Valneva annonce le lancement d'un projet d'augmentation de capital d'environ 60 ME

Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui, sous réserve des conditions de marché, son intention de procéder à l'émission d'environ 22,6 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 2,66 euros par Action Nouvelle par voie d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres qui débute immédiatement.

La société prévoit d'utiliser le produit net de l'Augmentation de Capital pour continuer de financer le développement de ses programmes cliniques incluant notamment l'essai pédiatrique de Phase 3 et les essais de Phase 4 de son vaccin contre le chikungunya ainsi que les phases 2 anticipées de ses programmes pour les candidats vaccins contre la Shigellose et le virus Zika. Une part du produit net de l'Augmentation de Capital sera également utilisée pour soutenir la commercialisation de son vaccin actuel contre le chikungunya, IXCHIQ(R), ainsi que pour poursuivre le financement des activités de recherche et de développement précliniques de la Société et pour les besoins généraux de l'entreprise. Valneva estime que ce nouveau financement lui octroiera une plus grande flexibilité pour investir dans sa croissance future, y compris dans son programme de vaccin contre la Shigellose pour lequel elle a récemment obtenu une licence exclusive mondiale.

La société estime qu'elle disposera des ressources nécessaires pour financer ses activités opérationnelles, à l'exclusion du remboursement de sa dette, jusqu'à ce que les éventuels revenus d'étape et revenus commerciaux de son programme contre la maladie de Lyme lui permettent d'opérer de manière durablement rentable.

L'achèvement de l'essai VALOR est toujours attendu fin 2025, l'objectif étant que Pfizer soumette une demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) à l'agence de santé américaine FDA et une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) à l'Agence Européenne des Médicaments en 2026, sous réserve que les données obtenues soient positives.

À fin juin 2024, le montant de la dette de la société était de 200 millions de dollars. Le remboursement de la première tranche de 100 millions de dollars débutera en janvier 2026 et se terminera au premier trimestre 2027. Le remboursement de la deuxième tranche de 100 millions de dollars débutera au premier trimestre 2027 et se terminera au quatrième trimestre 2028.

Modalités de l'Augmentation de Capital

La réalisation de l'Augmentation de Capital demeure sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions usuelles, et le montant total de l'Augmentation de Capital est susceptible d'être modifié. L'Augmentation de Capital sera réalisée par voie d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix d'émission des Actions Nouvelles a été fixé à 2,66 euros par action, représentant une décote de 15,2% par rapport à 3,138 euros, soit le cours de clôture de l'action de la société le 12 septembre 2024, et de 15% par rapport à 3,125 euros, soit la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris au cours des trois dernières séances de bourse, conformément à la 33ème résolution de l'Assemblée Générale.

Outre le fait qu'il s'agisse de "restricted securities" aux États-Unis, les Actions Nouvelles seront de même catégorie et fongibles avec les actions ordinaires existantes, et bénéficieront de tous les droits attachés aux actions existantes. Elles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ("Euronext Paris") sous le même ISIN : FR0004056851.