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Tikehau Capital annonce avoir finalisé son augmentation de capital

| Boursier | 175 | Aucun vote sur cette news

Tikehau Capital annonce avoir finalisé son augmentation de capital en numéraire réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des...

Tikehau Capital annonce avoir finalisé son augmentation de capital
Credits Reuters

Tikehau Capital annonce avoir finalisé son augmentation de capital en numéraire réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec délai de priorité, d'un montant final brut de 715 millions d'euros.

Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital a déclaré : "La réussite de cette augmentation de capital, la plus importante de notre histoire mais aussi la plus importante réalisée en France cette année, est une excellente nouvelle pour le Groupe. L'intérêt manifesté par de nouveaux actionnaires en France mais surtout à l'international, ainsi que la confiance de nos actionnaires historiques nous confortent en vue de notre nouvelle phase de développement."

Le produit de l'Augmentation de Capital servira au financement de la prochaine phase de développement de la Société soit notamment, par ordre de priorité :

d'augmenter les investissements réalisés à partir du bilan dans les fonds du Groupe ou en co-investissement avec ceux-ci, afin de créer les conditions d'un alignement d'intérêts entre le bilan du Groupe et les investissements réalisés par ses clients-investisseurs, ainsi que de contribuer à la croissance de son activité de gestion d'actifs ;
de fournir au Groupe des ressources financières complémentaires afin de lui permettre de saisir des opportunités de croissance externe lui permettant d'accélérer le développement de sa plateforme de gestion d'actifs ;
de se développer dans de nouvelles géographies ;
de continuer à rééquilibrer son business mix vers davantage d'immobilier et de private equity ; et
d'élargir son offre de produits et de services vers d'autres types d'actifs alternatifs.

L'Augmentation de Capital, d'un montant total, prime d'émission incluse, de 715.000.000 euros, est réalisée par émission de 32.500.000 actions nouvelles, représentant 31,4% du capital existant de Tikehau Capital.

Dans le cadre du délai de priorité clos le 20 juin 2019, les actionnaires de la Société ont souscrit un total de 17.545.162 actions nouvelles, soit 54% du montant total de l'Augmentation de Capital.

Les actions non souscrites dans le cadre du délai de priorité, soit un total de 14.954.838 actions nouvelles ont fait l'objet d'une offre globale, comprenant une offre au public en France, close le 21 juin et un placement privé clos le 24 juin.

335.067 actions nouvelles ont été allouées dans le cadre de l'offre au public représentant 1% du montant total de l'Augmentation de Capital et 14.619.771 actions nouvelles ont été allouées dans le cadre du placement privé représentant 45% du montant total de l'Augmentation de Capital.

Cette augmentation de capital a montré la forte appétence des investisseurs internationaux pour le modèle développé par Tikehau Capital et confirme ainsi l'empreinte croissante du Groupe au plan global.

Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital a commenté : "Le modèle de gestionnaire d'actifs alternatif que nous développons, fondé sur un alignement d'intérêts clair avec nos clients-investisseurs et un ancrage économique fort dans l'ensemble des pays où nous opérons, a suscité une forte adhésion de nouveaux actionnaires, en particulier à l'international".

Dans le cadre du délai de priorité et du placement privé, Tikehau Capital Advisors et Fakarava Capital, deux sociétés contrôlées par les fondateurs et le management, ont participé à l'opération à hauteur de 468 millions d'euros et respectivement souscrit à 19.454.545 et 1.818.181 actions nouvelles.

 ■

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