Wall Street campe sur ses sommets, en attendant TSMC, Netflix et les ventes de détail
La cote américaine consolide à peine
Wall Street perd un peu de terrain avant bourse ce mardi. Le S&P 500 rend pour l'heure 0,1% et le Nasdaq 0,2%. Le Dow Jones demeure stable quant à lui. Hier soir, la séance s'était terminée par des records pour le S&P et le DJIA, avec un retour au sommet de Nvidia sur une note de Goldman Sachs.
La séance du jour pourrait donc être plus compliquée, d'autant que Nvidia fléchit suite à un article de Bloomberg au sujet de nouvelles restrictions potentielles sur les exportations de puces d'IA...
Plusieurs grands rendez-vous sont attendus cette semaine dans l'actualité économique américaine et celle des entreprises. Pékin a dévoilé pour sa part ce week-end un plan de relance et de soutien à la consommation et à l'immobilier, mais les détails chiffrés ne seront connus qu'à la fin du mois. L'indice chinois SSE Composite a abandonné ce matin 2,53%, toujours très volatil. En Europe, la BCE doit quant à elle réduire ses taux jeudi...
L'actualité économique et financière sera fournie cette semaine sur la place américaine. Parmi les rendez-vous marquants, les ventes de détail auront leur importance jeudi. Du côté des entreprises, les publications vont s'accélérer, avec en particulier TSMC et Netflix, mais aussi de nombreux autres résultats, bancaires notamment...
Hier lundi, pour l'"Indigenous Peoples' Day", les opérateurs suivaient des interventions de Neel Kashkari et Christopher Waller de la Fed. Kashkari, patron de la Fed de Minneapolis, a indiqué que les taux neutres étaient probablement plus élevés désormais qu'ils ne l'étaient avant la pandémie. Il ajoute que l'économie en est aux derniers stades en vue du retour de l'inflation vers l'objectif des 2%. Selon lui, de nouvelles baisses modérées de taux seraient appropriées dans les prochains trimestres, alors que le marché du travail demeure quant à lui solide. La direction future de la politique monétaire sera quoi qu'il en soit dictée selon lui par les données.
Le gouverneur Waller de la Fed a précisé pour sa part que le comité de politique monétaire devait procéder avec plus de prudence désormais dans ses assouplissements monétaires, après son premier geste, fort, de 50 points de base en septembre.
Selon l'outil CME FedWatch, il y a près de 87% de probabilité que la Fed procède le 7 novembre à une baisse de taux de 25 points de base.
Ce mardi, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour octobre (14h30, consensus FactSet de 3) retiendra l'attention, alors que Mary Daly, Adriana Kugler et Raphael Bostic de la Fed prendront la parole.
Mercredi, les prix à l'import et à l'export de septembre seront annoncés à 14h30 (consensus FactSet -0,3% pour les prix à l'import en comparaison du mois antérieur, -0,3% également pour les prix à l'export).
Jeudi, le programme sera étoffé, avec les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 270.000), mais aussi les ventes de détail de septembre (14h30, consensus +0,4%, ou +0,2% hors automobile et +0,4% hors automobile et essence), l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie du mois d'octobre (consensus 3), ainsi que les chiffres de la production industrielle de septembre (15h15, consensus -0,1%), les stocks et ventes des entreprises pour août (consensus +0,3% sur les stocks) et l'indice du marché immobilier américain de la NAHB (consensus 42 pour octobre).
Enfin, vendredi, les mises en chantier de logements et permis de construire du mois de septembre seront dévoilés à 14h30 (consensus 1,35 million pour les mises en chantier et 1,45 million pour les permis). Raphael Bostic, Christopher Waller et Neel Kashkari de la Fed interviendront par ailleurs dans la journée.
La saison des résultats du troisième trimestre animera aussi les débats. Les publications marquantes d'entreprises débutent ce jour avec UnitedHealth, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, PNC Financial et State Street.
ASML, Abbott, Prologis, US Bancorp, CSX, Kinder Morgan, Discover Financial Services, Las Vegas Sands et Crown Castle annoncent mercredi.
TSMC, Netflix, Morgan Stanley, Intuitive Surgical, Truist Financial, Freeport-McMoran, Infosys, Blackstone, Marsh & McLennan ou Elevance Health, publient jeudi.
Procter & Gamble, American Express, Schlumberger, Regions Financial, Huntington Bancshares et Fifth Third Bancorp, seront de la partie vendredi.
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