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Wendel : succès du placement obligataire

| Boursier | 397 | Aucun vote sur cette news

Le règlement-livraison de ces obligations qui s'adressaient à des investisseurs qualifiés devrait intervenir le 27 mars...

Wendel : succès du placement obligataire
Credits Wendel

Wendel a placé avec succès les 750 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Bureau Veritas. Ces obligations auront une échéance de 3 ans, sauf en cas de remboursement anticipé, d'échange ou de rachat et annulation. Elles porteront un coupon à un taux annuel de 2,625%, payable annuellement à terme échu le 27 mars de chaque année, à compter du 27 mars 2024.

L'opération a été sursouscrite. Ces obligations, dont le montant nominal était de 100 kE l'unité, ont été proposées à un prix d'émission de 100% du pair et, à moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées, échangées, ou rachetées et annulées, seront remboursées au pair à l'échéance le 27 mars 2026. Le prix initial d'échange fait ressortir une prime de 25% par rapport au cours de référence de l'action, correspondant à un prix d'échange de 32,2935 euro par action Bureau Veritas.

Rappelons que l'opération a été effectuée uniquement à destination d'investisseurs qualifiés.

Le règlement-livraison des obligations devrait intervenir le 27 mars.

Wendel envisage d'utiliser le produit de cette émission pour financer ses besoins généraux et pour diversifier ses sources de financement.

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