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Wendel étend la maturité de sa dette

| Boursier | 151 | Aucun vote sur cette news

Wendel lance une émission obligataire à 10 ans pour un montant de 300 millions d'euros...

Wendel étend la maturité de sa dette
Credits Reuters

Wendel lance une émission obligataire à 10 ans pour un montant de 300 millions d'euros. Sous condition de la bonne fin du règlement-livraison de l'émission, Wendel exercera son option de remboursement anticipé, à un prix défini conformément aux dispositions prévues dans les modalités de l'obligation, portant sur l'intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 1,000% et venant à échéance en avril 2023, dont le montant nominal en circulation est de 300 millions d'euros (ISIN FR0013213709). L'obligation 2023 est admise, et la nouvelle obligation 2031 sera admise, aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris. Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité de sa dette. Les résultats de l'émission obligataire seront annoncés en fin de journée.

L'émission obligataire est menée par BNP Paribas, HSBC, Mediobanca et Société Générale en tant que bookrunners actifs ainsi que CIC, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs et Natixis en tant que que bookrunners passifs.

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