5 281.29 PTS
-0.22 %
5 274.00
+0.32 %
SBF 120 PTS
4 220.10
-0.24 %
DAX PTS
12 592.35
-0.17 %
Dowjones PTS
22 349.59
+0.21 %
5 932.32
+0.47 %
Nikkei PTS
20 296.45
+0.52 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Viktoria Invest : lance une augmentation de capital à 4,5 euros l'action

| Boursier | 73 | Aucun vote sur cette news

L'émission menée par Viktoria Invest porte sur un maximum de 6,73 ME. L'opération est s'effectue avec une décote de 20% sur le dernier cours coté...

Viktoria Invest : lance une augmentation de capital à 4,5 euros l'action
Credits Reuters

Viktoria Invest lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 5,85 millions d'euros. Le produit de l'augmentation de capital servira principalement au financement de la nouvelle stratégie d'investissement de Viktoria Invest dans 3 directions, le financement d'ETI, l'accompagnement de PME cotées et l'intervention dans des situations spéciales (entreprises en retournement, entreprises sous évaluées, notamment), constitution de positions actionnariales actives (accompagnement de la croissance organique ou externe)  dans une optique de création de valeur à court et moyen terme.

Objectifs de l'émission

Deux projets sont envisagés et pourraient être étudiés, dont un dans le secteur des services. En conséquence, il n'est pas envisagé par la société que le produit de l'émission commence à être utilisé en investissement avant le début de l'exercice 2018, mais fera l'objet d'ici là de placement de trésorerie, y compris en actions. L'augmentation de capital permettra la mise en oeuvre d'une réorientation du portefeuille du groupe appelé à se poursuivre, avec plus d'ampleur et de nouveaux moyens, à moyen et long terme. La société informera le marché de la réalisation de ses investissements au fur et à mesure de leur conclusion effective, et fera chaque semestre un point sur l'emploi des capitaux levés lors de la présente émission.

Le produit brut estimé de l'augmentation de capital est d'environ 4,39 ME si l'opération est souscrite à 75%. Elle se montera à 5,85 ME si elle est entièrement souscrite et à 6,73 ME en cas d'usage de la totalité de l'option de surallocation.

Modalités de souscription

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) et entraînera l'émission de 1.300.000 actions nouvelles. Chaque porteur d'actions Viktoria Invest existantes enregistrées à l'issue de la journée comptable du 4 septembre 2017 recevra 1 DPS par action détenue. Les DPS seront détachés le 5 septembre des actions existantes. Les actions existantes seront par conséquent négociées ex-droit à compter du 5 septembre 2017.

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence, aux titulaires de DPS, 5 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 2 Actions Nouvelles. 

Sur la base du cours de clôture de l'action Viktoria Invest sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 31août, la valeur théorique du DPS est de 0,46 euro. La valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 5,64 euros.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 4,5 euros par action, dont 2,5 euros de nominal et 2 euros de prime d'émission. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 20,21% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 26,23% par rapport au cours de clôture de l'action Viktoria Invest sur Euronext Paris (6,1 euros) du 31 août 2017.

L'augmentation de capital sera ouverte au public uniquement en France. Les DPS seront négociable du 5 au 14 septembre inclus. La période de souscription court du 7 au 18 septembre 2017 inclus.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS

sur vos frais de courtage !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 15 novembre 2017

CODE OFFRE : RENTREE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : RENTREE17 lors de votre ouverture de compte.

SUR LE MÊME SUJET
Publié le 09/03/2017

Cette augmentation de capitale porte sur un montant de 4,3 ME pouvant être porté à 4,98 ME en cas d'exercice de la clause d'extension...

Publié le 22/02/2017

Le groupe de BTP va lever 205,3 millions d'euros...

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 22/09/2017

Lors de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Ubisoft, ces derniers ont approuvé toutes les résolutions à l'ordre du jour. Ils ont notamment approuvé le renouvellement des mandats…

Publié le 22/09/2017

La société Edify a conclu la totalité du capital de Thermo Technologies, holding de contrôle de Thermocompact, conformément à sa stratégie d'investissement dans des entreprises de taille…

Publié le 22/09/2017

Trigano a acquis 85% du capital de la société Protej d.o.o, propriétaire du Groupe Adria. Les 15% restants sont conservés par l'équipe de management d'Adria et pourront être acquis par Trigano…

Publié le 22/09/2017

      Information Réglementée                                                              …

Publié le 22/09/2017

Alstom a confirmé l'existence de discussions avec Siemens relatives à un possible rapprochement entre Alstom et la division Mobility de Siemens. "Aucune décision finale n'a été prise, les…

CONTENUS SPONSORISÉS