En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
4 806.20 PTS
-
4 813.5
-
SBF 120 PTS
3 820.27
-
DAX PTS
10 780.51
-
Dowjones PTS
24 370.24
-0.22 %
6 704.24
+0.32 %
1.132
+0.05 %

Vinci : émission complémentaire d'obligations convertibles

| Boursier | 239 | Aucun vote sur cette news

Vinci a annoncé le lancement d'une émission complémentaire d'obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire, d'un montant nominal...

Vinci : émission complémentaire d'obligations convertibles
Credits Vinci

Vinci a annoncé le lancement d'une émission complémentaire d'obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire, d'un montant nominal de 125 M$. Les Nouvelles Obligations présenteront les mêmes conditions (à l'exception du prix d'émission) que les obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraires à échéance du 16 février 2022 d'un montant nominal de 450 millions de dollars US émises par Vinci le 16 février 2017 et les obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraires à échéance du 16 février 2022 d'un montant nominal de 125 millions de dollars émises le 18 Mai 2017 (Obligations d'Origine) et seront intégralement fongibles et assimilables aux Obligations d'Origine et négociées sur une même ligne de cotation à partir du règlement-livraison des Nouvelles Obligations.

Concomitamment, Vinci achètera, en complément des options d'achat à dénouement en numéraire sur ses propres actions existantes acquises lors de l'émission des Obligations d'Origine, de nouvelles options d'achat à dénouement en numéraire sur ses propres actions afin de couvrir son exposition économique aux paiements en numéraire dus au titre de l'exercice potentiel des droits de conversion attachés aux Nouvelles Obligations. En conséquence, l'exercice du droit à conversion ne donnera en aucun cas lieu à l'émission d'actions nouvelles ou à la remise d'actions Vinci existantes.

Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de Vinci.

Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 111,60% et 112,60% de leur valeur nominale (plus les intérêts courus), qui sera annoncé ultérieurement et au plus tard avant l'ouverture des marchés le 10 novembre 2017. Ce prix d'émission fera l'objet d'un ajustement à l'issue d'une période de référence de 6 jours suivant le placement, soit du 10 au 17 novembre 2017, afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar US. Le prix d'émission final sera annoncé le 17 novembre 2017. Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations est prévu le 22 novembre 2017.

Une demande d'admission aux négociations des Nouvelles Obligations sur le marché Euronext Access de Paris (ex-Marché Libre) et le Marché Libre (Freiverkehr) de la Deutsche Börse à Francfort sera effectuée.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 11/12/2018

Akuo Energy et Atawey vont déployer 33 stations de recharge en milieu urbain et périurbain à Paris et en France, avant d'étendre le projet à l'Europe...

Publié le 11/12/2018

Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du…

Publié le 11/12/2018

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES LES 4 ET 5 DECEMBRE 2018   Présentation agrégée par jour et par marché   Nom…

Publié le 11/12/2018

Cette technologie de localisation terrestre, à faible consommation d'énergie, peut être facilement utilisée pour des équipements déjà connectés...

Publié le 11/12/2018

    Communiqué de presse Villepinte, le 11 décembre2018       DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA…