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Spineway : émission réservée d'Ornane

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Le Conseil d'Administration de Spineway, en date du 20 juillet 2017, a approuvé le principe d'une émission de 200 bons d'émission lesquels donnent...

Spineway : émission réservée d'Ornane
Credits Reuters

Le Conseil d'Administration de Spineway, en date du 20 juillet 2017, a approuvé le principe d'une émission de 200 bons d'émission lesquels donnent lieu, sur exercice, à l'émission de 200 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes assorties de bons de souscription d'actions représentant un emprunt obligataire d'un montant de 2 ME au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD, fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, et a délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs et d'émettre les Bons d'Emission.

Aux termes d'un contrat d'émission conclu ce jour entre l'Investisseur et Spineway, l'Investisseur s'est engagé à souscrire pendant une période de 36 mois à compter de la date d'émission des Bons d'Emission jusqu'à 200 ORNANE avec BSA attachés, représentant 2 ME de valeur nominale totale, en plusieurs tranches successives, ce dernier n'ayant toutefois pas vocation à rester durablement au capital social de Spineway.

Cette émission est conditionnée au transfert des actions de Spineway sur le compartiment Offre au public d'Euronext Growth et à l'obtention préalable d'un visa de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus à établir par la Société au plus tard le 31 décembre 2017. En conséquence et si cette condition suspensive est remplie, l'émission des Bons d'Emission et la souscription de la 1ère Tranche devraient donc intervenir d'ici fin 2017.

Cette émission d'ORNANE assorties de BSA a pour objectif de doter Spineway des moyens financiers nécessaires pour conduire son plan de développement à l'international et lancer de nouveaux produits innovants. Elle est susceptible de se traduire par un apport de fonds propres d'environ 3,96 ME, 1,96 ME correspondant à la souscription de la totalité des ORNANE et 2 ME correspondant à l'exercice de la totalité des BSA attachés.

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