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Vinci : succès du placement complémentaire de convertibles non dilutives

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Vinci a annoncé le succès du placement complémentaire d'obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal de 150...

Vinci : succès du placement complémentaire de convertibles non dilutives
Credits Eurovia

Vinci a annoncé le succès du placement complémentaire d'obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal de 150 M$ assimilables aux obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal actuel de 575 millions de dollars remboursables en 2022. La taille initiale de l'émission de 125 millions de dollars a été portée à 150 millions de dollars compte tenu de la demande des investisseurs.

Les Nouvelles Obligations présenteront les mêmes conditions (à l'exception du prix d'émission) que les obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraires à échéance du 16 février 2022 d'un montant nominal de 450 millions de dollars émises par Vinci le 16 février 2017 et les obligations assimilables d'un montant nominal de 125 millions de dollars émises le 18 mai 2017 (Obligations d'Origine) et seront intégralement fongibles et assimilables aux Obligations d'Origine et négociées sur une même ligne de cotation à partir du règlement-livraison des Nouvelles Obligations.

Concomitamment, Vinci a procédé à l'achat, en complément des options d'achat à dénouement en numéraire sur ses propres actions existantes acquises lors de l'émission des Obligations d'Origine, de nouvelles options d'achat à dénouement en numéraire sur ses propres actions, afin de couvrir son exposition économique aux paiements en numéraire dus au titre de l'exercice potentiel des droits de conversion attachés aux Nouvelles Obligations. En conséquence, l'exercice du droit à conversion ne donnera en aucun cas lieu à l'émission d'actions nouvelles ou à la remise d'actions Vinci existantes.

Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de Vinci.

Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix de 111,85% de leur valeur nominale (plus les intérêts courus). Ce prix d'émission fera l'objet d'un ajustement à l'issue d'une période de référence de 6 jours suivant le placement, soit du 10 au 17 novembre 2017, afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar US. Le prix d'émission final sera annoncé le 17 novembre 2017. Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations est prévu le 22 novembre 2017.

Une demande d'admission aux négociations des Nouvelles Obligations sur le marché Euronext Access de Paris (ex-Marché Libre) et le Marché Libre (Freiverkehr) de la Deutsche Börse à Francfort sera effectuée.

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