Worldline : tout rond !
Un broker s'ajuste
Worldline est stable ce lundi à 6,55 euros après avoir annoncé l'organisation de plusieurs appels avec des investisseurs crédit prévus ce lundi et demain... Le groupe envisage de procéder, sous réserve des conditions de marché, à une émission d'obligations senior Reg S non garanties à taux fixe d'une maturité de 5 ans et libellées en euros sous son programme EMTN. Ces obligations seraient destinées à être admises à la négociation sur la Bourse de Luxembourg.
Le produit net d'émission serait utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, pouvant inclure, en tout ou partie, le refinancement de son endettement existant, dont les OCEANEs en circulation. Worldline pourrait en parallèle considérer un rachat opportuniste de certaines de ses OCEANEs, sous réserve des conditions de marché. Parmi les derniers avis de brokers, Stifel conserve le dossier avec un objectif ramené de 8 à 6 euros.
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