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Transgène : lancement d'une augmentation de capital réservée

| Boursier | 318 | Aucun vote sur cette news

La levée de fonds s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres

Transgène : lancement d'une augmentation de capital réservée

Transgène a lancé une augmentation de capital réservée par l'émission de 5.643.199 actions (représentant près de 10 % du capital social actuel) et destinée à certains investisseurs institutionnels qualifiés en France et à l'étranger.

Les fonds levés serviront à la poursuite du développement clinique et préclinique des immunothérapies de Transgene.
Le prix d'émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes (dans le carnet d'ordre central et hors blocs hors marché) des cours de clôture de l'action sur Euronext Paris au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, cette moyenne pouvant le cas échéant être corrigée pour tenir compte des différences de date de jouissance et être éventuellement diminuée d'une décote maximum de 20%.

L'Institut Mérieux (TSGH), l'actionnaire majoritaire de Transgene, a indiqué son intention de souscrire jusqu'à 25% des actions nouvelles, avec un montant minimum de souscription de 4 millions d'euros. Dassault Belgique Aviation (DBA) a indiqué son intention de souscrire à environ 2,5% des actions nouvelles. Dans l'hypothèse où TSGH et DBA souscriraient à l'intégralité des pourcentages mentionnés ci-dessus, leurs quotes-parts de détention du capital social de Transgene s'établiraient respectivement, après réalisation de l'augmentation de capital, à 57% des actions (67% des droits de vote) et 4,7% des actions (3,5% des droits de vote).

La levée de fonds s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, débutant immédiatement et qui devrait se clore avant l'ouverture des marchés vendredi, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera le résultat de la levée de fonds dès que possible, après la clôture du livre d'ordres, dans un communiqué de presse ultérieur. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 14 novembre 2017

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