The Blockchain Group poursuit sa stratégie de Bitcoin Treasury Company
Emission d'actions et d'obligations convertibles en actions pour un montant total voisin de 9,7 ME...
The Blockchain Group annonce l'émission d'actions et d'obligations convertibles en actions pour un montant total d'environ 9,7 millions d'euros afin de poursuivre sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.
Ainsi, The Blockchain Group réalise, via sa filiale de droit luxembourgeois détenue à 100% -The Blockchain Group Luxembourg SA- d'une émission réservée, sans droits préférentiels de souscription, d'obligations convertibles en actions de The Blockchain Group à 6,24 euros par action, représentant un premium de 30% par rapport au cours de clôture du 9 juin 2025, pour un montant de 6 millions d'euros, souscrite par TOBAM.
D'autre part, la société annonce également une émission réservée, sans droit préférentiel de souscription, d'obligations convertibles en actions de The Blockchain Group à environ 0,7072 euro par action pour un montant de ~2,4 ME, correspondant à l'exercice du droit de souscription de la totalité des OCA Tranche 2 réservées à Ludovic Chechin-Laurans, avec un premium de conversion de 30% par rapport au prix de conversion des OCA Tranche 1.
La société annonce également la conversion définitive de l'intégralité des OCA Tranche 1 détenues par l'investisseur Adam Back, soit la conversion de 8.097.961 OCA Tranche 1 résultant en une souscription de 14.885.957 actions ordinaires, et annonce la conversion de l'intégralité des OCA Tranche 1 détenues par l'investisseur TOBAM, soit la conversion de 1.000.000 OCA Tranche 1 résultant en une souscription de 1.838.235 actions ordinaires, à un prix de souscription de 0,544 euro par action.
Enfin, la société annonce la souscription à 2.126.565 actions supplémentaires par Adam Back, pour un montant global d'environ 1,16 ME, ainsi que la souscription de 262.605 actions supplémentaires par TOBAM, pour un montant global d'environ 0,14 ME, à ~0,544 euro par action dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA Tranche 1.
Ces opérations permettent une acquisition potentielle d'environ 80 Bitcoin, portant la détention potentielle totale de la Société à 1.611 BTC incluant le produit de la réalisation potentielle du reste des opérations annoncées le 26 mai.
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