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AkzoNobel veut créer avec l'américain Axalta un géant de la peinture

| AFP | 205 | Aucun vote sur cette news
Employé d'AkzoNobel lors de l'assemblée générale du groupe à Amsterdam le 25 avril 2017
Employé d'AkzoNobel lors de l'assemblée générale du groupe à Amsterdam le 25 avril 2017 ( Robin VAN LONKHUIJSEN / ANP/AFP/Archives )

Le spécialiste néerlandais de la peinture AkzoNobel a annoncé lundi être en négociations pour fusionner avec son rival américain Axalta et donner naissance à un leader mondial pesant environ 30 milliards de dollars.

"En réponse à des spéculations de marché, AkzoNobel confirme aujourd'hui être actuellement dans des discussions constructives concernant une fusion de AkzoNobel Paints & Coatings avec Axalta", écrit-il dans un communiqué.

"Cela va créer un groupe leader dans la peinture et le revêtement par l'intermédiaire d'une fusion entre égaux", ajoute le néerlandais qui avait repoussé à trois reprises les offres de rachat de l'américain PPG.

De son côté, Axalta a confirmé dans un communiqué "être engagé dans des discussions" avec AkzoNobel tout en soulignant qu'il n'y avait "aucune assurance qu'un accord définitf... soit atteint".

Le processus de négociations se poursuivra seulement "si le conseil d'administration décide que c'est dans l'intérêt d'Axalta de le faire".

La "valeur de marché" des deux entreprises combinées atteint environ "30 milliards de dollars", a estimé l'agence Bloomberg News, relevant qu'Axalta était le numéro un mondial de la peinture destinée à l'industrie automobile. Basé à Phildelphie, le groupe américain compte 13.000 salariés tandis que le néerlandais emploie quelque 46.000 personnes.

Mi-octobre, AkzoNobel avait annoncé le lancement d'un plan de transformation destiné à créer une organisation regroupant les activités de peinture et revêtements industriels, qui devrait permettre des économies de 110 millions d'euros en 2018.

Le néerlandais avait également indiqué que "le coup d'envoi du processus de séparation" de sa division "Chimie de spécialité" interviendrait "dans les semaines à venir" pour s'achever d'ici avril prochain. Cette division avait été valorisée quelques mois plus tôt dans une fourchette de 8 à 12 milliards.

AkzoNobel s'était engagé à reverser "la grande majorité" du produit net généré par cette opération à ses actionnaires, soit un montant total de 1,6 milliard d'euros en 2017 via un dividende exceptionnel de 1 milliard et une augmentation de 50% du dividende ordinaire.

La pression reste élevée pour le groupe néerlandais, cible d'une bataille judiciaire brève mais acharnée enclenchée par le fonds activiste américain Elliott à la suite du rejet en mai de la troisième offre de PPG, valorisant l'entreprise à 24,6 milliards d'euros.

L'annonce des négociations avec Axalta a été accueillie prudemment par les investisseurs. Vers 11H15 GMT, à la Bourse d'Amsterdam, le titre AkzoNobel gagnait 0,42% à 77,90 euros, dans un marché en léger recul (-0,08%).

Selon Laurence Alexander, analyste pour la banque américaine d'investissement Jeffries, une fusion serait "une décision audacieuse avec une bonne complémentarité stratégique qui pourrait aider à maintenir l'indépendance d'AkzoNobel". Toutefois, le fait de négocier avec Axalata avant de la séparation de la division "Chimie de spécialité" "ajoute de la complexité", a-t-il souligné.

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