5 541.99 PTS
+0.28 %
5 548.0
+0.43 %
SBF 120 PTS
4 432.20
+0.27 %
DAX PTS
13 463.69
+0.22 %
Dowjones PTS
26 140.40
+0.26 %
6 885.51
+0.75 %
Nikkei PTS
23 816.33
-
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Vallourec veut émettre 200 ME d'OCEANE

| Boursier | 169 | Aucun vote sur cette news

Le groupe opte pour les convertibles...

Vallourec veut émettre 200 ME d'OCEANE
Credits Vallourec

Vallourec tente le pari d'une obligation convertible pour se financer. Le groupe a mandaté Crédit Agricole, Natixis, BNP Paribas, Société Générale et Santander pour émettre 170 à 200 millions d'euros d'OCEANE 2022. Les fonds serviront aux besoins généraux de la société.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Vallourec. Elles seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 3,75% et 4,50%. La fixation des modalités définitives aura lieu aujourd'hui. Les OCEANE seront livrées le 4 octobre. Sur la base de 200 ME et d'une valeur unitaire de 6,75 euros, la dilution serait d'environ 6,6% du capital actuel si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas de conversion à maturité.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 22/01/2018

"Les Etats-Unis et l'Asie représentent des marchés à fort potentiel"...

Publié le 22/01/2018

Le premier déploiement commercial de cette suite technologique a permis à un opérateur de rang 1 (Tier 1) de la région EMEA d'étendre sa base de clientèle PME...

Publié le 22/01/2018

Suite à cette opération, Ingenico Group détiendra 97% du holding détenteur des sociétés chinoises du Groupe...

Publié le 22/01/2018

"Ce nouvel accord va contribuer au résultat financier de Diaxonhit"...

Publié le 22/01/2018

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, progresse de +3,2% sur l'année 2017...

CONTENUS SPONSORISÉS