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Veolia : l'augmentation de capital de 2,5 MdsE largement sursouscrite

| Boursier | 549 | 3 par 1 internautes

La clôture de l'offre publique de Veolia visant les actions Suez est attendue d'ici janvier 2022...

Veolia : l'augmentation de capital de 2,5 MdsE largement sursouscrite
Credits Veolia

Veolia annonce le succès de l'augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros dans le cadre du processus de rapprochement avec Suez. Elle donne naissance au champion mondial de la transformation écologique. "Le succès de cette augmentation de capital ainsi que le soutien des actionnaires existants, reflété par le très fort niveau de souscription, confirment la très forte adhésion du marché à l'opération", commente la management.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 1er octobre 2021, la demande totale s'est élevée à plus de 193 millions d'actions, soit près de 4,4 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 175,4%.

Le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription s'élève à 2.506.007.269,20 euros, correspondant à l'émission de 110.396.796 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 22,70 euros.

La clôture de l'offre publique visant les actions Suez est attendue d'ici janvier 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de certaines exceptions usuelles.

Antoine Frérot, Président - Directeur général de Veolia, a déclaré : "La très grande majorité de nos actionnaires a choisi de renforcer leur investissement dans Veolia, témoignant ainsi de leur confiance dans nos perspectives de croissance dans des marchés de l'environnement très porteurs, et dans le plein succès du rapprochement avec Suez".

Le produit de l'augmentation de capital permettra de financer en partie l'offre publique d'achat des actions Suez, pour un montant d'environ 9 milliards d'euros.

L'augmentation de capital fait partie d'un plan de financement global comprenant également le produit attendu de la cession du nouveau Suez au Consortium constitué de Meridiam, GIP et CDC/CNP Assurances pour une valeur d'entreprise de 10,4 milliards d'euros.

La clôture de l'offre publique visant les actions Suez est attendue d'ici janvier 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de certaines exceptions usuelles.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 8 octobre 2021.

A l'issue du règlement-livraison de l'augmentation de capital, le capital social de Veolia s'élèvera à 3.449.899 925 euros et sera composé de 689.979.985 actions ordinaires d'une valeur nominale de 5 euros chacune.

Il est précisé que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), qui détient directement 4,5% du capital de Veolia, a exercé l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription provenant de sa détention directe. Au travers de cette souscription, la CDC confirme son engagement de long terme auprès de Veolia et apporte son soutien à son rapprochement avec Suez.

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