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Viktoria Invest : lance une augmentation de capital à 4,5 euros l'action

| Boursier | 138 | Aucun vote sur cette news

L'émission menée par Viktoria Invest porte sur un maximum de 6,73 ME. L'opération est s'effectue avec une décote de 20% sur le dernier cours coté...

Viktoria Invest : lance une augmentation de capital à 4,5 euros l'action
Credits Reuters

Viktoria Invest lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 5,85 millions d'euros. Le produit de l'augmentation de capital servira principalement au financement de la nouvelle stratégie d'investissement de Viktoria Invest dans 3 directions, le financement d'ETI, l'accompagnement de PME cotées et l'intervention dans des situations spéciales (entreprises en retournement, entreprises sous évaluées, notamment), constitution de positions actionnariales actives (accompagnement de la croissance organique ou externe)  dans une optique de création de valeur à court et moyen terme.

Objectifs de l'émission

Deux projets sont envisagés et pourraient être étudiés, dont un dans le secteur des services. En conséquence, il n'est pas envisagé par la société que le produit de l'émission commence à être utilisé en investissement avant le début de l'exercice 2018, mais fera l'objet d'ici là de placement de trésorerie, y compris en actions. L'augmentation de capital permettra la mise en oeuvre d'une réorientation du portefeuille du groupe appelé à se poursuivre, avec plus d'ampleur et de nouveaux moyens, à moyen et long terme. La société informera le marché de la réalisation de ses investissements au fur et à mesure de leur conclusion effective, et fera chaque semestre un point sur l'emploi des capitaux levés lors de la présente émission.

Le produit brut estimé de l'augmentation de capital est d'environ 4,39 ME si l'opération est souscrite à 75%. Elle se montera à 5,85 ME si elle est entièrement souscrite et à 6,73 ME en cas d'usage de la totalité de l'option de surallocation.

Modalités de souscription

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) et entraînera l'émission de 1.300.000 actions nouvelles. Chaque porteur d'actions Viktoria Invest existantes enregistrées à l'issue de la journée comptable du 4 septembre 2017 recevra 1 DPS par action détenue. Les DPS seront détachés le 5 septembre des actions existantes. Les actions existantes seront par conséquent négociées ex-droit à compter du 5 septembre 2017.

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence, aux titulaires de DPS, 5 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 2 Actions Nouvelles. 

Sur la base du cours de clôture de l'action Viktoria Invest sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 31août, la valeur théorique du DPS est de 0,46 euro. La valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 5,64 euros.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 4,5 euros par action, dont 2,5 euros de nominal et 2 euros de prime d'émission. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 20,21% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 26,23% par rapport au cours de clôture de l'action Viktoria Invest sur Euronext Paris (6,1 euros) du 31 août 2017.

L'augmentation de capital sera ouverte au public uniquement en France. Les DPS seront négociable du 5 au 14 septembre inclus. La période de souscription court du 7 au 18 septembre 2017 inclus.

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