Ucar : réalisation de l'acquisition d'un bloc de contrôle par GOA LCD

GOA LCD, une société contrôlée par le groupe Cosmobilis, a acquis au prix de 59,15 euros par action, un bloc d'actions représentant environ 67,13% du capital et 73,92% des droits de vote théoriques de la société Ucar auprès de certains actionnaires de référence, conformément à l'annonce faite le 11 avril.

GOA LCD détient ainsi à l'issue de cette opération 1.169.812 actions de la société.

GOA LCD bénéficie par ailleurs d'engagements d'apport à l'offre portant sur 392.421 actions, représentant 22% du capital étant précisé que la société détient 8% de ses propres actions qui seront annulées à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée ou, le cas échéant, du retrait obligatoire.

Evolution de la gouvernance

A la suite de la réalisation de cette acquisition, la composition du Conseil d'administration de Ucar a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle composition de son actionnariat. Le 17 mai 2022, Axa France Iard, Philippe Marie, Mmes Florence Lagarde, Tiphaine Puerto et Laurène Puerto ont ainsi démissionné de leurs fonctions au sein du Conseil d'administration de Ucar.

MM. Jean Louis Mosca, Carlos Gomes, Christophe Pineau Jean Hugues Delvolve et Jean Loup Savigny ont pourvu les sièges devenus vacants du Conseil d'administration de Ucar. Ces cooptations, qui ont pris effet le 17 mai, seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Ucar.

Le 17 mai, le Conseil d'administration de Ucar a également décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration de celles de Directeur général. Il a nommé Christophe Pineau en qualité de Directeur Général. Jean Claude Puerto Salavert est maintenu dans ses fonctions de Président du conseil d'administration de Ucar.

Vers un retrait du marché

GOA LCD déposera d'ici la fin du mois de mai, conformément à la réglementation applicable, un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire au prix de 59,15 euros par action sous réserve des conclusions de l'expert indépendant.

GOA LCD a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique.

Le conseil d'administration de la société a désigné lors de sa réunion du 8 avril 2022 le cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant, en vue de l'établissement du rapport sur les conditions financières de l'offre publique.

Le Conseil d'administration de Ucar émettra un avis motivé sur l'offre publique après obtention du rapport de l'expert indépendant, qui figurera dans le projet de note en réponse.