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Vallourec veut émettre 200 ME d'OCEANE

| Boursier | 213 | Aucun vote sur cette news

Le groupe opte pour les convertibles...

Vallourec veut émettre 200 ME d'OCEANE
Credits Vallourec

Vallourec tente le pari d'une obligation convertible pour se financer. Le groupe a mandaté Crédit Agricole, Natixis, BNP Paribas, Société Générale et Santander pour émettre 170 à 200 millions d'euros d'OCEANE 2022. Les fonds serviront aux besoins généraux de la société.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Vallourec. Elles seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 3,75% et 4,50%. La fixation des modalités définitives aura lieu aujourd'hui. Les OCEANE seront livrées le 4 octobre. Sur la base de 200 ME et d'une valeur unitaire de 6,75 euros, la dilution serait d'environ 6,6% du capital actuel si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas de conversion à maturité.

 ■

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