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URW : un ton plus bas

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URW : un ton plus bas
Credits Dids

Unibail-Rodamco-Westfield qui vient d'annoncer le succès du placement de 815 millions d'euros de nouvelles obligations hybrides super-subordonnées perpétuelles à taux fixe révisable Perp-NC 5.5 (obligations hybrides Perp-NC 5.5), assorties d'un coupon de 4,875%, reperd 0,6% à 69,70 euros ce mercredi. Cette émission a rencontré un vif succès auprès des investisseurs. Elle a été sursouscrite 3,1 fois et a généré un carnet d'ordres d'environ 2,5 milliards d'euros à son plus haut, reflétant l'intérêt des investisseurs pour le crédit d'URW.

Comme annoncé plus tôt, le groupe a également lancé une offre publique d'achat simultanée sur ses obligations hybrides Perp-NC 2028 et ses obligations hybrides Perp-NC 2026 (en Priorité 2, à la seule discrétion du Groupe) d'un montant de 995 millions d'euros à 7,250%. L'offre expirera le 2 avril 2025. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des nouvelles obligations se sont déroulés le 4 avril. Avec cette opération, le groupe vise à gérer proactivement son portefeuille d'obligations hybrides en refinançant les Obligations NC2028, à améliorer le coupon mixte de ses obligations hybrides et à allonger la période moyenne jusqu'à la première date de réinitialisation. Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan reste 'neutre' avec un objectif réhaussé de 80 à 92,50 euros, tandis qu'Oddo BHF reste à 'surperformance' avec un objectif ajusté de 90 à 85 euros. Notons que l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du groupe se réunira au Palais des Congrès de Paris le mardi 29 avril à 10h30.

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