Worldline lance une offre de rachat en numéraire de ses obligations d'échéance juillet 2025 et juillet 2026
L'offre vaut pour 250 ME d'obligations...
Worldline lance une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance juillet 2025 et juillet 2026 dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé.
En effet, le 21 novembre, Worldline a placé avec succès une émission d'obligations à échéance 2029 pour un montant de 500 millions d'euros émises dans le cadre de son programme EMTN (Obligations). Le produit net de l'émission des Obligations doit être utilisé par Worldline pour financer ses besoins généraux, pouvant inclure, en tout ou partie, le refinancement de son endettement existant dont les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026 en circulation.
Worldline lance maintenant une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes en circulation et venant à échéance le 30 juillet 2025 (FR0013526803 ; OCEANEs 2025) et de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes en circulation et venant à échéance le 30 juillet 2026 (FR0013439304 ; OCEANEs 2026) pour un montant cible d'environ 250 ME dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé pour recueillir les ordres irrévocables des obligataires souhaitant céder leurs OCEANEs Existantes.
A la clôture des marchés le 22 novembre, le montant total en principal des OCEANEs 2025 en circulation est de 599.999.912,48 euros et le montant total en principal des OCEANEs 2026 en circulation est de 800.000.001,60 euros.
Le prix unitaire de rachat sera au moins de 116,50 euros par OCEANE 2025 et de 96,25 euros par OCEANE 2026. Il sera déterminé par Worldline conformément à une procédure d'enchère hollandaise modifiée (modified Dutch auction).
La publication des résultats de la procédure de construction du livre d'ordres inversé devrait intervenir aujourd'hui.
Le règlement-livraison du Rachat est envisagé le 29 novembre et reste conditionné au règlement-livraison de l'émission des Obligations, qui devrait avoir lieu le 27 novembre 2024.
Les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026 acquises par Worldline dans le cadre du Rachat seront annulées dans les conditions prévues par leurs modalités.
Worldline pourrait décider d'acheter moins de 250 ME du montant total en principal des OCEANEs Existantes. De plus, Worldline déterminera, à sa seule et entière discrétion, l'allocation du montant total en principal des OCEANEs rachetées entre les OCEANEs 2025 et les OCEANEs 2026.
Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
- 0 vote
