En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
4 875.93 PTS
+1.70 %
4 872.00
+1.68 %
SBF 120 PTS
3 888.85
+1.75 %
DAX PTS
11 205.54
+2.63 %
Dowjones PTS
24 706.35
+1.38 %
6 784.61
+0.98 %
1.136
+0.02 %

Visiomed lance une augmentation de capital de 7,1 ME

| Boursier | 519 | 4 par 1 internautes

Visiomed annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires...

Visiomed lance une augmentation de capital de 7,1 ME

Visiomed annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires représentant une levée de fonds d'un montant initial de 7.105.638,70 euros pouvant être porté à un maximum de 7.999.998 euros.

Cette opération, qui n'est pas soumise au visa de l'AMF, s'inscrit dans un projet plus global de financement de son plan stratégique et des besoins de trésorerie pour financer le développement de l'activité jusqu'à ce que la société soit suffisamment profitable pour autofinancer sa croissance, par une levée de fonds totale en numéraire de l'ordre de 15,1 ME, pouvant être portée à 15,99 ME.

La première augmentation de capital a été autorisée par l'assemblée générale des actionnaires du 25 juillet 2018, la deuxième augmentation de capital envisagée étant subordonnée au vote d'une assemblée générale des actionnaires qui sera prochainement convoquée et devrait se tenir le 1er février 2019.

La première augmentation de capital se déroule à travers l'émission de 142.112.774 actions nouvelles au prix unitaire de 0,05 euro, représentant une décote faciale de 34,2% par rapport au cours de clôture de l'action le 21 décembre 2018 (0,0760 euro). Le prix de souscription des actions nouvelles étant inférieur à leur valeur nominale (0,10 euro), la libération des actions nouvelles sera effectuée pour partie en numéraire (à hauteur de 0,05 euro par action) et pour l'autre partie par incorporation d'un montant (à hauteur de 0,05 euro par action) prélevé sur le poste primes d'émission figurant au passif du bilan.

La deuxième augmentation de capital envisagée - réservée à des personnes dénommées et ne donnant pas lieu à offre au public - serait d'un montant en numéraire de l'ordre de 8 ME par l'émission d'actions nouvelles au prix unitaire de 0,05 euro, subordonnée au vote, par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de délégations de compétence adaptées et d'une réduction de capital par amortissement des pertes existantes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions à 0,05 euro. Cette assemblée sera convoquée par publication au BALO en date du 26 décembre 2018 et pourrait se tenir le 1er février 2019.

Le produit net de la première émission en numéraire (6,4 ME pouvant être porté à 7,2 ME en cas de d'exercice en totalité de la clause de surallocation) est destiné à financer les dépenses et engagements courants de la Société - à hauteur de 5,05 ME pouvant être porté à 5,85 ME en cas de d'exercice en totalité de la clause de surallocation, dans le cadre du plan stratégique (développement des gammes de produits acquises au cours de l'été 2018, mise en place du plan de réduction de coûts, focalisation des efforts de développement sur un nombre limité de zones géographiques). Ce plan, dont le financement intégral doit être assuré par les deux augmentations de capital envisagées, doit créer les conditions d'une croissance rentable à partir de 2020 en année pleine.

Le produit de la 1ère augmentation de capital doit aussi permettre le remboursement, à hauteur de 1,35 ME, de 50% des Obligations Convertibles détenues par la société Hudson Bay Capital Management gérant le fonds Hudson Bay Master Fund Ltd et non encore exercées à la date de réalisation de l'opération (montant total de 2,7 ME hors nouveau tirage éventuel). Le remboursement intégral se ferait en deux tranches égales de 1,35 MEUR chacune, une dans les jours suivants la réalisation de l'opération objet du présent communiqué, et une conditionnée à la réalisation de la deuxième opération. Il est par ailleurs précisé que ce remboursement ne donnerait pas lieu au règlement d'une indemnité par la Société.

En cas d'une réalisation de l'émission limitée à 75% du montant initial, le montant levé net de frais, soit 4,8 ME serait affecté à hauteur de 3,45 ME au financement de l'activité et de 1,35 ME au remboursement des Obligations Convertibles.

L'objectif de la deuxième augmentation de capital, d'un montant de 8 ME, serait de permettre la finalisation du remboursement sans pénalité des Obligations Convertibles à hauteur de 1,35 ME et la poursuite du financement du plan stratégique avec une accélération du développement de l'activité sur les principaux marchés porteurs de l'entreprise tout en réalisant un programme d'économie de coûts "très ambitieux".

Visiomed a reçu des engagements de souscription à hauteur de 6,4 ME pour la première émission, soit 90,1% du montant visé, de la part d'investisseurs européens et du management.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
1 avis
Note moyenne : 4
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

RETROUVEZ LES WEBINAIRES BOURSE DIRECT

Les Turbos Call, du levier à la hausse pour votre portefeuille
Lundi 28 janvier de 12h30 à 13h30

Les SCPI, un produit incontournable dans la conjoncture actuelle ?
Vendredi 1er février de 12h15 à 13h00

Protéger son portefeuille avec les Turbos Put
Lundi 11 février de 12h30 à 13h00

Tradez sur le CAC 40 avec du levier
Lundi 18 février de 12h15 à 13h00

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 18/01/2019

SOITECLe groupe dévoilera son chiffre d'affaires au troisième trimestre.source : AOF

Publié le 18/01/2019

A la suite du communiqué du 7 décembre 2018, MM. Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, Christophe Sollet, Michel Picot, Éric Saiz, Dominique Roche, HIFIC ainsi que Financière Arbevel ont annoncé…

Publié le 18/01/2019

En 2018, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 31,2 millions d'euros, en hausse de 2,3%. La tendance est similaire à celle constatée au premier semestre avec notamment une forte dynamique de…

Publié le 18/01/2019

Iliad annonce la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec la société Jaguar Network, fournisseur de service à destination des entreprises et des marchés publics, à travers une prise de…

Publié le 18/01/2019

                                Paris, le 18 janvier 2019    Alliance stratégique entre Iliad et Jaguar Network       Le Groupe Iliad annonce la mise en…