Teleperformance : accord définitif pour l'acquisition de la société américaine ZP Better Together
Le prix d'acquisition de ZP est fixé à 490 millions de dollars.
Le groupe Teleperformance a annoncé la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir la société américaine ZP Better Together, spécialiste des solutions linguistiques et des plateformes technologiques destinées aux personnes sourdes et malentendantes aux États-Unis, auprès de la société d'investissement Kinderhook Industries, également basée aux Etats-Unis.
La nouvelle entité combinant LanguageLine Solutions de Teleperformance et ZP Better Together proposera à une base de clients élargie un portefeuille complet de services adossé à des solutions technologiques innovantes, offrant ainsi un potentiel significatif de synergies de revenus.
ZP a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires à deux chiffres au cours des sept dernières années et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 230 millions de dollars US en 2024.
Le prix d'acquisition de ZP est fixé à 490 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels. Les parties ont convenu de ne pas rendre publics les détails spécifiques de la transaction mais Teleperformance assure que la transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action hors allocation du prix d'acquisition dès la première année.
La transaction devrait être finalisée au début de l'année 2025, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. L'opération sera entièrement financée par dette. Teleperformance anticipe un ratio d'endettement net sur EBITDA inférieur à 2 fois à fin 2024 et à fin 2025.
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