plafond de la dette en révisant une résolution budgétaire déjà adoptée, bien que plusieurs rapports aient noté qu'il s'agissait d'un processus complexe et long. En ce qui concerne le projet de loi de réconciliation axé sur les priorités démocrates, The Hill a noté un mouvement potentiel de la part des progressistes. Un compromis serait possible autour d'un montant de 2.500 milliards de dollars, de nombreuses incertitudes subsistant toutefois. Par ailleurs, Axios a expliqué comment les démocrates de la Chambre avaient commencé à se rassembler autour d'un accord pour adopter le paquet d'infrastructure physique bipartite de 1.200 milliards de dollars déjà approuvé par le Sénat.

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