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Worldline : ah l'OCEANE, pêcher 500 millions dedans

| Boursier | 312 | 5 par 1 internautes

Worldline annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) venant...

Worldline : ah l'OCEANE, pêcher 500 millions dedans

Worldline annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) venant à échéance le 30 juillet 2025 auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera affecté au préfinancement de l'acquisition envisagée d'Ingenico et/ou aux besoins généraux de l'entreprise. La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 55% et 60% par rapport au cours de référence de l'action Worldline sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les obligations ne verseront pas de coupon (zéro-coupon). Les obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 105,1% et 107,5% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance compris entre -1,44% et -0,99%.

La fixation des modalités définitives est prévue aujourd'hui et le règlement-livraison des Obligations est prévu pour le 30 juillet 2020 (date d'émission).

A moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 30 juillet 2025 - date de maturité (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions. En particulier, les obligations pourront être remboursées en totalité de manière anticipée à l'initiative de la société, à tout moment à compter du 30 juillet 2023 et jusqu'à l'échéance des obligations, sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours calendaires (sans pouvoir excéder 60 jours calendaires), par remboursement au pair, si la moyenne arithmétique, calculée sur 10 jours de bourse consécutifs choisis par la société parmi les 20 jours consécutifs qui précèdent la parution de l'avis de remboursement anticipé, des produits des cours moyens pondérés par les volumes de l'action Worldline constatés sur Euronext Paris chaque jour de bourse de la période considérée et du ratio de conversion/échange en vigueur ce même jour de bourse excède 130% de la valeur nominale des obligations.

En cas de changement de contrôle de la société ou encore d'une radiation des actions de la société, chaque porteur pourra demander avant la date de maturité le remboursement anticipé de ses obligations à leur valeur nominale.

L'admission aux négociations des Obligations sur Euronext Access (marché libre d'Euronext Paris) sera demandée et interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la Date d'Emission.

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